Бывший Jusan Bank впервые в истории AIX занял $194 млн через новый вид облигаций
На бирже Astana International Exchange (AIX) впервые был размещен новый долговой инструмент – коммерческие бумаги. Заем на $200 млн произвел Alatau City Bank (бывший Jusan Bank).
В AIX сообщили, что общая программа выпуска коммерческих бумаг Alatau City Bank составляет $500 млн. Пока было выпущено два транша на 6 и 12 месяцев, по $100 млн каждый. При этом по данным бумагам нет купона, то есть гарантированной ставки вознаграждения. Их доходность складывается из дисконта к цене относительно номинала. По одному выпуску размер дисконта 96,15%, по другому – 98%.
«Это первый выпуск коммерческих бумаг на площадке AIX, и мы рады приветствовать Alatau City Bank с запуском его дебютной программы коммерческих бумаг. Этот важный шаг отражает позитивную реакцию рынка на внедрение новых продуктов AIX, а также растущее доверие к нашей инфраструктуре и усиливающийся интерес со стороны эмитентов, стремящихся к эффективному краткосрочному финансированию и большей финансовой гибкости», – отметил управляющий директор по рынкам и продуктам биржи Биржан Астаев.
О запуске нового инструмента в виде коммерческих бумаг на AIX сообщили еще в июне 2022 года. Они представляют собой краткосрочные, необеспеченные долговые бумаги, выпускаемые компаниями для пополнения оборотного капитала – например, на выплату зарплат, расчеты с поставщиками и другие операционные расходы. В отличие от облигаций, коммерческие бумаги обычно размещаются с дисконтом, то есть по цене ниже номинала. Приобрести такие долговые бумаги могут только профессиональные инвесторы – корпорации, банки, состоятельные физлица. Они продаются лотами на сумму не менее $100 тыс.
По данным Нацбанка на 1 июня, Alatau City Bank занимал шестое место по активам финорганизаций страны. Он составили 3,4 трлн тенге.
Напомним, что с июня владельцем 100% акций Alatau City Bank стал бизнесмен Вячеслав Ким, который также является совладельцем Kaspi.kz. В мае Jusan Bank объявил о ребрендинге и смене названия на Alatau City Bank. Новое название в том числе отсылает к городу Алатау.
