Борьба за качество

Исполнительный директор по рискам АО «Евразийский банк» Алексей Жуков рассказывает о том, как в условиях кризиса можно преодолеть негативные тренды и улучшать качество кредитного портфеля.

– Алексей Владимирович, главная проблема казахстанских банков сегодня – качество их кредитных портфелей. Каковы сегодняшние тенденции в этой сфере?
– В начале этого года на рынке произошло изменение тренда. Если до конца прошлого года банки в основном снижали долю просроченной задолженности или поддерживали ее на стабильном уровне, то с начала года у банков начала сильно расти как ранняя просроченная задолженность – от одного дня, так и просрочка свыше 90 дней, которая в международной практике часто называется дефолтом, то есть отказом от выполнения обязательств. Начало 2009 года было, пожалуй, одним из самых сложных периодов кризиса в Казахстане: снижение деловой активности, стоимости энергоресурсов, быстрое развитие кризиса у основных торговых партнеров, включая Россию, деморализация населения и бизнес-сообщества, вызванная в том числе потоком негативных зарубежных новостей и прогнозов. Все это продолжилось девальвацией тенге и национализацией банков, естественно, сопровождавшихся негативным фоном оценки проблем банков и экономики. Конечно, банковская система не могла остаться в стороне и до сих пор испытывает проблемы, в том числе и с качеством кредитов. В целом на текущий момент на карте рисков топ-10 банков РК имеется 3 основных профиля. Первый – это банки, испытывающие резкое ухудшение качества активов, где уровень просрочки доходит до 60%. И это только официальные общедоступные данные! Если бы были доступны цифры по кредитам с льготным периодом по процентам и основному долгу, данные были бы существенно хуже. Второй профиль – это банки, испытывающие существенное давление на качество кредитного портфеля. Приятно отметить, что третий профиль возглавляет Евразийский банк, который уже начал освобождаться от проблем начала года. В целом по нашему банку уровень просрочки колеблется в районе 16%, и это один из самых низких показателей в топ-10 банков. При этом за последнее время было зафиксировано 3 существенных и 1 небольшое падение общего уровня просрочки. Так, падение на 1 января характерно для всех банков топ-10 и связано с окончанием года, когда любые компании хотят выглядеть привлекательнее, поэтому активнее работают с просроченными долгами. Зато падение просрочки по Евразийскому банку на 1 марта и 1 мая – это единственные прецеденты в топ-10. Однако уровень общей просрочки – величина, легко смещаемая отдельными крупными кредитами, по которым могут возникать технические просрочки, поэтому необходимо рассмотреть просрочку свыше 90 дней, также приводимую на сайте АФН. На 1 июня по нашему банку наблюдалось падение, и это опять же единственный прецедент по топ-10 БВУ. 1 июля эта тенденция к снижению продолжилась. Согласно свежим данным на 1 июля, еще несколько банков в топ-10 показали улучшение качества кредитных портфелей, однако данных одного месяца недостаточно, чтобы говорить о тенденции. Таким образом, можно сказать, что Евразийский банк является не только лидером по темпам роста депозитной базы, но и лидером по улучшению качества кредитного портфеля. Несмотря на наблюдаемую стабилизацию и улучшение, мы не расслабляемся, и один из основных сценариев, отрабатываемых нами, – новая волна кризиса осенью 2009 года. Надеюсь, наши меры по минимизации влияния новой волны кризиса окажутся достаточно эффективными и мы не получим существенного ухудшения ситуации.

