Британской регулятор отложил решение по IPO азиатского ретейлера быстрой моды Shein из-за протеста правозащитников. Сервис рассрочки Klarna получил штраф в Швеции за нарушение законов против отмывания денег. Президент Нью-Йоркской фондовой биржи Линн Мартин готовится к «действительно активному году» в 2025-м. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Индийское подразделение южнокорейской LG Electronics подало заявку на первичное публичное размещение акций на фоне возросшего интереса к IPO в стране. Инвесторам предложат 101,8 млн бумаг, принадлежащих головной компании — выпуска новых не будет. Организацией листинга занимаются индийские подразделения Morgan Stanley, JPMorgan, BofA Securities и Citi. По прогнозу LG Electronics India, рынок бытовой техники и электроники в Индии вырастет на 12% в течение следующих пяти лет.
— Также в Индии заявку на IPO подал поставщик энергии Continuum Green Energy, объем размещения может составить $430,3 млн. Это предложение может быть интересно, поскольку сектор возобновляемой энергии быстро расширяется в Индии, где большинство потребностей до сих пор удовлетворяются углем, написал Reuters.
— Кроме того, на оценку по меньшей мере в $1,4 млрд в результате IPO рассчитывает индийская компания Bluestone Jewellery and Lifestyle, сообщили два источника Reuters. Объем индийского рынка драгоценностей оценивался в 2023 году как минимум в $85,5 млрд: как ожидается, он будет расти на 5,7% в год до 2030-го, привело агентство оценки Grand View Research.
— Четвертый по размеру банк Португалии Novo Banco готов изучить возможность IPO или диверсификации своего состава акционеров, выяснил Reuters.
Результаты недавних IPO
— Акции американского стартапа ServiceTitan, разработчика одной из ведущих в мире облачных платформ для коммунальных предприятий, взлетели на 42% по итогам первого дня торгов после IPO. Цена достигла почти $101. ServiceTitan разместил на бирже 8,8 млн акций и привлек порядка $625 млн. Из-за высокого спроса компания подняла цену размещения до $71 за акцию, что оказалось выше и без того увеличенного ценового диапазона в $65–67.
— Акции китайского производителя элитной косметики Mao Geping Cosmetics, которого основал культовый в Китае визажист Мао Гэпин, подскочили на 92% в ходе первых торгов после IPO в Гонконге. Это лучший дебют на бирже в городе за последние четыре года, отметил Reuters. Компания привлекла $300 млн.
— Японский производитель микросхем Kioxia, чьи акции 18 декабря начнут торговаться на Токийской фондовой бирже, установил цену размещения в 1455 иен ($9,7) — посередине ранее заявленного ценового диапазона. Таким образом, IPO принесет компании и ее акционерам $800 млн. Kioxia, ранее известная как Toshiba Memory, пострадала от спада на рынке чипов памяти. Консорциум инвесторов во главе с Bain Capital приобрел Kioxia у Toshiba шесть лет назад за 2 трлн иен ($18 млрд по курсу на тот момент).
— Крупнейшим IPO в Австралии за шесть лет стал листинг DigiCo Infrastructure REIT — местного оператора центров обработки данных. Объем предложения достиг $1,3 млрд. Впрочем, инвесторы этим не сильно впечатлились: котировки по итогам дебютных торгов упали на 9% относительно цены предложения.
Кто отменил или отложил IPO
— Решение британского регулятора о первичном размещении акций азиатского ретейлера быстрой моды Shein отложено из-за протеста группы активистов по защите прав уйгурского населения Китая, утверждают источники Reuters. США и неправительственные организации обвиняли Китай в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по их мнению, уйгуров заставляют работать на производстве хлопка и других товаров. Shein отрицает обвинения в сотрудничестве с поставщиками, чья одежда изготовлена с использованием принудительного труда.
Другие важные новости из мира IPO
— Президент Нью-Йоркской фондовой биржи Линн Мартин прогнозирует в 2025 году высокий уровень интереса инвесторов к IPO в США.
«Мы готовимся к действительно активному 2025 году», — заявила Мартин на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.
Многие инвесторы и компании воздерживались от выхода на биржу в последние годы из-за высоких процентных ставок и опасений рецессии, что привело к двухлетнему спаду на рынке. Reuters отмечает, что в этом году на американском рынке IPO есть признаки оптимизма: объем листингов растет, но остается значительно ниже пиковых показателей 2021 года.
— Шведский сервис онлайн-платежей Klarna, один из самых дорогих стартапов Европы, оштрафован на $50 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Местный регулятор заявил, что Klarna в 2021–2022 годах допустила «существенные недостатки» в своей деятельности, в том числе не провела оценку того, как ее услуги могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. Klarna планирует IPO в США в следующем году.
— Новая бразильская фондовая биржа Base Exchange в Рио-де-Жанейро в начале 2025 года начнет шестимесячное тестирование перед запуском, который запланирован на второе полугодие. В первое время Base Exchange будет торговать акциями, фондами недвижимости и биржевыми фондами (ETF), используя собственную клиринговую и расчетную структуру. Базирующаяся в Сан-Паулу биржа B3, с которой бирже из Рио придется конкурировать, предлагает как биржевую, так и внебиржевую торговлю.
