Холдинг «Байтерек» разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) социальные облигации под 15% годовых на 100 млрд тенге, которые будут направлены на финансирование весенне-полевых и уборочных работ.
«Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению социальных облигаций KZ2C00012987 (основная площадка KASE, категория «облигации», BTRKb18; 1 000 тенге, 100 млрд тенге)», – говорится в опубликованном холдингом сообщении.
Погашение облигаций пройдет 26 марта 2026 года. В ходе торгов было подано заявок на 127,67 млрд тенге, что на 27,7% больше первоначального предложения. Средневзвешенная доходность составила 15% годовых. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 50,9%, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,1%, на долю других институциональных инвесторов – 46,2%, на долю прочих юридических лиц – 2,8%. В итоге были удовлетворены заявки на 100 млрд тенге со ставкой 15% годовых.
В результате размещения 37,3% от всего объема выкупили банки, 0,2% – брокерско-дилерские организации, 59% – другие институциональные инвесторы и 3,5% – прочие юридические лица. Инициатором проведения торгов выступил Halyk Finance, совместными андеррайтерами – Halyk Finance и First Heartland Jusan Invest.
«Байтерек» уточнил, что привлеченные за счет размещения «социальных» облигаций деньги пойдут на проведение весенне-полевых и уборочных работ через «Аграрную кредитную корпорацию» в рамках программы «Кен дала 2». Данный ESG-выпуск соответствует принципам устойчивого развития и предусматривает льготное кредитование фермеров для своевременного проведения таких работ с целью достижения положительных социально значимых результатов, отметил холдинг.
В этот же день дочерняя структура «Байтерека» «Банк развития Казахстана» (БРК) привлек 25 млрд тенге. Первоначально БРК планировал привлечь 50 млрд тенге, однако в ходе размещения было подано заявок всего на 25 млрд тенге, которые и были удовлетворены. Срок обращения по бумагам – восемь лет и 11 месяцев, ставка вознаграждения по бумагам не уточняется. Продавцом облигаций выступил Halyk Finance.