– Как удается добиваться повышения качества портфеля в условиях кризиса?
– Работа с качеством кредитного портфеля начинается с момента оценки заемщика, еще до выдачи кредита. В настоящее время мы – один из немногих банков, которые активно кредитуют. В то же время мы предъявляем достаточно жесткие условия к своим заемщикам, к их финансовому положению, кредитной нагрузке, кредитной истории, к обеспечению по займам. Второй очень важный фактор – сопровождение кредита. Фактически работа с проблемным кредитом начинается еще до появления просрочки. Эта работа включает в себя мониторинг портфеля, обзвон клиентов для предупреждения о предстоящем платеже, оперативное реагирование на появление просрочки в течение первых дней. Если же говорить о крупных кредитах, то по ним в случае возникновения просрочки, а в идеале еще до просрочки, проводятся отдельные переговоры и экспертизы, с руководством компании ведутся переговоры о финансовом положении, о перспективах погашения кредита, о дополнительных комиссиях, залогах и прочих компенсациях, предоставляемых заемщиком за уступки со стороны банка. Если компания или физическое лицо испытывает временные трудности и, в принципе, перспективы погашения кредита достаточно реальные, банк может отменить всю или часть пени в случае готовности заемщика платить, например, в случае погашения всей просрочки. Также при погашении просрочки и отмене пени заемщику могут предоставляться краткие льготные периоды по процентам и в редких случаях по основному долгу.
Кроме того, среди инструментов работы с проблемной задолженностью есть и такой, как дофинансирование проекта. Многие предприниматели, которые вели свой бизнес в надежде на привлечение дополнительных займов, с наступлением кризиса оказались в затруднительной ситуации. Пожалуй, наиболее пострадали от этого строительные компании. Однако сами проекты часто оказываются живыми и работоспособными, просто их необходимо дофинансировать. Обладая достаточной ликвидностью, наш банк может предоставить такому клиенту дополнительное финансирование, однако, как правило, для этого требуется дополнительное обеспечение.
Есть и более экзотичный способ работы с проблемной задолженностью – когда с помощью своих же заемщиков мы выстраиваем целую цепочку производства и закупок. Допустим, у нас в портфеле есть цементный и кирпичный заводы, а также объекты незавершенного строительства, для завершения которых мы дофинансируем проект под дополнительное обеспечение. При этом мы выстраиваем цепочку сбыта и закупок между нашими заемщиками и получаем двойную выгоду: при завершении строительства стоимость обеспечения и его ликвидность по данному проекту возрастают многократно, а кирпичный и цементный заводы тоже поправляют свои дела. Это, конечно, экзотика, хотя отдельные примеры реализации таких проектов есть.

– Как банк работает с просроченными долгами помимо взыскания с помощью коллекторских агентств?
– Во-первых, в банке есть собственное подразделение по сбору проблемной задолженности, которое работает достаточно эффективно. По беззалоговым продуктам банк несколько раз проводил программу «Заплати без пени». Сейчас мы рассматриваем возможность проведения подобной акции по части залоговых продуктов. Программа заключается в том, что если заемщик гасит просроченную задолженность, то банк отменяет 100% начисленной пени. Благодаря такому подходу нам удается успешно удерживать уровень проблемной задолженности, в частности, по экспресс-кредитам.
Наряду с массовыми программами мы проводим индивидуальную работу с каждым заемщиком для поиска оптимальных условий обслуживания займа. Хотя здесь стоит отметить, что реструктурировать задолженность и предоставлять пролонгации и льготные периоды заемщикам, не имеющим доходов и обозримых перспектив их получения, например, физическим лицам, давно потерявшим работу, или компаниям, чья работа стоит, смысла нет. Для того, чтобы банк пошел навстречу, со стороны заемщика очень важно показать желание и возможность платить.

– Год назад активно муссировалась тема о массовом сбросе на рынок залоговых квартир банками, который, якобы, «вот-вот начнется». Почему этого не произошло?
– Действительно, год назад многие думали, что банки начнут сбрасывать свои залоговые квартиры, и после этого рынок уйдет в пике. Банки благоразумно от этого воздержались. Есть отдельные случаи реализации, но, в принципе, банки не готовы падать по цене до такого уровня, чтобы квартиры шли нарасхват, как горячие пирожки. Банки в настоящее время держат цены и предпочитают, увеличив время экспозиции, получить все-таки больше денег за реализованную недвижимость и понести меньше потерь. В целом уровни просрочек, а, соответственно, доходы банков и, как следствие, капиталы банков во многом могли бы оказаться на пределе в случае начала массового сброса недвижимости. При этом банки, испытывающие сегодня наибольшие проблемы, вряд ли смогут сбросить свою залоговую недвижимость, потому что этот сброс еще более ухудшит их сложную ситуацию.

– Существуют, наверное, и профилактические меры для предотвращения проблем у заемщиков?
– Залог качественного обслуживаемого займа – нахождение оптимальной нагрузки на заемщика. Типичная ошибка заемщиков, в особенности физических лиц, заключается в том, что они стесняются жить в долг и хотят расплатиться с кредитом как можно быстрее, поэтому они берут, например, ипотеку на максимально короткий срок, чтобы минимально переплачивать. Заемщик думает: «я не буду ходить в рестораны и покупать деликатесы», «я буду обновлять одежду в случае крайней необходимости», «я не буду ездить в отпуск», «я оплачу ипотеку за пять лет». В принципе, это возможно, но начинаются сокращения зарплат, начинаются увольнения. Также известно, что через 3-5 лет в случае неправильного подбора суммы платежа у заемщика неминуемо наступает так называемая «кредитная усталость» – состояние апатии, могущее стать даже причиной невозврата. Основная идея заключается в том, что выплаты по кредиту не должны существенно ухудшать качество жизни. Банк может рассчитывать в качестве платежей только на избыточный или располагаемый доход, который идет сверх реализации основных потребностей заемщиков.