Kcell выпустит трехлетние купонные облигации на 25 млрд тенге на бирже Astana International Exchange (AIX). Облигации будут размещены 9 июня. Купонная ставка будет плавающей – базовой ставке плюс 0,5% (на данный момент 17%).
Всего будет размещено 250 облигаций по номиналу 100 млн тенге каждая. Дата погашения ценных бумаг – 9 июня 2028 года. Купон будет выплачиваться ежеквартально.
Отметим, что в апреле 2024 года сотовый оператор объявил о запуске облигационной программы на 70 млрд тенге. В октябре программа была увеличена до 100 млрд тенге. Увеличение объяснялось рефинансированием долговых обязательств с целью удешевления стоимости заемного капитала компании.
Всего в рамках программы было проведено четыре транша на 95 млрд тенге. В апреле 2024 года оператор выпустил бонды на 15 млрд тенге «на рефинансирование долговых обязательств» сроком до апреля 2027 года. В июне 2024 года были размещены 25 млрд тенге на «финансирование стратегических задач и дальнейшее развитие основной деятельности». Срок погашения транша чуть больше года – до 7 июня 2025 года. В сентябре Kcell выпускал трехлетние купонные облигации на 30 млрд тенге «на улучшение параметров кредитного портфеля с целью дальнейшего решения стратегических задач и обеспечения финансовой устойчивости». В октябре того же года компания выпустила трехлетние облигации еще на 15 млрд на рефинансирование обязательств.
По-видимому, нынешний транш является пролонгацией прошлого на такую же сумму, который должен быть погашен уже в ближайшие дни.
За первый квартал 2025 года прибыль мобильного оператора сократилась на 43%, до 1,2 млрд тенге. Активы по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 3,1%, до 438 млрд тенге, обязательства – на 5%, до 255 млрд тенге.
По данным на KASE, на 1 апреля контрольный пакет Kcell (51%) принадлежит телеком-оператору «Казахтелеком», еще 14,87% – бизнесмену Галимжану Есенову через его компанию KC HOLDING LTD, 9,06% – First Heartland Jusan Bank, 7,06% – ЕНПФ. Помимо этого, миноритарным акционерам принадлежит еще 18% акций Kcell. На рынке компания представлена двумя брендами – Kcell и Activ.
