На фоне слабеющего доллара США, котировки нефти обновили годовой максимум

Индекс доллара США валится седьмую торговую сессию подряд. Участники рынка продолжили «отыгрывать» слабый ВВП за первый квартал, которые вышли в среду. Они полагают, что теперь, первое с июня 2006 года, повышение учётной ставки состоится не раньше третьего квартала. Согласно котировкам процентных фьючерсов на СМЕ, вероятность роста ставки в октябре оценивается в 46%.

Макроэкономические данные оказались неоднозначными. Количество новых безработных за неделю сократилось до 15-летнего минимума, что, разумеется, является отличным фактором. Однако при этом, персональные расходы, составляющие примерно две трети американского ВВП, в марте увеличились меньше, чем ожидалось — на 0,4%. Окончательно двинула котировки акций вниз негативная корпоративная информация.

Биофармацевтическая компания Celgene опубликовала слабый квартальный отчёт. Её бумаги подешевели на 4,5%. К этому движению присоединились акции аналогичных компаний и в результате Nasdaq biotech index упал на 3,1%. Котировки Apple снизились на 2,7% из-за возможных технических проблем с отдельными компонентами её нового продукта Apple Watch. Акции интернет компаний понизились из-за слабой отчётности крупнейшей китайской поисковой системы Baidu (-8,5%).

После закрытия основных торгов вышла негативная информация о компании LinkedIn и её котировки обвалились на 24%. Отметим существенное увеличение оборота торгов на американских биржах до 8,5 млрд. акций, что на 35% выше среднего за месяц. Сезон корпоративной отчётности за первый квартал потихоньку заканчивается.

Сейчас инвесторы ожидают роста совокупной прибыли компаний из списка S&P 500 на 1,1% и снижения общей выручки на 3,2%. Это гораздо лучше их же прогнозов в начале года. Опубликован промышленный индекс ISM Manufacturing и индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета. Прогнозы всей американской статистики являются позитивными.

Европейские фондовые индексы продолжают снижение. Стало известно о росте безработицы в ЕС за март до 11,3%. Инфляция в апреле оказалась нулевой, что слегка снижает риск дефляции. Это способствовало укреплению евро. Кроме этого вышла негативная квартальная отчётность компании Nokia. Её акции обвалились на 10,7%, потянув за собой бумаги аналогичных компаний. Котировки Alcatel Lucent упали на 9,7%, Ericsson — на 2,9%.

Общеевропейский STOXX Europe 600 tech index обвалился на 2,2%. Сейчас за первый квартал отчитались примерно треть европейских компаний, у 61% из них прибыль превысила прогнозы или совпала с ними. Большинство европейских бирж не работает, включая Германию, из-за праздника 1-е мая. Торговые площадки Великобритании будут работать как обычно. Макроэкономической статистики в ЕС не ожидается.

Nikkei слегка вырос после падения. Участники рынка готовились к длительным выходным до 6-го мая (Golden Week holidays).

На фоне слабеющего доллара США, котировки нефти обновили годовой максимум. Они слегка корректируются вниз. Добыча ОПЕК в апреле выросла на 70 тыс. баррелей в день и составила 31,04 млн. баррелей в день. Несмотря на это, из-за закрытия скважин в США, нефть сорта WTI в апреле подорожала на 25%,, что стало максимальным месячным повышением цен за шесть лет.

Золото подешевело, несмотря на ослабление американской валюты, и очевидного откладывания момента повышения ставки ФРС. Инвесторы больше обеспокоены возможным снижением спроса на него в Азии. Медь за неделю подорожала на 5%, что является максимальным ростом с сентября 2012 года. Каких-то особых причин для этого, кроме ослабления доллара, пока не наблюдается.