Почему банкоматов стало меньше в Казахстане
По итогам 2024 года число банкоматов в РК снизилось на 0,6% в годовом выражении, до 12 569 машин. Это происходит на фоне стабилизации доли обнала в структуре операций с банковскими карточками. «Курсив» разбирается, начался ли закат эры банкоматов, функции которых становятся все менее востребованными по мере сжатия операций с кешем, или это очередная пауза перед продолжением экспансии.
Сокращение количества банкоматов (automated teller machine – ATM) в Казахстане – один из результатов экспансии услуг онлайн-банкинга. По данным Национального банка РК, по итогам 2024 года доля безналичных операций в структуре операций с картами на территории РК достигла 87%. В структуре этих операций – платежи в интернете и через мобильный телефон, расчеты с помощью POS-терминала или иного устройства, QR-указания.
Доля безнала в операциях с картами начала расти по мере развития цифровизации, но наиболее мощным импульсом для развития стала пандемия коронавируса, сопровождавшаяся локдауном: за один 2020 год доля безнала выросла с 46 до 67% в структуре операций с картами, еще год спустя достигла 78%, а к 2023 году – 86%.
При этом среднегодовой прирост объема безнал-операций в 2020–2024 годах составил 73%. Однако динамика затухала к концу периода: если в 2020-м безналичный оборот вырос на 160%, к 2024-му темпы роста замедлились до 16% г/г. В этот же период количество банковских карточек, находящихся в использовании на территории РК, росло в среднем на 19% в год (на 6% в 2024-м), действующих POS-терминалов – на 57% (31% в 2024-м), а активных пользователей онлайн-банков – на 9% (13% в 2024-м).
Львиная доля объема карточных операций, связанных с кешем, происходит с применением банкоматов (85%). В последние пять лет объем операций с выдачей наличных денег в 2020–2024 годах показывал умеренный рост – 10%; на столько же в среднем росли объемы выдачи наличных через банкоматы. Несмотря на высокие темпы цифровизации, казахстанцы в 2024-м сняли в банкоматах налички на 22 трлн тенге. Сокращалось лишь количество операций (в среднем на 6% в год).
Таким образом, средняя сумма выдачи налички банкоматом в рамках одной проведенной операции выросла с 2020 по 2024 год с 51 до 93 тыс. тенге, или на 81%. И дело не только в росте потребительских цен: накопленная инфляция в декабре 2024 года к декабрю 2020-го составила 56%.
Именно на этом фоне количество банкоматов в стране после пика, достигнутого в 2023-м, как можно предположить из данных статистики, пошло вниз. Однако говорить о «пике банкоматов» (по аналогии с «пиком нефти») в случае РК, возможно, еще рано.
Во-первых, само по себе сокращение количества банкоматов – не свидетельство заката их эры: в 2021 году их количество сократилось за год (декабрь к декабрю) на 2,2%, до 12 728 машин, но спустя два года численность парка была почти восстановлена.
Динамика ежегодного сокращения количества операций с выдачей наличных через банкоматы по итогам 2024-го минимальна – около 1% после –9 и –4% в 2023 и 2022 годах. Сигнализирует о достижении новой нормальности и стабилизация доли кеша в общем объеме операций с картами на уровне 12–13% второй год подряд.
В структуре парка банкоматов есть растущий сегмент – это машины, поддерживающие как выдачу, так и прием налички: с 2019 года их количество выросло в два раза, а доля в структуре всего парка – с 40 до 71%. Похоже на то, что банки модернизируют парк, замещая аппараты с менее развитым функционалом на более продвинутые.
Подтверждают эту гипотезу комментарии участников рынка. Во Freedom Bank, начавшем развивать филиальную сеть в последние пару лет, отмечают, что на конец 2024 года банк располагал 91 банкоматом.
«Все устройства оснащены функцией приема и выдачи денег, – сообщили «Курсиву» в пресс-службе банка. – В планах на 2025 год расширение сети банкоматов. Это в первую очередь связано с тем, что наряду с полностью оцифрованными продуктами и сервисами банк учитывает привычки клиентов, предпочитающих классическое банковское обслуживание».
«До 2018 года в отделениях Kaspi Bank работало 285 банкоматов с функцией только снятия наличных. Они выполняли базовые операции и находились исключительно внутри филиалов банка. В 2018 году мы начали масштабное обновление сети, заменяя устаревшие устройства на современные банкоматы Recycler с функцией cash-in/cash-out. В рамках первого этапа было заменено 285 устройств, – сообщили в Kaspi. – С 2019 года по настоящее время в ответ на рост числа платежей и потребностей клиентов мы активно расширяли сеть. Сегодня она насчитывает 3300 современных банкоматов, обеспечивающих удобный сервис нашим любимым клиентам».
