Как новый закон «поправил» онлайн-кредитование
Сервисы онлайн-кредитования сократили выдачи до 70%. Рынок находится в периоде адаптации после принятых в июле поправок. В «КазФинТех» рассказали, что происходит на рынке спустя почти полтора месяца после утверждения изменений в деятельности онлайн-кредиторов.
С 16 июля 2018 года Гражданским кодексом РК установлены требования для заключения договоров по займам между физлицами и компаниями онлайн-кредитования. К слову, сам закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который содержал поправки о деятельности компаний онлайн-кредитования, был подписан главой государства еще в начале июля. Таким образом, участники рынка уже более месяца работают по новым условиям. Основное изменение в новом законе – это ограничение по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ) по договору займа, которая не может превышать 100%.
Изменение внесено в Особенную часть Гражданского кодекса, в частности глава «Заем» дополнена статьей 725-1 «Особенности договора займа, заключаемого с физическим лицом». Еще весной было понятно, что закон будет принят. В момент обсуждения со стороны рынка было предложено взять компании онлайн-кредитования под регуляцию, но этого не произошло. Национальным банком РК на данный момент рынок не регулируется, но хочу подчеркнуть, что рынок как сейчас, так и ранее – абсолютно легитимный, законный. Он и раньше работал на основании Гражданского кодекса.
Если говорить о принятых изменениях, важно отметить, что прошло еще очень мало времени, поэтому сейчас рано делать системные оценки. Сейчас рынок находится в периоде адаптации, трансформации. Пересматриваются алгоритмы работы, меняются сайты компаний, процесс идет, еще не все успели поменять. Возможно, будут меняться продукты и в целом подходы к онлайн-кредитованию. Есть компании, которые рассматривают возможность выходить на более длинный продукт и на большие суммы. То есть всеобъемлющего ответа сейчас нет. О каких-то результатах корректно будет говорить хотя бы по итогам трех-четырех месяцев. Тогда будет понятно, какие тенденции на рынке возобладали, какие сценарии развития были реализованы.
Компании сейчас работают по ставке 0,27% в день, ставка 100% ГЭСВ закреплена, и компании соблюдают ее. В настоящее время Национальный банк разрабатывает точную методику расчета. Организованный рынок находится в ожидании этого НПА. К слову, мы, как рынок, признательны Нацбанку за то, что он учел ключевую меру защиты потребителей, а именно 100% переплаты, которая была нами предложена. Здесь очень важно понимать разницу между 100% ГЭСВ и 100% переплаты. Последнее – это классическая мера, которая есть на рынке Великобритании, к этому стремится и Российская Федерация. Эта норма позволяет заемщику не погружаться в долговую кабалу. В случае, если человек взял 20 тыс. тенге и ушел на просрочку, он более 40 тыс. не заплатит. Важно понимать, что это норма для тех, кто вышел на просрочку. При этом большинство заемщиков – это добросовестные клиенты, которые выполняют обязательства по договорам, и, конечно, они погашают значительно меньшие суммы и считают наш продукт комфортным для себя. В законе прописан максимальный предел, больше которого компании не имеют права начислять. Раньше были отдельные компании, не входящие в ассоциацию, которые начисляли в 5–10 раз больше. Хотя в то время на рынке было ограничение 4 тела займа, до подписания закона в этом году действовало требование в 3,5 тела.
Если говорить о том, что изменилось в компаниях, то, как я уже упоминал, участники рынка проходят период адаптации. Рынок сейчас ищет возможности для кредитования, чтобы соответствовать как требованиям законодательства, так и интересам потребителей и инвесторов. Компании смотрят, каким образом они могут страховать свои риски, управлять ими, гарантировать возвратность займов, но одновременно предоставлять населению качественный, безопасный продукт.
Что касается рынка в целом, то основное опасение заключалось в том, что он будет существенно сокращаться, и это случилось. В некоторых компаниях сокращение выдач составило и 50 и 70% к предыдущим периодам, и это большое падение. Некоторые игроки решили не подстраиваться под новые условия и закрылись. Были и те, кто собирался выйти на рынок, инвестировались средства, однако в последний момент было принято отрицательное решение. Понятно, что это плохо для инвестиционного климата, для налоговой базы с точки зрения рабочих мест.
Важно отметить, что потребность в краткосрочных кредитах с принятием закона не исчезла. Уже много говорилось о том, что четверть экономики находится в сером секторе, что значительная часть населения Казахстана – больше двух миллионов человек – это самозанятые, неформально занятые. Это так называемая небанковская аудитория, наша аудитория. Поэтому фактор спроса на этот продукт является фундаментальным, банковская система пока не может на него ответить в силу высоких требований.
Закон однозначно не сделал больше рабочих мест, он не решил социально-экономические вопросы. В силу того, что спрос есть, он, конечно, будет удовлетворен. Вопрос в том, будет ли он удовлетворен цивилизованными компаниями или теми, которые станут маргинальными и скатятся в серую часть долгового рынка. Полученный по итогам прошлого года объем кредитования, порядка 40 млрд тенге, – это те деньги, которые мы вынули из черного, серого рынка. Безусловно, у компаний и были, и остаются проблемы, идеализировать этот рынок не стоит. Мы сталкивались с большим количеством проблем, как и любой растущий рынок. Тем не менее на текущем этапе защита прав потребителей в этом сегменте работает очень активно и взять кредит в онлайн-компании, а не на сером рынке заемщику гораздо безопаснее.
Возвращаясь к вопросу об объеме рынка: в абсолютных величинах в сравнении с прошлым годом в этом году рынок будет больше. Это связано с тем, что полгода он работал в старых условиях и динамика была достаточно впечатляющей и в предыдущие годы, когда рынок рос на 200–300% в год. То есть инерция от работы по старому законодательству сохранялась, несмотря на то что уже тогда компании сокращали рекламу, выдачи и так далее. Конечно, не ожидается, что темпы роста достигнут уровня прошлых лет.
Но и не исключено, что в будущем мы все-таки придем к тому, что этот рынок станет частью финансовой системы и будет регулироваться. Как ответственные игроки, мы бы хотели регулироваться, чтобы было нормальное, внятное управление, долгосрочные перспективы, чтобы соблюдались интересы всех сторон: заемщиков, государства, инвесторов.
К слову, в Российской Федерации этот рынок регулируемый, официальная ставка колеблется от 600 до 800% (это примерно 1% в день), она публикуется на сайте ЦБ на каждый квартал. В Великобритании годовая ставка составляет 292%, то есть 0,8% в день. Но нужно учитывать уровень экономики – стоимость денег там значительно ниже. В Казахстане в этом плане самое жесткое регулирование.
Сейчас активно обсуждается формирование единого финансового рынка ЕАЭС, который предполагает гармонизацию законодательства, регулирования. То есть со временем мы все равно придем к этому законодательству.
Но если сейчас рынок дожимать, то часть компаний просто закроется. Соответственно, инвесторы покинут эту нишу, часть может начать работать из-за рубежа либо уйдет в другие области кредитования. Замещение будет происходить неорганизованным рынком, где потребитель не будет защищен. А ключевой риск, на наш взгляд, состоит в том, что вероятная маргинализация рынка может привести к тому, что исчезнет организованный рынок и не будет участника диалога, с которым можно выстраивать процесс и защищать потребителя.
