Спрос на валютные облигации ККС превысил предложение
Компания «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) завершили размещение трехлетних долларовых облигаций на бирже Astana International Exchange (AIX). Средства будут направлены на модернизацию энергетической инфраструктуры и развитие новых проектов компании.
ККС выпустили облигации, номинированные в долларах США, со ставкой 9% годовых и сроком обращения три года. Первоначально компания планировала привлечь $8 млн, однако интерес инвесторов превысил ожидания — объем заявок достиг 120% от предложенного объема. В результате эмитент расширил программу размещения.
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» — один из крупнейших игроков энергетического сектора Казахстана, входящий в состав Ordabasy Group. Компания обеспечивает производство и поставку электро- и тепловой энергии, реализует масштабные инфраструктурные проекты и программы по модернизации сетей в регионах присутствия.
Для ККС это уже четвертый выпуск на площадке AIX. Ранее компания успешно разместила три транша:
- облигации на 17 млрд тенге с доходностью 19% годовых,
- два долларовых выпуска на $20 млн и $16 млн с доходностью 9% годовых.
Цели привлечения средств
Привлеченные средства направят на
- развитие энергетической инфраструктуры,
- рефинансирование текущих кредитных линий, а также на
- инвестиционные проекты группы.
Компания продолжает курс на модернизацию действующих объектов и строительство новых с упором на цифровизацию, внедрение современных технологий и соблюдение экологических стандартов.
— Высокий спрос со стороны инвесторов демонстрирует доверие к нашей компании, — подчеркивает генеральный директор ККС Сабыргали Идрисов. — Особенно показателен рост интереса не только со стороны институциональных, но и розничных инвесторов. Это важный сигнал для развития фондового рынка Казахстана: мы видим, что частным инвесторам необходима альтернатива банковским депозитам — и мы ее предлагаем. С 2008 года ККС выстроили прочный фундамент и продолжают формировать устойчивую энергетическую организацию с надежной бизнес-моделью.
Переход к «зеленым» инструментам
Следующим этапом ККС рассматривает выпуск зеленых облигаций, направленных на финансирование проектов в области ветряной и солнечной энергетики. В портфеле компании уже есть экологические инициативы, направленные на сокращение выбросов и поддержку ESG-повестки.
Будущие проекты в сфере ветра, солнца и гидроэнергетики станут частью стратегии компании по внедрению устойчивых технологий и продвижению климатической ответственности.
Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под государственным регистрационным номером KZX000005319.
