Дональд Трамп победил на президентских выборах и вернется в Белый дом на второй срок. На его успехах подскочили фьючерсы на американские акции, биткоин обновил рекорд, а доллар укрепился к другим основным валютам. Подробнее о том, что происходит на рынках после выборов, — в нашем онлайне.
13:00 Китайские инвесторы в среду скупали акции IT-компании Wisesoft Co., ставшие мемными за время политической карьеры Трампа. Китайское название Wisesoft Co. — Chuan Da Zhi Sheng — для носителей может звучать как «Трамп выигрывает по-крупному», однако больше никакой связи между компанией и Трампом нет. Тем не менее, торги акциями Wisesoft в среду дважды останавливались после того, как котировки упирались в потолок дневного роста на 10%, пишет WSJ.
12:50 CET: Акции немецких автопроизводителей падают на торгах в Германии на фоне опасений, что США повысят пошлины на импортные автомобили после возвращения Трампа в Белый дом. Немецкие автоконцерны сейчас экспортируют в США больше автомобилей, чем в любую другую страну, поэтому повышение пошлин им невыгодно, отмечает Bloomberg. Акции BMW, которая в среду также отчиталась о падении основного показателя прибыльности в третьем квартале до самого низкого уровня за четыре года, обвалились на 7,5%. Бумаги Porsche подешевели на 5% до минимума с апреля 2020 года.
12:40 CET: Единственной валютой на развивающихся рынках, которая укрепилась по отношению к доллару в среду, оказалась турецкая лира, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров. По их словам, иностранные хедж-фонды покупали лиру как убежище в утренние часы, пока другие валюты развивающихся рынков падали на фоне перспективы победы Трампа.
11:50 CET: Торги китайскими акциями в среду завершились падением еще до объявления Трампа победителем. Индекс CSI 300, представляющий крупнейшие компании Китая, по итогам дня снизился на 0,5%. Основной индекс биржи Гонконга Hang Seng упал на 2,2%. Индекс Hang Seng China Enterprises (компании материкового Китая, котирующиеся в Гонконге), упал на 2,6%. Акции гигантов электронной коммерции Alibaba и JD.com подешевели на 4%.
11:35 CET: Трамп официально победил на выборах. По последним данным, он набрал 279 голосов выборщиков при необходимых 270. У Камалы Харрис — 219. Фьючерс на главный индекс американского рынка акций S&P 500 растет на 2,3%. Фьючерс на индекс голубых фишек Dow Jones прибавляет 2,9%, на Nasdaq — 1,8%,
11:30 СET: Избрание Трампа может вынудить ФРС приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики в декабре, допускает аналитик JPMorgan Asset Management Дэвид Келли. «Победа республиканцев вместе с избранием Трампа будет означать гораздо более экспансионистскую фискальную политику, потенциальную торговую войну, больший дефицит бюджета и, следовательно, более высокую ставку», — сказал Келли Business Insider.
По прогнозу аналитика, Федрезерв почти наверняка снизит ставку на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 7 ноября. Прогноз руководителей ФРС, опубликованный в сентябре, указал на возможность снижения ставки еще на 50 базисных пунктов до конца года с дальнейшим смягчением в 2025 году.
10:45 CET: Волатильность рынка, вероятно, с победой Трампа на выборах усилится, считают опрошенные Reuters инвесторы и экономисты.
— Управляющий инвестиционным портфелем Eastspring Investments в Сингапуре Ронг Рен Го: «С приходом Трампа [в Белый дом] волатильность рынка, скорее всего, возрастет. Для трейдинга это открывает новые возможности. Волатильность возникает из-за неопределенности относительно того, в какой мере [Трамп] намерен выполнить свои предвыборные обещания».
— Главный рыночный стратег Franklin Templeton Стивен Довер: «В случае «чистой победы» республиканцев (если они получат и Белый дом, и обе палаты Конгресса США. — Kursiv) Трамп гарантированно продлит введенные им в 2017 году налоговые льготы. Вероятно, ставки корпоративного налога, как номинальные, так и эффективные, будут снижены — первая, возможно, до 15% — и последуют радикальные изменения в регулировании бизнеса. Не так очевидно, что Трамп повысит таможенные пошлины в масштабах и объеме, соответствующих его предвыборной риторике».
— Экономист Jefferies Мохит Кумар: «Наш взгляд на ближайшие недели: иметь длинные позиции по американским акциям и длинные позиции по США относительно Европы, ожидать дальнейшее ужесточение условий кредитования, использовать любые снижения для покупки долгосрочных казначейских облигаций США с доходностью 4,5% и немецких гособлигаций по текущим ценам и сохранять длинные позиции по периферийным активам».
— Главный рыночный стратег Raymond James Investment Management Мэтт Орттон: «Я начинаю беспокоиться, когда доходность 10-летних трежерис поднимается выше 4,5%. Если восходящая тенденция сохранится, я бы не стал добавлять слишком много риска, пока мы не получим больше сигналов насчет того, где могут находиться пиковые ставки».
