Крупнейшие объекты ВИЭ по установленной мощности в Казахстане

Kursiv Research составил ренкинг самых крупных ВИЭ по установленной мощности в РК по итогам 2024 года. Анализ показывает, что китайские инвесторы теперь чаще реализуют проекты в Казахстане самостоятельно. Ранее они участвовали в серии проектов в качестве поставщиков технологий для казахстанского бизнеса.

Содержание:

Кто строит объекты ВИЭ в Казахстане
Как считали ренкинг крупнейших ВИЭ в РК
Самые крупные проекты ВИЭ в 2024 году в РК
Sarkylmas Kuat 50 МВт
СЭС «Айша» + 20 МВт
Независимые компании
Иностранные компании
Крупный бизнес Казахстана
Промышленные предприятия

Кто строит объекты ВИЭ в Казахстане

Бизнесменов, которые последние годы активно вкладываются в зеленую энергетику Казахстана, можно поделить на несколько групп. В первой группе известные казахстанские бизнесмены, сколотившие состояние в других отраслях, некоторые из них даже входят в список самых богатых или влиятельных по версии Forbes. Благодаря накопленному экономическому капиталу и наработанным социальным связям (включая административный ресурс) они оказались в числе первых, кто запустил крупнейшие на сегодня объекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Подавляющее большинство из них были осуществлены с участием зарубежных партнеров (чаще всего из Китая), которые получили долю в проекте за предоставленные технологии и, возможно, за дополнительное финансирование. 

Но некоторые из зарубежных компаний стали самостоятельными игроками (вторая группа) в казахстанском секторе ВИЭ. Они уже реализовали несколько крупных проектов без участия казахстанского бизнеса и своими силами строят еще несколько крупных объектов.

Третья группа – крупные промышленные компании из нефтяной отрасли и горно-металлургического комплекса, которые заинтересованы в развитии и использовании ВИЭ. Компаниям необходимо снизить углеродный след и получить более мягкие условия на рынке ЕС, где с 2026 года начинает полноценно работать механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM).

Наконец, все остальные игроки, которые не входят в вышеперечисленные группы, образуют четвертую условную когорту. Их можно с некоторыми допущениями назвать независимыми.

Исследование Kursiv Research с ренкингом крупнейших проектов ВИЭ за 2023 год показало, что зеленую энергетику Казахстана по большому счету двигают китайские компании. Результаты 2024-го продемонстрировали, что эта тенденция стала преобладающей. И это неудивительно, Китай занимает первое место в мире по установленной мощности, одновременно с этим является крупнейшим экспортером солнечных панелей, ветротурбин и комплектующих для ВИЭ. У институтов развития КНР широкие финансовые возможности, что поддерживает экспансию китайских компаний. 

Как считали ренкинг крупнейших ВИЭ в РК

На начало 2025 года в республики действовали 153 объекта ВИЭ (свыше 100 кВт) с установленной мощностью более 3 ГВт. Из них в минувшем году были введены в эксплуатацию восемь с суммарной мощностью 163,35 МВт. Kursiv Research обратился в Минэнерго РК с просьбой предоставить данные по ним, уточнив установленную мощность по отдельным проектам, их местонахождение и название операционной компании, которая реализовала каждый конкретный объект ВИЭ. Полученная информация позволила обновить наш ренкинг крупнейших по установленной мощности зеленых проектов страны (от 50 МВт). Список пополнился новой ветровой электростанцией (ВЭС), также была пересмотрена в сторону увеличения мощность одной действующей солнечной электростанции (СЭС).

Таким образом, по итогам 2024 года в Казахстане в целом насчитывалось 29 крупных зеленых проектов, из них 14 – ветряков и 15 – гелиостанций. На них приходится до 61% (или 1,8 ГВт) всех зеленых мощностей в стране. Большинство крупных объектов ВИЭ в основном сосредоточены в южных областях страны: Жамбылская (6 проектов суммарной мощностью 470 МВт), Алматинская (4 проекта на 260 МВт) и Туркестанская (4 проекта на 200 МВт). Но за последние два года в Акмолинской области появилось сразу три крупных объекта, что вывело этот регион из числа аутсайдеров. Теперь там их пять, суммарная установленная мощность – 300 МВт.

Отметим, что мощность остальных шести объектов ВИЭ, которые в минувшем году были введены в эксплуатацию, меньше 50 МВт. По этой причине они не вошли в ренкинг крупнейших зеленых проектов. Однако проекты представляют большой интерес, поскольку отражают расклад между основными группами игроков. 

