Компания-владелец сервиса аренды электросамокатов Jet Group займет 3 млрд тенге через ESG-облигации для пополнения своего парка. Это следует из уведомления, представленного инвесторам в приложении Tabys, принадлежащим Астанинской международной бирже (AIX, 51%) и Teniz Capital (49%).
Всего компания выпустила 3 млн облигаций, для каждой из которых стартовая цена установлена на уровне 1 000,34 тенге. Номинал каждой бумаги оказался ниже – 1 000 тенге, однако доходность при этом составила 23% при купоне 21%.
Выплачиваться купон по облигациям будет дважды в год, а их погашение планируется в феврале 2028 года – их выпустили в феврале 2025-го, однако прием заявок закончится только 8 мая 2025 года.
В проспекте облигаций, опубликованном на AIX, отмечается, что поступления от выпуска облигаций будут направлены на приобретение электросамокатов новой модели Ninebot S90L. Каждый самокат оснащен дополнительными сменными аккумуляторами и зарядными устройствами.
Всего компания хочет купить 8 040 новых самокатов на 1,84 млрд тенге с учетом расходов на логистику и налоги, а еще 10 050 батарей на 1,13 млрд и 1 505 зарядных устройств на 33,1 млн.
Если учитывать актуальную стоимость облигаций на Tabys и ставку купона по ним, Jet Group придется выплачивать около 630 млн тенге в год (без учета стоимости погашения бумаг). Это в 1,8 раза больше, чем чистая прибыль компании за 2023 год – 348,6 млн тенге.
Jet Group зарегистрирована в международном финансовом центре Астаны (МФЦА). По данным из регистра комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), компания принадлежит 35 частным лицам и пяти другим компаниям.
Из проспекта облигаций также следует, что крупнейшими акционерами компании являются Мейрамбек Абелькасов (21,27%), Айжан Баймуратова (12,42%), Левон Петросян (11,87%) и Илья Мутовин (11,55%).
