Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
Рынок в пятницу
Основная сессия 15 ноября на американских фондовых площадках завершилась в минусе. Вероятно, рынок продолжал отыгрывать несколько ужесточившуюся риторику Джерома Пауэлла. S&P 500 снизился на 1,32%, Nasdaq упал на 2,24%, Dow Jones опустился на 0,7%, а Russell 2000 откатился вниз на 1,42%. Наибольшее давление испытали IT- и телекоммуникационные компании, а также сектор здравоохранения. Котировки последнего с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах скорректировались уже на 5,09%. Негативную динамику обусловили планы избранного президента выдвинуть на пост главы Минздрава Роберта Кеннеди-младшего, ставшего известным как противник вакцинации в период пандемии.
Промпроизводство в США за октябрь в соответствии с консенсусом сократилось на 0,3% м/м, а розничные продажи выросли на 0,4% м/м при среднерыночных ожиданиях на уровне +0,3% м/м. Отметим также, что сентябрьский рост последнего результата был пересмотрен с 0,4% до 0,8%, несмотря на негативное влияние природных катаклизмов. В то же время объемы реализации контрольной группы товаров, которые используются при расчете ВВП, сократились на 0,1% м/м, хотя прогнозировался рост на 0,3%. В целом с учетом пересчитанных данных за сентябрь статистику можно оценить как умеренно позитивную. В то же время сокращение продаж контрольной группы товаров создает неопределенность относительно устойчивости позитивных тенденций в экономике.
Новости компаний
— Акции Alcoa (AA: +6,8%) выросли на фоне заявлений Министерства финансов Китая о планах сократить или отменить налоговые льготы на экспорт ряда сырьевых товаров, в том числе на алюминиевые продукты, с 1 декабря 2024 года. КНР обеспечивает около 60% глобального производства этого металла.
— Halozyme Therapeutics (HALO: −15,4%) подтвердила подачу необязывающего предложения о приобретении Evotec по 11 евро за акцию (около $11,6) с оценкой EV 2 млрд евро (около $2,11 млрд), что предполагает премию 27,5% к цене закрытия торгов 14 ноября.
— Bloom Energy (BE: +59,2%) заключила соглашение с American Electric Power (AEP) на поставку до 1 ГВт мощности.
Мы ожидаем
Этот понедельник не будет насыщен публикациями макростатистики и корпоративными новостями. Интерес могут представлять данные индекса в сфере недвижимости (NAHB Housing Market) за ноябрь (консенсус: 44,8 пункта, предыдущее значение: 43 пункта). Результат в соответствии с прогнозами укажет на продолжающееся улучшение ситуации в секторе. С комментарием выступит президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби.
Внешний фон сегодня смешанный: гонконгский Hang Seng подрос на 0,77%, хотя шанхайский CSI 300 и японский Nikkei скорректировались на 0,46% и на 1,09% соответственно. Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную волатильность. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ввиду небольшого усиления неопределенности и отсутствия важных макроданных котировки акций, вероятнее всего, войдут в режим консолидации. Ориентируемся на движения S&P 500 в коридоре 5840–5900 пунктов (от −0,5% до +0,5% к уровню закрытия 15 ноября).
В поле зрения
— Дональд Трамп включил бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и CEO Apollo Global Management Марка Роуэна в список кандидатов на пост министра финансов. В качестве основного претендента рассматривается гендиректор финансовой компании Cantor Fitzgerald Говард Лютник, которого поддержали Илон Маск, Роберт Ф. Кеннеди-младший и инвестор Скотт Бессент.
— Материнская компания TikTok ByteDance, по данным Reuters, оценивает себя примерно в $300 млрд.
— Маск сокращает затраты Tesla (TSLA), SpaceX и сети микроблогов X (бывший Twitter).
— Глава ЦБ Японии Кадзуо Уэда подтвердил курс на повышение ставки при соответствующих ориентирам регулятора темпах развития экономики и динамики цен.
— Новые чипы Nvidia Blackwell AI, с поставками которых уже возникли задержки, столкнулись с проблемами ввиду перегрева сопутствующих серверов.
— Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Spirit Airlines (SAVE) с CCC до CC, поставив его ниже рейтингов бюджетных авиакомпаний Северной Америки и предупредив о вероятности дефолта в ближайшем будущем. Компания в понедельник подала заявление о банкротстве.
