Дональд Трамп победил на президентских выборах и вернется в Белый дом на второй срок. На его триумфе подскочили американские акции, биткоин обновил рекорд, а доллар укрепился к другим основным валютам. Подробнее о том, что происходит на рынках после выборов, рассказывали в нашем онлайне.
На этом мы заканчиваем онлайн о реакции рынков на итоги выборов президента США. Все дальнейшие ключевые новости будут появляться на странице Курсив. Инвестиции. Спасибо, что вместе с нами следили за тем, что происходит на биржах по всему миру.
15:33 CET Американский рынок акций открыл первую сессию после президентских выборов ралли до новых рекордных отметок:
— основной индекс американского фондового рынка S&P 500 вырос на 2,1%, обновив рекорд;
— индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 3,2%, также обновив исторический максимум;
— технологический индекс Nasdaq прибавил 2%;
— Russell 2000, отслеживающий компании малой и средней капитализации, взлетел на 4%, передает CNBC;
— «индекс страха» Уолл-стрит (VIX) упал сильнее всего с августа, опустившись ниже 16 пунктов,
— акции медиакомпании Трампа Trump Media & Technology Group, которая управляет соцсетью Truth Social, подскочили почти на 35% на открытии торгов;
— котировки Tesla, чей основатель Илон Маск был главным спонсором кампании избранного президента, взлетели на 13,7%.
14:48 CET: Аналитики Wells Fargo в среду повысили таргет по индексу S&P 500 на текущий год на 5% до 5830 пунктов, призвав инвесторов «покупать выборы», пишет Investing.com. Изменение таргета связано с тем, что аналитики банка пересмотрели ожидания по мультипликатору цена/прибыль (P/E) акций в индексе, повысив его с 20,5 до 21,6.
14:44 CET: Акции американских банков растут на премаркете, поскольку инвесторы ожидают, что Трамп выполнит свои обещания о снижении налогов и смягчении регулирования отрасли. Котировки Citigroup взлетели больше чем на 8%, акции JPMorgan и Goldman прибавляли больше 6%.
«Мы уверены, что маятник регулирования немного качнется назад, — написал аналитик Piper Sandler Марк Фицгиббон в записке для клиентов, которую цитирует Bloomberg. — Многие банкиры тихо жаловались нам на неразумные, нерациональные или просто непрозрачные инспекции. Мы считаем, что с более дружественной к банкам администрацией ситуация улучшится».
14:35 CET: Избрание Трампа и потенциальная победа республиканцев на выборах в Конгресс должны привести к «сильной позитивной реакции рынка» в отношении технологических акций и принести выгоду разработчикам искусственного интеллекта, считают аналитики Wedbush Securities. Они ожидают от Белого дома «значительных инициатив в области ИИ», от которых выиграют такие компании, как Microsoft, Amazon, Google и другие технологические гиганты, передает Seeking Alpha.
14:00 CET: На фоне роста американских акций индекс волатильности Cboe (VIX), более известный как «индекс страха» Уолл-стрит, обвалился больше чем на 22% на премаркете в США. Это крупнейшее падение индекса с 6 августа, когда мировые фондовые рынки рухнули из-за сворачивания спекулятивной торговли иеной, пишет MarketWatch.
13:40 CET: Аналитики Piper Sandler под руководством Майкла Кантровица, который недавно был назван лучшим портфельным стратегом на рынке США, отобрали акции, на которые может повлиять предложенное Илоном Маском сокращение расходов бюджета минимум на $2 трлн. В список вошли наиболее чувствительные к изменению госрасходов акции, включая Boeing, General Dynamics, Moderna, FedEx, CVS Health и Honeywell, пишет Bloomberg. Влияние избрания Трампа на эти компании будет неоднородным: в частности, аэрокосмические и оборонные акции могут получить поддержку в случае, если республиканцы решат увеличить расходы на оборону, отметил Кантровиц.
Трамп заявлял, что в случае избрания может создать комиссию по эффективности работы правительства, главой которой станет Маск — один из главных спонсоров кампании республиканца. После победы Трамп назвал Маска «супергением».
13:21 CET: Apple в меньшей степени уязвима к повышению пошлин Трампом, чем многие могут подумать, утверждают аналитики Bernstein. По их оценке, высокая валовая прибыль компании способна нивелировать влияние более высоких пошлин, несмотря на высокую зависимость от цепочки поставок, особенно в Китае, пишет Investing.com. Наиболее сильно повышение пошлин отразится на прибыли таких компаний, как Dell Technologies и HP, меньше всех пострадает IBM, считает Bernstein.
13:00 CET: Китайские инвесторы в среду скупали акции IT-компании Wisesoft Co., ставшие мемными за время политической карьеры Трампа. Китайское название Wisesoft Co. — Chuan Da Zhi Sheng — для носителей может звучать как «Трамп выигрывает по-крупному», однако больше никакой связи между компанией и Трампом нет. Тем не менее, торги акциями Wisesoft в среду дважды останавливались после того, как котировки упирались в потолок дневного роста на 10%, пишет WSJ.
