Попытки легализовать рынок смартфонов оказались недостаточно успешны

Попытки государства легализовать рынок смартфонов, внедрив новый механизм верификации IMEI-кодов, пока не принесли ожидаемого результата. Об этом свидетельствуют официальная статистика и оценки серого оборота, полученные от легальных участников рынка.

Какова доля серых телефонов до новых правил

Серый импорт сотовых телефонов в последние годы стал серьезной проблемой для Казахстана. В запросе, направленном премьеру РК Олжасу Бектенову в феврале 2025 года, депутат Екатерина Смышляева со ссылкой на оценки официальных участников рынка заявила, что в минувшем году доля мобильных устройств, ввезенных в нашу страну нелегально или по серым схемам, составила 64% от общего объема рынка. 

На казахстанском рынке доля серого импорта обычно выше в премиум-сегменте. Как сообщило Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, ссылаясь на данные «Асбис Казахстан», официального дистрибьютора Apple, в 2024 году от регистрации 300 тыс. iPhone в бюджет поступило более 30 млрд тенге. Этот объем легальных устройств составил лишь 25% от общего числа активированных телефонов Apple в Казахстане. Соответственно, более 900 тыс. устройств, или 75%, приходится на теневой оборот. В МИИЦР считают, что эти устройства были ввезены и активированы нелегально. 

Нелегальный ввоз смартфонов наносит ущерб государству и обществу. По оценке МИИЦР, потери бюджета от теневого оборота ежегодно составляют 150 млрд тенге. По оценке Смышляевой, только по НДС по итогам 2024 года потери достигли 100 млрд тенге. 

Помимо прямых потерь бюджета, неофициальные продажи искажают конкурентную среду. Серые поставщики, не уплачивая налоги и таможенные пошлины, демпингуют, из-за чего легальные участники рынка перестают инвестировать в отрасль. При этом потребители, хотя и приобретают смартфоны по ценам ниже, чем у официальных продавцов, в действительности рискуют получить технически неисправное устройство, украденный гаджет или откровенный контрафакт. 

Поэтому с конца марта 2025 года в Казахстане заработала новая система регистрации и проверки всех ввозимых мобильных устройств. Теперь, когда в новый (или ввезенный) гаджет вставляется SIM-карта, автоматически запускается процесс верификации, в ходе которого проверяются три основных условия: подлинность IMEI-кода, его отсутствие в международной базе украденных, заблокированных или утерянных устройств GSMA, а также легальность ввоза, подтвержденная налоговыми и таможенными системами РК.

По результатам проверки устройства распределяются по трем спискам. В белый список попадают успешно верифицированные гаджеты; при этом все устройства, работавшие в Казахстане до 25 марта 2025 года, были включены туда автоматически. В серый список временно, на 30 дней, вносятся те, что требуют дополнительной проверки; за это время владелец должен предоставить подтверждение законности ввоза. Если верификация не пройдена, устройство автоматически переходит в черный список и блокируется, и первые блокировки начались в августе.

Как образуется теневой оборот 

Смышляева в своем запросе описала наиболее популярные схемы появления на рынке РК серых телефонов (эти схемы были актуальны до введения новых правил; повторимся, депутатский запрос был подан в феврале 2025 года). Прямая контрабанда: устройства завозят нелегально, полностью минуя таможню, или продают подделки под видом оригиналов. Мошенничество с ценой и недостоверное декларирование происходят, когда флагманские смартфоны оформляют как бюджетные модели; их таможенную стоимость в официальных документах сильно занижают, чтобы сократить пошлины.

Еще одна популярная схема – клонирование уникальных кодов (IMEI). Мошенники копируют уникальный код легального, часто уже списанного или очень старого телефона, и присваивают его контрабандному гаджету, чтобы тот выглядел законным. В итоге один IMEI используют для пяти и более нелегальных устройств. Из-за этого при проверке новый смартфон может оказаться моделью, выпущенной десять лет назад. 

Также практикуется ввоз по поддельным документам. Чужие или фальшивые паспорта используются для провоза крупных партий без уплаты налогов. Наконец, особую проблему представляет фиктивный экспорт: компании уплачивают НДС, но затем якобы вывозят товар за границу, добиваясь возврата ранее уплаченных налогов. Фактически гаджеты остаются в стране и продаются.