Самые крупные проекты ВИЭ в 2024 году в РК

Sarkylmas Kuat 50 МВт

Самым крупным из восьми запущенных в прошлом году объектов ВИЭ является ветровая электростанция мощностью 50 МВт в Каракиянском районе Мангистауской области. Оператором проекта выступила компания Sarkylmas Kuat, которую учредила сингапурская фирма Kallaite Energy. Впрочем, на сайте Банка развития Казахстана (БРК), который профинансировал строительство этой ветростанции, конечными бенефициарами указаны экс-глава Нацбанка РК Ораз Жандосов (44-е место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана-2024 по версии Forbes), казахстанский бизнесмен и спортивный функционер Ерлан Кожасбай, а также два иностранных бизнесмена – Nan Yi и Nan Haoren. Последние являются топ-менеджерами китайской Universal Energy. Ее создание, как указано на корпоративном сайте, было связано с запуском Инициативы «Пояс и путь» и международной программой Global Emissions Reduction Initiative. В описании Universal Energy подчеркивается, что в ее составе проектный институт и дочерняя организация, которая специализируется на EPC-услугах в сфере ВИЭ.

Все упомянутые бизнесмены из РК и КНР уже успели вместе (плюс еще один топ-менеджер из Universal Energy – Nan Cunfei) запустить несколько крупных зеленых проектов в нашей республике. Среди них ВЭС «Абай 1» на 100 МВт, которая заняла второе место по объему генерации по итогам 2024-го. Ветростанции «Ыбырай» и «Абай 2» (каждая по 50 МВт), у них 6-е и 13-е место по объему генерации. Также они вместе запускали СЭС «Каскелен» на 50 МВт. 

Перечисленные проекты, включая новую ВЭС Sarkylmas Kuat, реализовывались по одной схеме. Так, зарубежные партнеры заходят в проект технологиями (не исключено, что и деньгами тоже). У партнеров же из Казахстана работа посложнее – заручиться поддержкой властей и привлечь финансирование, желательно от какого-нибудь института развития по льготным условиям. 

На площадке Sarkylmas Kuat установлены восемь ветрогенераторов от китайского производителя Envision Energy (из заключения ОВОС). Сама по себе реализация этого проекта стала для Universal Energy некой контрольной точкой. В своем релизе компания подчеркивает, что ей впервые удалось самостоятельно произвести монтаж ветрогенераторов. В апреле 2025-го Universal Energy сообщила, что ВЭС Sarkylmas Kuat был недавно полностью подключен к сети и теперь официально введен в эксплуатацию (что противоречит информации Минэнерго РК о том, что ветряк был полностью запущен еще в прошлом году). Ветростанция после выхода на полную мощность будет выдавать до 183 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Это гарантирует ей место в топ-10 по объему генерации, если сопоставлять с производственными результатами зеленых проектов по итогам 2024-го. 

БРК в апреле 2025-го открыл кредитную линию для компании Sarkylmas Kuat на 8,5 млрд тенге на вполне льготных условиях, при этом сам проект оценивается в общей сложности на 14,7 млрд тенге. Процентная ставка по займу плавающая и зависит от пятилетней базовой ставки Народного банка Китая (5Y LPR) +0,93%. Сейчас ставка 5Y LPR равняется 3,5% и за последние пять лет она не поднималась выше 4,65%. Намного меньше участие самого заемщика. Компания Sarkylmas Kuat, согласно одобренной схеме финансирования, должна будет вложить 6,2 млрд тенге. В этой схеме нет ничего необычного – БРК финансировал большую часть затрат и в предыдущих проектах, реализованных этими казахстанскими и китайскими бизнесменами вместе. «Новинка» в том, что институт развития впервые (по крайне мере, в зеленой энергетике) кредитует строительство электростанции при страховом покрытии China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure). 

СЭС «Айша» + 20 МВт

Согласно предоставленной Минэнерго РК информации, компания AEC asa запустила новую гелиостанцию мощностью 20 МВт в Жамбылской области. На деле была увеличена мощность действующей СЭС «Айша» до 70 МВт, что следует из новостного сообщения на сайте местного акимата.

Вместе с расширением мощностей в этом проекте сменились учредители. Kursiv Research подробно рассказывал об этой гелиостанции в обзоре по итогам 2022 года. Этот проект стоимостью 20,8 млрд тенге реализовала российская Unigreen Energy, вертикально-интегрированная компания полного цикла в области солнечной энергетики. Согласно последней информации из eGov.kz, учредителем AEC Asa указана компания Huadian Kazakhstan Energy, которую через гонконгский офис контролирует госкомпания China Huadian Corporation. 