12:50 CET: Акции немецких автопроизводителей падают на торгах в Германии на фоне опасений, что США повысят пошлины на импортные автомобили после возвращения Трампа в Белый дом. Немецкие автоконцерны сейчас экспортируют в США больше автомобилей, чем в любую другую страну, поэтому повышение пошлин им невыгодно, отмечает Bloomberg. Акции BMW, которая в среду также отчиталась о падении основного показателя прибыльности в третьем квартале до самого низкого уровня за четыре года, обвалились на 7,5%. Бумаги Porsche подешевели на 5% до минимума с апреля 2020 года.
12:40 CET: Единственной валютой на развивающихся рынках, которая укрепилась по отношению к доллару в среду, оказалась турецкая лира, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров. По их словам, иностранные хедж-фонды покупали лиру, более устойчивую из-за поддержки турецких банков, как убежище в утренние часы, пока другие валюты развивающихся рынков падали на фоне перспективы победы Трампа.
11:50 CET: Торги китайскими акциями в среду завершились падением еще до объявления Трампа победителем. Индекс CSI 300, отслеживающий крупнейшие компании Китая, по итогам дня снизился на 0,5%. Основной индекс биржи Гонконга Hang Seng упал на 2,2%. Индекс Hang Seng China Enterprises (компании материкового Китая, котирующиеся в Гонконге) упал на 2,6%. Акции гигантов электронной коммерции Alibaba и JD.com подешевели на 4%.
11:35 CET: Трамп победил на выборах — теперь уже точно. По последним данным, он набрал 279 голосов выборщиков при необходимых 270. У Камалы Харрис — 219. Фьючерс на главный индекс американского рынка акций S&P 500 растет на 2,3%. Фьючерс на индекс голубых фишек Dow Jones прибавляет 2,9%, на Nasdaq — 1,8%,
11:30 СET: Избрание Трампа может вынудить ФРС приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики в декабре, допускает аналитик JPMorgan Asset Management Дэвид Келли. «Победа республиканцев вместе с избранием Трампа будет означать гораздо более экспансионистскую фискальную политику, потенциальную торговую войну, больший дефицит бюджета и, следовательно, более высокую ставку», — сказал Келли Business Insider.
По прогнозу аналитика, Федрезерв почти наверняка снизит ставку на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 7 ноября. Прогноз руководителей ФРС, опубликованный в сентябре, указал на возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов до конца года с дальнейшим смягчением в 2025 году.
10:45 CET: Волатильность рынка, вероятно, с победой Трампа на выборах усилится, считают опрошенные Reuters инвесторы и экономисты.
— Управляющий инвестиционным портфелем Eastspring Investments в Сингапуре Ронг Рен Го: «С приходом Трампа [в Белый дом] волатильность рынка, скорее всего, возрастет. Для трейдинга это открывает новые возможности. Волатильность возникает из-за неопределенности относительно того, в какой мере [Трамп] намерен выполнить свои предвыборные обещания».
— Главный рыночный стратег Franklin Templeton Стивен Довер: «В случае «чистой победы» республиканцев (если они получат и Белый дом, и обе палаты Конгресса США. — Kursiv) Трамп гарантированно продлит введенные им в 2017 году налоговые льготы. Вероятно, ставки корпоративного налога, как номинальные, так и эффективные, будут снижены — первая, возможно, до 15% — и последуют радикальные изменения в регулировании бизнеса. Не так очевидно, что Трамп повысит таможенные пошлины в масштабах и объеме, соответствующих его предвыборной риторике».
— Экономист Jefferies Мохит Кумар: «Наш взгляд на ближайшие недели: иметь длинные позиции по американским акциям и длинные позиции по США относительно Европы, ожидать дальнейшее ужесточение условий кредитования, использовать любые снижения для покупки долгосрочных казначейских облигаций США с доходностью 4,5% и немецких гособлигаций по текущим ценам и сохранять длинные позиции по периферийным активам».
— Главный рыночный стратег Raymond James Investment Management Мэтт Орттон: «Я начинаю беспокоиться, когда доходность 10-летних трежерис поднимается выше 4,5%. Если восходящая тенденция сохранится, я бы не стал добавлять слишком много риска, пока мы не получим больше сигналов насчет того, где могут находиться пиковые ставки».
10:20 CET: Ралли наблюдается также в секторе малых капитализаций. Фьючерсы на индекс Russell 2000 с исполнением в декабре росли на 4,6% (по данным на 3:10 по Нью-Йорку), существенно опережая контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100. По итогам торгов во вторник, 5 ноября, индексы Russell 2000 и S&P Small Cap 600 выросли на 1,9% и 2% соответственно. Маленькие компании, которые в основном ведут операции внутри страны, получат большую выгоду от победы Трампа, учитывая его сильную протекционистскую позицию, пишет Bloomberg.
