Halyk Bank займет еще $500 млн
Halyk Bank разместит на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) AIX долговые обязательства на сумму $500 млн. Это уже четвертый транш в рамках облигационной программы банка на $1,5 млрд.
Размещение облигаций назначено на 4 июля. Будет выпущено 5 тыс. единиц, номинал каждой облигации – $100 тыс. Купонная ставка по выпуску составляет 3,5%, а срок погашения – два года, до июля 2027 года. Купон будет выплачиваться владельцам раз в полгода.
Условия выпуска схожи с прошлыми траншами облигаций Halyk Bank на суммы $300 млн и $500 млн, размещенными 30 мая. Цели этого займа, как указали в банке, были общекорпоративными, включая диверсификацию источников фондирования банка. 20 мая банк также выпускал двухлетние облигации под 3,5% на сумму $200 млн. Все займы являются частью зарегистрированной на AIX облигационной программы кредитной организации до конца 2030 года. По-видимому, новый заем станет последним в ее рамках, так как заявленная сумма будет исчерпана.
Напомним, что в течение торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 1 июля 2025 года стоимость акций Halyk Bank достигала 320,5 тенге за штуку. Котировки пробили отметку в 320 тенге впервые с июля 2011 года. Также сообщалось, что за 2024 год Halyk Bank выплатил правлению 4 млрд тенге. Речь идет о всех выплатах за год, включая в том числе зарплаты, отпускные и бонусы.
Прибыль Halyk Bank за первый квартал 2025 года составила 275 млрд тенге и выросла на 54,5% по сравнению с январем-мартом 2024 года (178 млрд).
Halyk Bank по состоянию на начало июня занимает первое место в Казахстане по размеру активов – 18,6 трлн тенге. По данным KASE, мажоритарным акционером Halyk Bank с долей 69,77% ценных бумаг в обращении является холдинговая группа «Алмэкс», которая, в свою очередь, принадлежит супругам Тимуру и Динаре Кулибаевым. Номинальным держателем еще 28,11% акций Halyk Bank является The Bank of New York, который выпустил торгующиеся на LSE ГДР. Еще 223,3 млн, или 2,05%, ценных бумаг банка торгуются на KASE и также принадлежат миноритариям. Еще 2,6 млрд ценных бумаг изъяты из обращения.