Сколько телефонов попали в черный список 

Новую систему регистрации и проверки ввозимых мобильных устройств ввели, чтобы пресечь эти и другие схемы мошенничества. Однако на первом этапе система остается недостаточно эффективной, на что указывают несколько показателей.

Первый показатель – статистика профильного ведомства, отражающая результаты работы новой системы верификации. По данным МИИЦР, на 12 ноября 2025 года общее количество проблемных IMEI-кодов составило 1,3 млн единиц. Из них 264,3 тыс. заблокировали и внесли в черный список, а 1,04 млн уникальных кодов попали в серый список. Эти 1,3 млн составляют не более 32% от общего объема устройств на рынке, что вдвое ниже ожиданий: эксперты и участники рынка на старте реформы оценивали долю серого рынка в 64-75%.

Второй показатель – фактические данные по импорту смартфонов в Казахстан. Он косвенно отражает эффективность новых правил. Ожидалось, что при их успешной работе количество официально ввезенных в РК смартфонов вырастет значительно. Однако статистика внешней торговли РК, включающая данные за сентябрь (старт официальных продаж новой модели iPhone), показывает, что радикального роста задекларированных на таможне устройств не произошло. За период с июня по сентябрь 2025 года (обязательная верификация, напомним, началась 25 мая) Казахстан импортировал 1,44 млн сотовых телефонов (код ТН ВЭД 851713). Это всего на 12% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Даже если предположить, что весь этот прирост (+150,4 тыс. устройств) полностью произошел за счет смартфонов, которые ранее ввозились по серым схемам, этот результат в пять раз ниже оценок экспертов.

Каков размер серого рынка после реформы 

Два следующих показателя – удельную таможенную стоимость и чистый импорт – Kursiv Research рассчитал по данным официальной статистики РК.

Новые правила должны были заставить недобросовестных импортеров перестать занижать таможенную стоимость в декларациях, потому что ужесточение госконтроля в теории делает издержки выше, чем потенциальная выгода от недобросовестного поведения. Фактически же средняя цена одного импортированного в РК смартфона за июнь – сентябрь 2025 года, напротив, снизилась на 19% (до $194). При этом средняя стоимость устройств, поставленных из Китая, уменьшилась на 18% (до $171), из Вьетнама – на 19% (до $238). Эти две страны совокупно обеспечили 99,8% поставок смартфонов в Казахстан за указанный период.

В отсутствие собственного производства Казахстан импортирует смартфоны. При этом часть отправляет на реэкспорт в другие страны, преимущественно в страны Центральной Азии (Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан), Монголию и Россию. Эта особенность казахстанского рынка позволяет анализировать серые поставки по двум ключевым аспектам: фиктивному экспорту и емкости рынка.

Схему фиктивного экспорта Екатерина Смышляева в своем запросе дословно описала так: «Компании сначала платят налоги, но потом якобы вывозят товар обратно за границу и получают возврат налогов. На самом деле гаджеты остаются в стране и продаются нелегально».

Согласно данным казахстанской таможни, в период с июня по сентябрь 2025 года большинство крупнейших импортеров (Туркменистан, Таджикистан, Монголия и Россия) продолжили получать устройства, реэкспортированные Казахстаном. Но Кыргызстан практически полностью перестал импортировать смартфоны из РК: за первые пять месяцев 2025 года поставки туда поставили 43,1 тыс. устройств, за следующие четыре месяца – всего 619 штук. 

Эффективность новых правил верификации оказалась неравномерной. Канал Кыргызстана перекрыт полностью, однако для других стран схема фиктивного экспорта продолжила действовать, хотя, возможно, в меньших масштабах. Впрочем, у некоторых стран (особенно у России) может быть реальный растущий спрос на смартфоны, ввозимые через Казахстан из-за перестройки логистики в условиях геополитического кризиса. 

Успешный вывод рынка из тени должен привести к росту его емкости. Чистый импорт в период с июля по сентябрь 2025 года достиг почти 1,2 млн устройств, что на 37% больше, чем годом ранее. Однако этот рост лишь вернул емкость рынка к уровню 2023 года.