09:59 CET: Биткоин и Ethereum, две крупнейшие криптовалюты, растут после заявления Трампа о победе на выборах. По данным Trading Economics, Ethereum лидирует с ростом на 6,05%. Биткоин следует за ним с ростом на 5%. По подсчетам Cointelegraph, ставившие против биткоина трейдеры потеряли в среду $180 млн, поскольку вместо того чтобы упасть, криптовалюта обновила исторический максимум и на короткое время достигла отметки в $75 тыс. После скачка биткоина торги акциями криптовалютной биржи Coinbase во Франкфурте открылись ростом на 16%.
09:28 CET: Акции банков с Уолл-стрит подорожали на внебиржевых торгах. Котировки Citigroup на брокерской платформе Robinhood подскочили примерно на 5%, передает CNBC. Bank of America прибавил более 3%, Wells Fargo и Goldman Sachs — более 2%. Рынок считает, что банки выиграют от победы Трампа, поскольку тот обещал ослабить регулирование финансового сектора.
09:20 CET: Золото упало на 1,5% за унцию после укрепления доллара. Рост курса американской валюты снизил привлекательность драгметалла для покупателей, сделав его более дорогим. В этом году золото подорожало более чем на 30%, поскольку инвесторы переходили в золотые активы как в «безопасную гавань» от геополитических и экономических потрясений. На рынке еще сохраняется нервозность по поводу высоких торговых пошлин, которые обещает ввести Трамп. Это, отмечает Bloomberg, может в конечном итоге поддержать цены на золото.
09:10 CET: Индекс доллара, показывающий его отношение к корзине из шести других основных валют, включая евро и иену, в среду обновил максимум с июля. На пике он рос на 1,8% до 105,31, следует из данных MarketWatch. Это максимальный рост доллара к другим основным валютам с марта 2020 года, отмечает Reuters. Индекс валют развивающихся стран в свою очередь пережил сильнейшее падение за 21 месяц, пишет Bloomberg. Лидером падение стал мексиканский песо — Мексика наряду с Китаем входит в число стран, которые больше всего пострадают от повышения пошлин США.
Доллар укрепляется, поскольку аналитики считают политику Трампа в отношении иммиграции и пошлин инфляционной, пишет Reuters. Сам Трамп в ходе кампании утверждал, что доллар уже слишком крепок, что снижает конкурентоспособность американских производителей.
09:00 CET: Акции Tesla, котирующиеся на Франкфуртской бирже, взлетели более чем на 14% на открытии торгов в среду, передает Reuters. Илон Маск, глава и крупнейший акционер Tesla, поддерживал Трампа на протяжении всей его избирательной кампании.
08:55 CET: Goldman Sachs прогнозирует рост индекса S&P 500 на 3%, если республиканцы получат и Белый дом, и обе палаты Конгресса. В случае победы Трампа, но паритета республиканцев и демократов в Конгрессе индекс может вырасти примерно на 1,5%, сообщил банк своим клиентам. Reuters передает, что республиканцы получили контроль над Сенатом США, одержав победы в Западной Вирджинии и Огайо. Их шансы в борьбе за сохранение контроля над Палатой представителей пока остаются неопределенными.
08:50 CET: Акции медиакомпании Трампа Trump Media & Technology Group, которая управляет соцсетью Truth Social, подскочили на 43% на платформе Robinhood, передает CNBC. Robinhood позволяет клиентам торговать акциями, когда биржи закрыты.
08:35 CET: По последним данным, Трамп набрал 266 голосов выборщиков, его соперница от демократов Камала Харрис — 188, следует из предварительных итогов подсчета, опубликованных CNN. Таким образом, Трампу нужно еще лишь четыре голоса выборщиков, чтобы победить на выборах. Подсчеты в нескольких штатах еще продолжаются, пишет CNN. Несмотря на это, Трамп уже объявил о своей победе, выступая перед сторонниками рано утром в среду.
В США именно по количеству голосов выборщиков, а не избирателей, определяется, кто именно будет президентом. Каждый штат в зависимости от населения представляет определенное количество голосов в коллегию выборщиков. Всего там 538 мест, то есть для победы одному из кандидатов надо набрать 270 голосов.
08:20 CET: На данных о лидерстве Трампа фьючерсы на главные американские индексы — Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 1,7% на торгах в Азии. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,4% в среду, достигнув самого высокого уровня за четыре месяца. Трежерис стали дешеветь, а их доходность — расти в середине сентября на фоне так называемых Trump trade, поскольку его политика в отношении иммиграции, тарифов и налогов считается инфляционной.
* Время CET (центральноевропейское) отстает от казахстанского на четыре часа.
