Акции производителя электромобилей Tesla в результате торгов 24 октября взлетели более чем на 22%, что стало лучшим их ростом за один день с 2013 года. Состояние главы компании Илона Маска увеличилось на $33,5 млрд. Инвесторов воодушевил отчет компании за третий квартал, который превзошел ожидания аналитиков по прибыли. Она оказалась самой высокой за более чем год. Также Tesla спрогнозировала увеличение производства электромобилей на 20–30% в 2025 году. Аналитики в этом усомнились и в основном не стали менять рейтинги и таргеты по цене акций.
Детали
Акции Tesla в четверг подорожали на 21,9% — до $260,48. 24 октября стало лучшим днем для акций Tesla с мая 2013 года, когда бумаги за один день прибавили в цене 24%, отметил CNBC. Цена закрытия оказалась максимальной после 30 сентября.
Скачок в четверг компенсировал потери, которые акции несли с начала 2024 года: теперь они стоят на 3% больше, чем было в январе. Впрочем, они по-прежнему отстают от индекса Nasdaq 100, который прибавил 22%, написал CNBC.
Благодаря удорожанию акций Tesla состояние ее гендиректора Илона Маска выросло на $33,5 млрд, сообщил Bloomberg. Маск занимает первое место в его рейтинге миллиардеров.
Почему выросли акции
Tesla 23 октября в отчете за третий квартал сообщила о выручке в $25,18 млрд, что оказалось немного ниже ожиданий аналитиков, но на 8% больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию, напротив, превзошла прогнозы Уолл-стрит: $0,72 против $0,58, по данным LSEG. Прибыль превысила ожидания впервые после четырех кварталов, когда она была ниже прогнозов. Tesla заявила, что ожидает увеличения поставок по итогам текущего года, а на 2025-й Илон Маск спрогнозировал повышение объемов еще на 20–30%. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали роста примерно на 15%, отметил CNBC.
«Мы ожидаем, что этот неожиданный результат вызовет сильную позитивную реакцию в акциях Tesla в четверг, учитывая, насколько инвесторы привыкли к тому, что компания не оправдывает прогнозы по прибыли», — процитировал CNBC заметку аналитиков JPMorgan.
Рентабельности прибыли Tesla в третьем квартале поспособствовали $739 млн выручки от продажи другим автопроизводителям квот на углеродные выбросы, пишет CNBC. Аналитики JPMorgan отметили, что продажа углеродных квот — это «потенциально неустойчивый драйвер» прибыли и денежного потока, добавил телеканал. Источником выручки также стала технология помощи водителю FSD: по словам финансового директора Вайбхава Танеджи, FSD принесла $326 млн. Впервые прибыльными стали пикапы Cybertruck, также все больше доходов получает энергетический бизнес Tesla Energy, заявила компания.
Что говорят аналитики
Аналитики в основном сдержанно отреагировали на финансовую отчетность Tesla. BofA Securities и Canaccord Genuity повысили целевую цену акций и подтвердили рейтинг Buy (совет покупать). RBC Capital, Goldman Sachs, Cantor Fitzgerald и Wells Fargo тоже увеличили таргеты и оставили прежними рейтинги: RBC — Outperform («выше рынка»), Goldman и Cantor — нейтральные, а Wells Fargo — Underweight («ниже рынка»). А еще несколько аналитиков не стали менять ни рейтинги, ни таргеты. Так, Deutsche Bank подтвердил рейтинг Buy; Wedbush, Piper Sandler, Baird — Overweight/Outperform; Jefferies, Mizuho, TD Cowen и Truist — Hold (совет держать); а Bernstein — рейтинг Underperform («ниже рынка»). JPMorgan повысил таргет по цене акций, но остался при мнении, что бумаги надо продавать (рейтинг Sell).
«Сложно испытывать что-либо, кроме оптимизма [после отчетности Tesla]», — написал аналитик Piper Sandler Александр Поттер в изложении MarketWatch.
По данным MarketWatch, всего акции Tesla отслеживают 58 аналитиков. Из них 24 рекомендуют покупать бумаги (рейтинги Buy и Overweight), 21 — держать (Hold), а 13 советуют продавать (Underweight и Sell).