В Казахстане эта китайская энергетическая компания реализует еще один крупный объект ВИЭ. В середине прошлого года Мангистауский атомно-энергетический комбинат и Huadian Kazakhstan Energy зарегистрировали совместное предприятие под названием «Актауская энергетическая компания», где казахстанская сторона контролирует 30%, китайская – 70%. Тогда же нацкомпания Kazakh Invest, ответственная за приток в страну зарубежных инвестиций, анонсировала строительство этим совместным предприятием парогазовой установки на 160 МВт в Мангистауской области. Проект общей стоимостью $190 млн изъявил желание профинансировать Китайский государственный банк, предоставив заемные средства сроком до 15-20 лет по ставке ниже 5%. «Возврат заемных средств будет производиться через тариф», – отметили в Kazakh Invest. 

Независимые компании 

К условной когорте независимых игроков можно отнести компанию «Дивитэл», которая, согласно данным Минэнерго РК, запустила в Атырауской области ветростанцию на 48 МВт, в этом регионе это второй крупный объект ВИЭ. Сейчас учредителем компании «Дивитэл» значится Дана Айтмухамбет. О ней нет публичной информации; по-видимому, это новичок в данном бизнесе. На ее фоне более квалифицированным выглядит директор этой компании – Рауан Сагынбек. Он, согласно базе Kompra.kz, учредил и руководит еще четырьмя небольшими фирмами, специализирующимися на производстве электроэнергии ветровыми электростанциями: «Техаэро», «Жангельды», VoltPro и Qwertytech. Они были зарегистрированы в декабре 2020-го, практически в один день, и у них нет налоговых отчислений, то есть они существуют только на бумаге. Ни одна из этих компаний не побеждала на аукционных торгах по отбору ВЭС. 

В 2021 году атырауская газета «Ақ Жайық», ссылаясь на Управление по энергетике и ЖКХ Атырауской области, привела стоимость этой ВЭС от «Дивитэл» – 45,7 млн евро, это около 23 млрд тенге по среднегодовому курсу за тот период. Довольно затратный проект для независимой компании, действующей без поддержки институтов развития и иностранных компаний. Дополнительной информации о компании не дал запрос по ключевому слову «Дивитэл» (и Divitel) через поисковые системы, в том числе на сайтах Евразийского банка развития (ЕАБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и БРК, которые чаще, чем другие институты развития, финансировали зеленые проекты в Казахстане. 

Иностранные компании

Сопоставление скудной информации от Минэнерго РК с данными из открытых источников показывает, что операционная компания Jasil Jel Energy полностью запустила два ветряка, располагаемые в Акмолинской области: Jasyl Jel Energy-1 на 10 МВт и Jasyl Jel Energy-2 на 4,95 МВт (здесь нет ошибки с нашей стороны, в названии компании используется Jasil, в названии двух ветровых станций – Jasyl). 

С выходом этих ветростанций на проектную мощность завершилось развертывание вокруг Астаны крупнейшего в стране ветропарка общей мощностью 220,95 МВт (его еще называют «Акмолинской ветровой электростанцией» или просто «Акмола»). В него, помимо уже перечисленных, входят еще шесть ВЭС, которые были запущены на год раньше: «Аркалыкская-1» (7 МВт), «Аркалыкская-2» (10 МВт), «Софиевская» (39 МВт), а также Energo Trust, «Борей Энерго-1» и «Борей Энерго-2» (каждая по 50 МВт). 

Вместе их позиционируют как единый ветропарк, хотя он юридически разделен на пять подпроектов, каждый из которых ведет отдельная операционная компания: Jasil Jel Energy, «Аркалыкская ветровая электростанция», «Софиевская Ветровая Электростанция», Energo Trust, Borey Energo. Кроме того, в документах Минэнерго РК, KOREM и РФЦ нет упоминания о едином ветропарке, как и в статистике по выработке и продажам электроэнергии, публикуемой этими организациями. В силу этих обстоятельств Kursiv Research в своих ренкингах учитывает их как отдельные проекты, и три из них входят в ренкинг крупнейших по установленной мощности объектов ВИЭ. 

Все перечисленные компании возглавляет Ян Фугань, он же (или полная тезка) управляет еще двумя крупнейшими ветровыми электростанциями страны – «Жанатас» (в 2024 году №1 по объему генерации) и «Шокпарская» (№3). Ими совместно владеют казахстанские бизнесмены из группы Visor (Айдан Карибжанов,41-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана-2025, Алмас Чукин, 45-е место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана-2024) и китайский China Power International Holding Ltd. (CPIH; входит в энергетическую госкорпорацию Китая – State Power Investment Corporation Limited). 