10:20 CET: Ралли наблюдается также в секторе малых капитализаций. Фьючерсы на индекс Russell 2000 с исполнением в декабре росли на 4,6% (по данным на 3:10 по Нью-Йорку), существенно опережая контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100. По итогам торгов во вторник, 5 ноября, индексы Russell 2000 и S&P Small Cap 600 выросли на 1,9% и 2% соответственно. Маленькие компании, которые в основном ведут операции внутри страны, получат большую выгоду от победы Трампа, учитывая его сильную протекционистскую позицию, пишет Bloomberg.
09:59 CET: Биткоин и Ethereum, две крупнейшие криптовалюты, растут после заявления Трампа о победе на выборах. По данным Trading Economics, Ethereum лидирует с ростом на 6,05%. Биткоин следует за ним с ростом на 5%. По подсчетам Cointelegraph, ставившие против биткоина трейдеры потеряли в среду $180 млн, поскольку вместо того чтобы упасть, криптовалюта обновила исторический максимум и на короткое время достигла отметки в $75 тыс. После скачка биткоина торги акциями криптовалютной биржи Coinbase во Франкфурте открылись ростом на 16%.
09:28 CET: Акции банков с Уолл-стрит подорожали на внебиржевых торгах. Котировки Citigroup на брокерской платформе Robinhood подскочили примерно на 5%, передает CNBC. Bank of America прибавил более 3%, Wells Fargo и Goldman Sachs — более 2%. Рынок считает, что банки выиграют от победы Трампа, поскольку тот обещал ослабить регулирование финансового сектора.
09:20 CET: Золото упало на 1,5% за унцию после укрепления доллара. Рост курса американской валюты снизил привлекательность драгметалла для покупателей, сделав его более дорогим. В этом году золото подорожало более чем на 30%, поскольку инвесторы переходили в золотые активы как в «безопасную гавань» от геополитических и экономических потрясений. На рынке еще сохраняется нервозность по поводу высоких торговых пошлин, которые обещает ввести Трамп. Это, отмечает Bloomberg, может в конечном итоге поддержать цены на золото.
09:10 CET: Индекс доллара, показывающий его отношение к корзине из шести других основных валют, включая евро и иену, в среду обновил максимум с июля. На пике он рос на 1,8% до 105,31, следует из данных MarketWatch. Это максимальный рост доллара к другим основным валютам с марта 2020 года, отмечает Reuters. Индекс валют развивающихся стран в свою очередь пережил сильнейшее падение за 21 месяц, пишет Bloomberg. Лидером падение стал мексиканский песо — Мексика наряду с Китаем входит в число стран, которые больше всего пострадают от повышения пошлин США.
Доллар укрепляется, поскольку аналитики считают политику Трампа в отношении иммиграции и пошлин инфляционной, пишет Reuters. Сам Трамп в ходе кампании утверждал, что доллар уже слишком крепок, что снижает конкурентоспособность американских производителей.
09:00 CET: Акции Tesla, котирующиеся на Франкфуртской бирже, взлетели более чем на 14% на открытии торгов в среду, передает Reuters. Илон Маск, глава и крупнейший акционер Tesla, поддерживал Трампа на протяжении всей его избирательной кампании.
08:55 CET: Goldman Sachs прогнозирует рост индекса S&P 500 на 3%, что если республиканцы получат и Белый дом, и обе палаты Конгресса. В случае победы Трампа, но паритета республиканцев и демократов в Конгрессе индекс голубых фишек может вырасти примерно на 1,5%, сообщил банк своим клиентам. Reuters передает, что республиканцы получили контроль над Сенатом США, одержав победы в Западной Вирджинии и Огайо. Их шансы в борьбе за сохранение контроля над Палатой представителей пока остаются неопределенными.
08:50 CET: Акции медиакомпании Трампа Trump Media & Technology Group, которая управляет соцсетью Truth Social, подскочили на 43% на платформе Robinhood, передает CNBC. Robinhood позволяет клиентам торговать акциями, когда биржи закрыты.
08:35 CET: По последним данным, Трамп набрал 266 голосов выборщиков, его соперница от демократов Камала Харрис — 188, следует из предварительных данных, опубликованных CNN. Таким образом, Трампу нужно еще лишь четыре голоса выборщиков, чтобы победить на выборах. Подсчеты в нескольких штатах еще продолжаются, пишет CNN. Несмотря на это, Трамп уже объявил о своей победе, выступая перед сторонниками рано утром в среду.
В США именно по количеству голосов выборщиков, а не избирателей, определяется, кто именно будет президентом. Каждый штат в зависимости от населения представляет определенное количество голосов в коллегию выборщиков. Всего там 538 мест, то есть для победы одному из кандидатов надо набрать 270 голосов.
08:20 CET: На данных о лидерстве Трампа фьючерсы на главные американские индексы — Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 1,7% на торгах в Азии. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,4% в среду, достигнув самого высокого уровня за четыре месяца. Трежерис стали дешеветь, а их доходность — расти в середине сентября на фоне так называемых Trump trade, поскольку его политика в отношении иммиграции, тарифов и налогов считается инфляционной.
Обновляется…
