MarketWatch назвал разработчиков программного обеспечения, которые, по мнению аналитиков, могут выиграть от запуска китайского аналога ChatGPT от компании DeepSeek. Она продемонстрировала что затраты на ИИ необязательно должны быть гигантскими, говорят специалисты с Уолл-стрит. Кингсли Крейн из Canaccord Genuity даже назвал это «переломным моментом» для ПО, поскольку «до сих пор ИИ определялся масштабом, а не точностью», и теперь появилась жизнеспособная альтернатива такому подходу, пишет CNBC. Снижение расходов и улучшение технологий, по его словам, должно помочь ускорить темпы создания ПО. Вот семь компаний, которые могут стать бенефициарами.
– Microsoft и Salesforce, разработчик одноименной CRM-системы, могут увеличить спрос на свои ИИ-продукты, если снизят издержки и отразят экономию затрат на ценах для клиентов, отмечает MarketWatch. Сейчас стоимость одного запроса в чат-боте Microsoft Copilot Chat составляет от 1 до 30 центов, в зависимости от сложности, а в Agentforce от Salesforce – фиксировано $2 за каждую задачу. Как считает аналитик BofA Брэд Силлс, более дешевые вычисления повысят маржу и позволят этим компаниям уменьшить цены, что ускорит распространение ИИ-агентов.
– Adobe, разработчик программ для обработки графики и видео, по мнению аналитика Bernstein Марка Мердлера, тоже сможет предлагать более дешевые ИИ-функции для ПК и смартфонов благодаря удешевлению работы ИИ. Это повысит спрос и снизит затраты компании, считает он.
– MongoDB и Snowflake — компании, занимающиеся хранением и управлением данными — могут выиграть от снижения затрат на обработку ИИ-запросов и рапространения малых языковых моделей, говорят в Bernstein. Это позволит большему числу компаний разрабатывать приложения на базе генеративного ИИ и приведет к увеличению числа запросов к базам данных, считают аналитики. Кит Вайс из Morgan Stanley, в свою очередь, отмечает, что Snowflake знает толк в экономичной разработке ИИ. Компания утверждает, что обучила свою открытую языковую модель менее чем за $2 млн, поясняет MarketWatch.
– Бенефициаром может стать и сфера инфраструктурного ПО, предполагает Питер Уид из Bernstein, и в качестве примера называет Okta, которая разрабатывает ПО для управления доступом к рабочим инструментам. Аналитик объясняет, что в будущем, где ИИ-агенты будут использоваться активнее, возрастет необходимость в интеграции различных приложений — чтобы обрабатывать запросы и выполнять действия, которые ИИ-агенты будут инициировать.
– Bernstein также упомянул ServiceNow, которая помогает автоматизировать управление бизнесом и, по словам аналитика, пытается стать платформой для приложений, на которой можно создавать инструменты для самообслуживания и повышения производительности службы поддержки. Впрочем, инвестиции в эту акцию инвесткомпания назвала «немного более спекулятивными».
Контекст
Акции разработчиков софта переживают сложный период на фоне ИИ-бума: пока поставщики ИИ-чипов уже получают огромные доходы, производители ПО находятся в стороне, отмечает MarketWatch. Такое было и во время других технологических волн, когда поначалу большие деньги приносило аппаратное обеспечение, а затем следовал всплеску программных и сервисных предложений, которые не могли бы существовать без него, пишет портал.
