Падение Nvidia, отчет Goldman Sachs, данные о потребительском спросе в США

Акции Nvidia вчера упали на 4,68%, причем в моменте они теряли в цене 7,8%, что стало самым большим внутридневным падением с декабря 2022 года. Так рынок отреагировал на запрет поставок в Китай чипов для ИИ. Кроме того, инвесторов встревожили данные о росте розничных продаж в США по итогам сентября, что повысило вероятность повышения ставки. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 17 октября.

США ограничивает торговлю чипами с Китаем

Власти США решили запретить поставки чипов Nvidia (A800 и H800) в Китай, чтобы остановить утечку технологий в Поднебесную, сообщает Bloomberg. Также американские чиновники запретили ввоз в страну китайских чипов для искусственного интеллекта, которые ранее составляли конкуренцию процессорам Nvidia. Bloomberg заявляет, что на рынке сейчас складывается дефицит этих изделий и новые правила могут усугубить ситуацию.

Акции Nvidia вчера упали на 4,68%, а в моменте теряли в цене 7,8% — самое большое внутридневное падение с декабря 2022 года. Индекс сектора полупроводниковых приборов PHLX снизил совокупную рыночную стоимость до $73 млрд. Компания поспешила заявить, что запрет не скажется на финансовых результатах, так как мировой спрос на ее продукцию высок.

Аналитики говорят, что этот шаг властей США был ожидаемым и в краткосрочной перспективе Nvidia не пострадает, но определенное влияние в будущем на компанию запрет окажет. Дело в том, что поставки в Китай чипов 800-й серии были внушительными, так как Пекин готовился к ограничениям и запасался этими чипами. Это обеспечивало дополнительную выручку Nvidia, которую далее будет сложно заместить.

Спрос в США продолжает демонстрировать удивительную устойчивость

Прогнозы аналитиков о замедлении спроса не оправдались по итогам сентября, сообщает Yahoo Finance – розничные продажи выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики говорили о росте в 0,3%). Продажи без учета автомобилей и бензина выросли на 0,6%, что выше прогнозов на 0,1%. Спрос не замедляется, несмотря на ужесточение условий кредитования, рост цен на газ и возобновление выплат по студенческим кредитам.

Продажи в различных магазинах розничной торговли США лидировали во всех категориях, увеличившись на 3% по сравнению с августом. Продажи дилеров автомобилей и запчастей также росли. Спортивные товары были единственной категорией, не изменившейся с августа.

Устойчивые потребительские расходы считались одним из ключевых факторов, который удержал США от рецессии в 2023 году, но некоторые банки недавно указали, что замедление темпов роста все еще вероятно в будущем.

В результате вчера рынки в США закрылись в красной зоне, так как инвесторы все больше ставят на еще одно повышение ставки ФРС в январе 2024 года. NASDAQ потерял 0,25%, S&P 500 упал на 0,43%, DOW удержался в зеленой зоне (+0,04%).

Впрочем, большинство международных управляющих по-прежнему убеждены, что ФРС завершила цикл повышения ставок, следует из октябрьского опроса BofA. Более половины респондентов прогнозируют рост акций в IV квартале 2023 года, пишет Bloomberg.

Goldman Sachs сообщает о снижении прибыли на 33%

Во вторник крупнейший американский банк Goldman Sachs опубликовал отчет за III квартал, в котором сообщил о снижении прибыли на 33%, сообщает WSJ. Квартальная прибыль упала до $2,1 млрд – это $5,47 на акцию, что незначительно превысило прогнозы аналитиков. Выручка составила $11,8 млрд, что на 1% меньше, чем год назад, но все же выше ожидаемых аналитиками $11,2 млрд.

Падение показателей отчасти обусловлено отказом Goldman Sachs от направления потребительского кредитования – на прошлой неделе он объявил о продаже специализированного кредитора GreenSky. С другой стороны, бизнес по управлению активами показал снижение выручки до 20%. В результате списания старых инвестиций на $728 млн и активов GreenSky на сумму $203 млн, годовая рентабельность собственного капитала Goldman Sachs снизилась по итогам III квартала на 3,1%, до 7,1%.

Это восьмой квартал подряд, когда Goldman сообщает о снижении прибыли. Акции банка вчера потеряли 1,6%. Между тем конкуренты Goldman сообщили о росте на прошлой неделе: JPMorgan вырос на 35% (чистая прибыль), Wells Fargo — на 61%. Во вторник также отчитался Bank of America. Его квартальная прибыль увеличилась на 10%.

Китай встречается с государствами-участниками инициативы «Пояса и пути»

Глава Китая Си Цзиньпин в рамках форума «Один пояс – один путь», который 17-18 октября проходит в Поднебесной, встречается с лидерами государств – участников проекта «Пояс и путь». На форум приехали представители 140 стран.

Во вторник Си Цзинпинь провел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает Reuters. Стороны намерены углубить промышленную интеграцию и улучшить цепочки поставок, а также совместно продвигать строительство «регионального всеобъемлющего экономического коридора».

«Пояс и путь» — грандиозный план, запущенный Си Цзиньпином десять лет назад. Пекин надеется выстроить глобальную инфраструктуру и энергетические сети, соединяющие Азию с Африкой и Европой сухопутными и морскими путями.

На форум приехал глава России Владимир Путин. Сегодня Си Цзиньпин проведет с ним переговоры.

Коротко

Китайский стартап Baichuan, который разрабатывает ИИ, привлек инвестиции в объеме $300 млн от Alibaba и Tencent, сообщает Reuters.

Tesla отзовет 54 676 автомобилей Model X, выпущенных с 2021 по 2023 год, поскольку в автомобилях может быть неисправен контроллер, указывающий на низкий уровень тормозной жидкости.

Китайский автопроизводитель BYD ожидает удвоения (до $1,31 млрд) чистой прибыли за третий квартал благодаря большим продажам и сокращению издержек.

Акции швейцарского производителя строительной химии Sika упали на 5,45% во вторник после сообщения Еврокомиссии об антимонопольной проверке (регулятор недоволен ценообразованием). В результате швейцарский индекс SMI потерял 0,69%, сообщает Reuters.

Основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос занял второе место в списке богатейших людей мира ($156 млрд), сместив с этой позиции владельца французского производителя предметов роскоши LVMH Бернара Арно ($155 млрд), следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первое же место по-прежнему занимает Илон Маск ($234 млрд), на четвертом сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд), на пятом – сооснователь Google Ларри Пейдж ($124 млрд).