Коммерческие банки потеснили Отбасы, установив рекорд по ипотеке впервые за 8 лет

В Казахстане стали реже выдавать ипотеку. На это обратила внимание Ассоциация финансистов Казахстана. В первом квартале 2025 года выдача новых кредитов уменьшилась на 5,7% и составила 390 млрд тенге против 413 млрд в предыдущем квартале.

Традиционно основную часть займов выдал Отбасы банк. Однако он снизил выдачу ипотеки в январе-марте на 10,4% – до 225 млрд тенге. Это связано с относительно поздней выплатой госпремии по депозитам, из-за чего клиенты начали подавать заявления на новые займы только в конце квартала. 

На этом фоне выросла доля кредитов, выдаваемых коммерческими банками, – до 36% с 31% в 2024 году. Это максимальный показатель за последние 8 лет.

«Этот рост в значительной степени носит временный характер, поскольку выдача Отбасы банком после выплат госпремии восстановится, а негативное воздействие высоких процентных ставок, которые сдерживают спрос на рыночные займы, сохранится, как минимум, до конца года», – считают в АФК. 

В первом квартале лидерство по приросту займов удержали Halyk Bank (+6,2%) и Банк ЦентрКредит (2%). Отбасы банк, напротив, сократил портфель на 0,5%. 

Доля одобренных заявок снизилась с 31% до 24%. Это значит, что банки одобряют лишь каждую четвертую заявку. По мнению АФК, это связано с тем, что казахстанцы подавали заявки на программы с более жесткими требованиями. 

Суммы займов немного выросли из-за подорожания жилья и интереса со стороны заемщиков с более высоким доходом, которые могут брать крупные кредиты по рыночным программам.

Платежи по ипотеке по-прежнему не превышают 50% от средней зарплаты – сейчас они составляют около 36%. Это объясняется тем, что зарплаты и средний платеж растут примерно одинаково.

Качество ипотечного портфеля в целом остается высоким – просрочка всего 0,4%. Это связано с жестким отбором заемщиков и крупными первоначальными взносами (20–50%). Однако у Отбасы банка ситуация немного ухудшилась: просрочка выросла с 1,7% до 2,3% из-за запрета продавать проблемные долги коллекторам.

АФК отметила, что рынок жилья все меньше зависит от изъятий средств из ЕНПФ. В первом квартале 2025 года не видит прямой связи между пенсионными изъятиями и активностью на рынке. Однако постоянные снятия средств из пенсионной системы снижают будущие пенсии, и это требует обсуждения возможных ограничений, чтобы сохранить достойный уровень выплат.

До конца 2025 года ожидается частичное восстановление выдачи ипотеки – благодаря активизации Отбасы банка и расширению льготных программ. Но из-за высоких ставок спрос на рыночную ипотеку останется низким, а рынок в целом – зависимым от господдержки.

При этом в крупных городах ощущается нехватка доступного жилья, а стоимость заемных денег остается высокой. Поэтому банки и застройщики все чаще ориентируются на заемщиков с более высоким доходом и развивают партнерские программы – это становится неизбежной мерой в текущих условиях.

Ранее «Курсив» писал, что из более 50 тыс. заявок, поданных на получение ипотеки по программе «Наурыз» в Казахстане в 2025 году, выдано 10 тыс. кредитов. Таким образом, лишь каждая пятая заявка была удовлетворена.