Наоборот, в реализации «Аркалыкской ветровой электростанции» казахстанский бизнес, по всей видимости, не принимал участия. Конечными бенефициарами значатся три связанные между собой компании с китайскими корнями: уже упоминавшийся CPIH, также CPIH Netherlands B.V. и Sao Simao Investment Limited. 

Пожалуй, на сегодня этот ветропарк – самый дорогостоящий из реализованных в зеленой энергетике РК проект, прокредитовать который изъявили желание сразу несколько международных организаций. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который одобрил к выдаче $88 млн, оценил общую стоимость «Акмолинской ветровой электростанции» примерно в $296 млн (на июль 2024-го). ЕБРР собирался обеспечить $67 млн. Летом 2024-го Банк развития Казахстана и Торгово-промышленный банк Китая (в Алматы) подписали соглашение о намерениях предоставить синдицированный кредит. В декабре Kursiv.Research писал, что казахстанский институт развития намерен предоставить $88 млн. 

Крупный бизнес Казахстана

Согласно данным Минэнерго РК, компания Baskan Power запустила в Алматинской области две малые гидроэлектростанции – «Баскан ГЭС-2» и «Баскан ГЭС-3» общей установленной мощностью 14,9 МВт. В 2021 году БРК открыл кредитную линию до 9,5 млрд тенге для реализации этих проектов, общую стоимость которых оценил в 14,8 млрд тенге. При этом собственное участие заемщика составило почти 5,3 млрд тенге.

На сайте института развития конечными бенефициарами указаны два бизнесмена – Ануарбек Айтмолдаулы Оразбеков и Данияр Досабаев. Оба числятся аффилированными лицами ипотечной организации «Экспресс Финанс» (до 2013 года ипотечная организация «Элитстрой Финанс»). В этом реестре также фигурирует известный бизнесмен Кайрат Айтмолдаевич Оразбеков, который возглавлял компанию «Элитстрой» и один раз попал в список богатейших бизнесменов страны по версии Forbes, правда, занял последнее, 50-е место, и это было в далеком 2012-м. Ныне он руководит футзальным клубом «Кайрат», где вице-президентом числится Ануарбек. 

Промышленные предприятия 

В прошлом году были введены в эксплуатацию 12,5 МВт ветряных мощностей в Актюбинской области. Объект ВИЭ запустила операционная компания ERG Capital Project. Она входит в структуру Eurasian Resources Group (ERG), контролирующую ключевые горно-металлургические предприятия: ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, Казахстанский электролизный завод, а также ЕЭК, включающая Аксускую ГРЭС и угольный разрез «Восточный».

Тем самым в зеленой энергетике РК формируется новая группа, состоящая из крупных промышленных предприятий страны. Сегодня их присутствие в секторе ВИЭ малозаметно, но оно будет расти в ближайшем будущем. Запуск двух ветрогенераторов (общей мощностью 12,5 МВт) – это только первая очередь ВЭС «Хромтау» на 150 МВт. Оставшиеся 22 установки компания планирует запустить в текущем году. На полной мощности станция будет вырабатывать до 460 млн кВт⋅ч электроэнергии в год, которая будет подаваться на Донской ГОК (входит в «Казхром»), чтобы снизить углеродный след феррохрома – одного из ключевых экспортных продуктов РК. 

Евразийская группа в прошлом году утвердила Стратегию по декарбонизации, в которой представлены мероприятия по снижению выбросов на 6 млн тонн СО₂e к 2035 году (в 2023 году выбросы ERG в Казахстане составили 29,2 млн тонн СО₂e). Группа намеревается сократить парниковые газы на 4,3 млн СО₂e (или 71%) за счет использования возобновляемых источников энергии, для чего уже запускает ВЭС «Хромтау», а также готовит еще несколько крупных зеленых проектов. 

Декарбонизация необходима ERG для того, чтобы удержать конкурентные позиции на внешних рынках – в первую очередь в странах Евросоюза, где уже с 2026 года в рамках СВАМ импортные товары (сталь, железо, удобрения, электроэнергия, цемент и алюминий), при производстве которых были допущены превышающие определенный уровень эмиссии, будут облагаться углеродным налогом. Использование казахстанскими металлургами и нефтяниками зеленой энергии позволит снизить углеродную емкость их экспорта.