Две компании в 2025 году станут лидерами в монетизации приложений с искусственным интеллектом, считает Wedbush. Он видит высокие шансы на успех у разработчика ИИ для гражданских и военных программ Palantir и у одного из крупнейших в мире разработчиков софта Salesforce. Акции Palantir в этом году взлетели на 378%, а Salesforce — на 30%, но бумаги Palantir аналитики считают слишком переоцененными.
Детали
Компании Palantir и Salesforce станут лидерами в монетизации приложений с искусственным интеллектом среди разработчиков софта в 2025 году, написал Seeking Alpha со ссылкой на мнение аналитика Wedbush Дэниела Айвса. Расходы на ИИ останутся главной статьей в IT-бюджетах бизнеса в следующем году, прогнозирует он.
Palantir стал ключевым игроком в революции в сфере ИИ благодаря расширению сценариев использования его флагманских продуктов, увеличению числа партнеров и стремительному росту спроса на генеративный ИИ среди корпоративных клиентов, отметил Айвс.
«Мы считаем, что у Palantir есть все шансы стать новым Oracle (второй в мире по размеру выручки разработчик программного обеспечения. — «Курсив») в следующем десятилетии, и [платформа ИИ от Palantir] AIP сыграет ключевую роль в этом процессе, несмотря на значительный скептицизм со стороны рынка по отношению к «Месси в сфере ИИ», — отметил Айвс, сравнив Palantir с одним из лучших футболистов мира Лионелем Месси.
Аналитик сохранил для акций Palantir рейтинг Outperform, означающий ожидание роста выше рынка, и целевую цену в $75. Несмотря на позитивное отношение Айвса к компании, его таргет тем не менее предполагает снижение стоимости бумаг Palantir примерно на 9% в сравнении с текущей их стоимостью. При этом целевая цена у Айвса — одна из самых высоких на Уолл-стрит, отметил MarketWatch со ссылкой на данные FactSet.
Одновременно Wedbush оптимистично смотрит на перспективы Salesforce благодаря его платформе для автоматизации работы с клиентами, маркетинговых задач и продаж с ИИ Agentforce. По мнению Айвса, Agentforce сможет научить ИИ выполнять сложные задачи для людей, что проложит путь к «новой эре цифрового труда». Аналитик считает, что акции Salesforce могут вырасти до $425, что примерно на четверть выше последней цены закрытия.
Что с акциями
В 2024 году акции Palantir взлетели на 378%. Компания завершила третий квартал с $4,6 млрд на руках и без долгов, добившись роста выручки на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Seeking Alpha. Forbes 25 декабря назвал Palantir самой прибыльной в 2024 году акцией в главном фондовом индексе США S&P 500. Palantir входит в этот индекс лишь три месяца, но за это время рыночная стоимость компании выросла примерно на 170% — это рекорд, отмечал Forbes.
Котировки Salesforce, чья рыночная капитализация составляет примерно $330 млрд, в этом году выросли почти на 30%. Бумаги немного опередили по росту S&P 500, который прибавил на 3,5 процентных пункта меньше. Salesforce по итогам прошлого квартала превзошла ожидания Уолл-стрит по квартальной выручке, что усилило надежды инвесторов на дальнейший рост финансовых результатов благодаря спросу на ИИ-продукты.
Что говорят другие аналитики
В конце декабря руководитель инвестиционной группы Best Of Breed Growth Stocks Джулиан Лин присвоил акциям Palantir рейтинг Sell, означающий рекомендацию продавать их, пишет Seeking Alpha. Он считает, что акции Palantir сейчас переоценены по сравнению с аналогичными растущими компаниями. Аналитики из William Blair в середине месяца сохранили рейтинг Underperform («ниже рынка») из-за опасений по поводу прогнозируемой выручки компании.
По данным MarketWatch, всего рейтинг акциям Palantir присвоили 22 аналитика, среди которых только трое советуют их к покупке (Buy и Overweight). Еще 12 настроены нейтрально и предлагают держать бумаги в портфеле (Hold), оставшиеся семь рекомендуют продавать (Sell). Консенсусная целевая цена на бумаги компании составляет почти $45, что почти вдвое ниже текущей стоимости.
За бумагами Salesforce следят 55 аналитиков, причем ни один не советует продавать их. 42 советуют инвесторам покупать бумаги, а оставшиеся 12 — держать. Консенсусный таргет составляет $404,3, что предполагает их рост на 18% от последней цены закрытия.
