Британская AltynGold привлечет $10 млн на AIX

Зарегистрированная в Лондоне и работающая в Казахстане золотодобывающая компания AltynGold PLC заявила о желании привлечь $10 млн с помощью выпуска облигаций на Астанинской международной бирже (AIX). Букбилдинг выпуска закончился 2 апреля 2025 года, в 12:00 по времени Астаны. Это следует из сообщения организации, размещенного на AIX.
Трехлетние облигации будут размещены в соответствии с облигационной программой компании на $100 млн, действующей до 2034 года. Речь идет о втором транше в рамках данной программы. Первый заем также составлял $10 млн, его брали летом 2024 года.
Купонная ставка нынешнего выпуска составит 9,75% годовых, выплачивать купон планируется поквартально. Номинальная стоимость каждой бумаги – $100, всего их будет выпущено 100 тыс. штук.
О целях привлечения средств в компании умолчали, но в ее отчетности по итогам 2023 года отмечалось, что для полной реализации потенциала месторождений Терен-Сай и Секисовское, ей нужно будет привлечь финансирование из внешних источников.
Из отчетности компании также следует, что 65,6% ее акций через AGold Mining Group PLC принадлежит семье Асаубаевых (главе семьи Канату и его детям Айдару и Санжару – все трое представлены в совете директоров компании). Еще 5,3% принадлежат JSC Freedom Finance Тимура Турлова, а 0,3% акций – независимому директору компании Ашару Куреши.
Фирма начала работать в 1997 году, сейчас она добывает золото на Секисовском месторождении в Казахстане (с 2008 года), а также имеет права на разведку и разработку месторождения Терен-Сай на востоке Казахстана. У организации есть производственная шахта с перерабатывающей фабрикой, инфраструктурой и значительной базой активов. В 2024 году AltynGold получила рекордную выручку в $94,5 млн реализовав 38,7 тыс. унций золота.