IPO службы роботакси WeRide 25 октября стало одним из крупнейших листингов китайских компаний в США со времен Didi. Листинг основанного нобелевским лауреатом биотехнологического стартапа Septerna вызвал ажиотаж у инвесторов на Уолл-стрит. JPMorgan Chase ожидает в следующем году активизацию первичных размещений в ЮАР. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
Индийский гигант доставки еды Swiggy снизил на 10-16% целевую оценку для предстоящего IPO — до диапазона $12,5–13,5 млрд, утверждают источники Reuters. По их словам, компания выйдет на биржу в Мумбаи 13 ноября. Листинг Swiggy станет вторым по величине в Индии в этом году после не слишком удачного IPO Hyundai India Motors.
Результаты недавних IPO
— Работающая в Гуанчжоу служба роботакси WeRide провела крупное IPO в Нью-Йорке, что в последние годы стало редкостью для китайский компаний. Стартап разместил акции по $15,5, что соответствует нижней границе заявленного ценового диапазона. По данным Bloomberg, WeRide пришлось увеличить на 20% количество размещаемых бумаг, чтобы выручить запланированные $120 млн. Параллельно с IPO компания продала акции на $320,5 млн частным инвесторам. WeRide основана в Кремниевой долине в 2017 году и позже зарегистрирована на Каймановых островах. В 2019 году она запустила в Гуанчжоу роботакси на базе автомобилей Nissan. Сейчас у нее коммерческие пилотные проекты либо испытания в 30 городах семи стран.
— Основанный нобелевским лауреатом разработчик лекарственных препаратов Septerna, в которого инвестировал Goldman Sachs, привлек $288 млн на IPO в США. Septerna разместила на бирже 16 млн акций по $18 за бумагу. Первоначально стартап рассчитывал продать 10,9 млн акций по цене от $15 до $17.
— Котировки Ingram Micro подскочили на 15% на дебютных торгах после IPO в Нью-Йорке. Один из крупнейших в мире IT-дистрибьюторов разместил акции на бирже на сумму $409,2 млн — по $22 за бумагу, выше середины заявленного ценового диапазона в $20-23.
— Акции Tokyo Metro выросли на 45% в первый день торгов после крупнейшего в Японии IPO за шесть лет. Компания разместилась по верхней границе заявленного ранее ценового диапазона и привлекла 348,6 млрд иен ($2,3 млрд).
— Китайский поставщик программного и аппаратного обеспечения для роботакси Horizon Robotics привлек $696 млн в ходе IPO в Гонконге. В день дебютных торгов его акции выросли на 2,8% при том, что базовый гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,3%. По данным Bloomberg, заявку на приобретение акций Horizon на IPO подавал норвежский Norges Bank Investment Management — самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире.
— Акции принадлежащего государству производителя бутилированной воды и напитков China Resources Beverage выросли на 15% после дебюта на IPO в Гонконге. IPO компании стало вторым по величине в Гонконге в этом году после листинга Horizon Robotics.
— Японский производитель рентгеновского оборудования Rigaku подешевел на 11% в начале первого дня торгов после IPO с оценкой по верхней границе диапазона. Фондовый рынок Японии в конце этой недели был нестабильным в преддверии парламентских выборов, которые могут положить конец более чем десятилетнему доминированию Либерально-демократической партии.
— Акции Hyundai India упали на 7,2% после крупнейшего IPO в истории страны. Розничные инвесторы отнеслись к компании прохладно из-за опасений по поводу завышенной оценки бумаг и замедления темпов роста автомобильной промышленности.
Кто отменил или отложил IPO
Производитель микросхем памяти Kioxia снова отложил IPO в Японии, поскольку основные акционеры Bain Capital и Toshiba не смогли договориться о дате листинга. Kioxia подала заявку на IPO на Токийской фондовой бирже 23 августа и планировала к концу октября разместить акции с целевой оценкой от 1,5 трлн до 2 трлн иен ($10-13,3 млрд). Но в конце сентября опрос инвесторов показал, что капитализация на момент листинга не достигнет и 1 трлн иен. Kioxia уже отменяла IPO в 2020 году из-за роста напряженности между США и Китаем, которая создала неопределенность на глобальном рынке полупроводников.
Другие важные новости из мира IPO
— JPMorgan Chase ожидает оживление рынка IPO в ЮАР в следующем году. Крупнейшая экономика континента может выйти из кризиса после многих лет медленного роста. По словам управляющего директора JPMorgan Эдварда Белла, Йоханнесбургская фондовая биржа активизирует усилия по привлечению внутренних и вторичных листингов компаний, имеющих связи со странами Африки к югу от Сахары. Площадка сейчас готовится к IPO структуры местного ретейлера Pick n Pay Stores, которое должно пройти в этом году. Инвесторы также ожидают листинг подразделения Coca-Cola в 2025 году и планы Anglo American по выделению платинового и алмазного бизнеса.
— Регуляторы Гонконга пообещали обеспечить большую определенность в отношении сроков при проверке заявок на IPO. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам, Гонконгская биржа и клиринговая палата заявили, что ограничат сессии вопросов и ответов двумя раундами, а каждому регулятору потребуется на проверку компании перед листингом не более 40 дней. Но в конечном итоге все зависит от Пекина, который может стимулировать либо запретить размещение компаний из материкового Китая в Гонконге.
