Казахстанцы начали отказываться от кредитов на фоне снижения доходов
Темпы роста выдачи новых кредитов населению замедлились почти вдвое в первой половине 2025 года – с 28,8% годом ранее до 14,4% год к году. Одной из основных причин такого замедления, по мнению экспертов Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), стало падение реальных доходов населения на 2,6% в первом квартале.
Рост розничного портфеля банков в первом полугодии 2025 года составил 9,1% против 9,9% за аналогичный период 2024 года. Прирост числа клиентов замедлился более чем втрое – до 55 тыс. человек по сравнению со 178 тыс. в прошлом году. При этом увеличение числа клиентов оказалось вдвое ниже роста занятости в экономике (+103 тыс. человек), что привело к снижению уровня проникновения кредитования с 88,6% до 88,2%.
Основные причины замедления:
- ужесточение требований банков ограничило рост беззалоговых кредитов,
- высокие ставки снизили желание людей брать займы,
- падение реальных доходов населения (-2,6% за 6 месяцев 2025 года) ограничило покупательскую активность,
- рынок уже насыщен, и высокий прошлогодний рост усилил эффект охлаждения.
Спрос на беззалоговые потребительские кредиты резко упал: число заявок сократилось на 16% (-3,6 млн) и составило 36,4 млн. При этом ипотека остается популярной – заявки выросли на 14% (480 тыс.), займы под залог – на 23% (100 тыс.), а автокредиты показали наибольший рост – на 54% (2,9 млн заявок). Аналитики отмечают, что рост в этих сегментах связан с расширением продуктовой линейки, активными партнерскими предложениями и освобождением отдельных сегментов от соблюдения стандартного КДН (коэффициента долговой нагрузки).
Эксперты АФК прогнозируют снижение интереса казахстанцев к ипотеке и беззалоговым займам в третьем квартале 2025 года. При этом автокредиты и займы под залог продолжат умеренно расти.
«Смещение спроса в пользу обеспеченных сегментов с высоким средним чеком поддержит прирост портфеля. Однако дополнительное ужесточение условий по беззалоговым займам (период охлаждения, личное присутствие) и частично по автокредитам, наряду с возможным ростом ставок по ипотеке, ограничит потенциал расширения. В совокупности это повышает риски дальнейшего сжатия потребительской активности, что будет сдерживать совокупный спрос и ограничивать темпы экономического роста в целом», — отметили в АФК.
Ранее по результатам опроса Нацбанка сообщалось, что в третьем квартале 2025 года банки ожидают дальнейшего роста спроса на автокредиты и займы под залог. При этом по ипотеке и беззалоговым займам прогнозируется умеренное снижение.