Рост на 37% действительно показывает, что часть серого рынка перешла в легальный оборот. Но поскольку рынок лишь вернулся к уровню 2023 года, это означает, что значительная часть остается в тени. Это наблюдение подтверждается другими расчетами. Если исходить из официальных оценок серого оборота (64% в 2024 году), чистый приток устройств в Казахстане при успешности новой верификации IMEI должен был достичь 2,4 млн единиц. Фактически же он составил только 1,2 млн. То, что половина рынка находится в тени, означает, что остаются технические и процедурные лазейки, позволяющие обойти новую систему.

Оценки официальных игроков 

Kursiv Research опросил официальных участников рынка в начале ноября. По их оценкам, доля серого оборота до введения новых правил была высокой. «До появления механизма верификации рынок смартфонов в Казахстане был примерно наполовину серым», – отметил Дмитрий Провкин, генеральный директор компании Arena S (бренд Sulpak). 

Аналогичное мнение выразил Азиз Теймуров, финансовый директор Evrika Retail Group. Более высокую оценку дали в «Мечте»: до новых правил доля серого рынка телефонов в Казахстане оценивалась примерно в 60-65%.

Собеседники согласны, что доля в премиум-сегменте всегда была выше средних значений. «Ситуация была особенно острой по Apple – официальная доля составляла порядка 15%, соответственно, 85% устройств поступали через параллельный импорт. Это создавало неравные условия для легальных игроков и приводило к серьезным потерям бюджета», – говорит Провкин. 

«Доля серых поставок Apple достигала 70%. Учитывая вес бренда на рынке, только это формировало около 35% общего объема нелегального ввоза. Из других брендов серыми схемами чаще ввозили премиальные Samsung (около 30% от объема бренда). Бюджетные модели завозить контрабандно невыгодно», – говорит Теймуров.

Оценки серой доли после запуска обязательной верификации разнятся. Хотя СЕО Sulpak не привел точных данных, он отметил, что рынок заметно обелился, поскольку покупатели осознали риски, связанные с покупкой несертифицированных телефонов, и стали отдавать предпочтение официальным ретейлерам. В «Мечте» считают, что доля серых телефонов снизилась до 30–40% благодаря системе IMEI-регистрации и блокировкам. Теймуров, напротив, не видит особенного прогресса: «Ситуация по Apple практически не изменилась. Доля серого импорта здесь остается высокой – в районе 65-70%».

Разные оценки официальных игроков доли серого оборота могут возникать из-за различий в бизнес-моделях, ценовой политике, структуре продаж и методологии оценки. Эти оценки в целом подтверждают наблюдения Kursiv Research: солидная доля рынка остается в тени, успех реформы следует считать ограниченным.

Не следует забывать важный момент: на рост официальных продаж повлиял фактор, не связанный с верификацией IMEI. Ранее серые продавцы выигрывали за счет того, что официальные продажи iPhone в Казахстане задерживались относительно мирового запуска. В этом году Казахстан попал во «вторую волну» мировых продаж: официальный старт продаж iPhone, самого популярного у нас бренда, пришелся на 26 сентября. Для сравнения: в 2023 году продажи начались только 20 октября. 

Почему новые правила не помогли достичь полного обеления рынка

Изначальная стратегия, вероятно, строилась на предположении, что широкая информационная кампания приведет к добровольному переходу потребителей к официальным продавцам. 

Опыт Пакистана, как и Индии, показывает, что осведомленность населения – ключевой «мягкий» инструмент. Там до начала блокировки (жесткая мера) провели масштабную информационную кампанию, которая повысила осведомленность граждан и снизила спрос на контрафакт. В Казахстане информационная кампания также была проведена, но, как отмечают наши собеседники, большая часть населения до сих пор не осведомлена о произошедших изменениях. В казахстанской практике серые дилеры быстро нашли новые схемы обхода уже новой системы верификации IMEI. Сразу после ввода системы, как следует из материала BES.media, появился рынок «помогаек», которые за деньги превращают серый телефон в белый. 

Несмотря на сокращение серого импорта, его доля остается значительной из-за совокупности факторов: неготовности государства нести высокие издержки принуждения, устойчивости мошеннических схем (включая рынок «помогаек»). Это означает, что добросовестные дистрибьюторы, несущие расходы на верификацию и полную налоговую нагрузку, продолжают проигрывать нелегальному обороту, сохраняющему существенное ценовое преимущество.