Что будет с рынком автокредитования

В 2024 году авторынок Казахстана переживает период стагнации. Так, в первом полугодии продажи машин замедлились – как в автосалонах, так и на вторичном рынке. Почему это произошло и что ждет авторынок? 

Рынок автомобильного кредитования в последние годы развивается очень динамично. Ускорителем этого процесса являются автоматизация и цифровизация процедуры переоформления машин, которые появились у некоторых банков второго уровня.

Вроде бы мелочь, но на деле важная деталь. Мы сейчас тоже пытаемся интегрироваться со всеми государственными базами для регистрации и снятия залога на авто. Но после двух крупных банков, которые являются первопроходцами, это происходит тяжело и долго. Однако цифровизация так или иначе помогла бурному развитию рынка автокредитования.

Но в 2024 году мы видим обратный эффект – машины продаются плохо, причем как у частных лиц, так и у автосалонов. До этого на рынке был так называемой «голод» – из-за возникших во время пандемии проблем с глобальными поставками у населения сложился неудовлетворенный спрос. Потом все «устаканилось» и люди массово начали завозить авто и перенасытили рынок. И теперь никто не может продать автомобили. Это ощущается и на уровне потребительских кредитов. Потому что раньше, когда машины быстрее продавались, люди быстрее реализовывали авто и потом погашали займы. 

Автокредит или авто под залог? 

Мы почти не занимаемся выдачей автокредитов, так как это не флагманский наш продукт. Из всего портфеля кредитования TAS Group 85% – это автозалоги. И только 5% являются автокредитами. Люди к нам приходят, закладывая имеющийся автомобиль для быстрого решения финансовых проблем в бизнесе. 

Тогда как максимальный срок автокредита у нас составляет 84 месяца, как у большинства банков и МФО. Но в реальности клиенты закрывают автозаймы в течение девяти месяцев. 

Из-за дорогого фондирования мы не можем конкурировать с банками, которые предлагают кредиты по 25%, когда мы сами облигации выпускаем по 22%. Поэтому мы держим процентную ставку в районе 40%. Но все равно люди берут у нас займы. Для чего? А чтобы быстрее перехватить авто по хорошей цене и потом в будущем перепродать его.

На данный момент мы ведем переговоры с некоторыми партнерами. Если мы получим доступ к подобному уровню финансирования и стоимости денег, как у БВУ, то, наверное, будем конкурировать с нашими коллегами из банковского сектора. Потому что по автозалогам, то есть по количеству заложенных транспортных средств, на текущий момент мы можем конкурировать с любым крупным банком. 

В TAS Group не нацелены на кредитование новых автомобилей. Мы хорошо разбираемся в подержанных авто. Сейчас у автомобилей очень много проблем в части юридической чистоты – это и утильсбор, и растаможка, и «двойники», и перебитые кузовы. Но за свою почти 15-летнюю историю мы хорошо научились разбираться в залоговом имуществе. Поэтому можем даже похвастаться тем, что люди перед покупкой авто проверяются у нас, а уже потом приобретают его за свои деньги. Вот такая у нас репутация: мы гарантируем качество проведенной экспертизы. 

Влияние КДН

Стоит отметить, что на ситуацию на рынке автокредитования значимую роль сыграло ужесточение требования оценки платежеспособности заемщика, то есть коэффициент долговой нагрузки (КДН). Его внедрили с 1 апреля этого года.

Я, как гражданин этой страны и представитель бизнеса, с одной стороны, одобряю внедрение КДН, а именно с точки зрения закредитованности населения. Потому что вижу, как ведет себя наш кредитный портфель после введения КДН. Но регулятор сейчас начинает разграничивать авто на новые и подержанные. Однако в этом нет никакой разницы. Просто нужно правильно его оценивать – юридическую чистоту и стоимость.

А еще он придумывает такие новшества, как применение КДН только к автозалогам, а не к автокредитам. Хотя общая структура и философия этих двух вещей одинаковая. Просто регулятор пока не видит разницы между двумя терминами финансового рынка – «автозалог» и «автокредит». 

Если взять топ-10 МФО Казахстана, то почти каждый предлагает эксклюзивный продукт. И если посмотреть на клиента, который берет автокредит, и клиента, который берет кредит под залог авто, – это совсем разные люди с разной философией и психологией. Когда человек оформляет автозалог, он закладывает свой автомобиль, а у многих наших граждан машина – это как очень близкий друг. И в этой ситуации даже автозалог тяжело выдерживает NPL. В нашем портфеле автокредит, который составляет небольшую долю, тоже плохо себя ведет. Поэтому КДН необходим для финансовых организаций для того, чтобы не раздувать кредитный портфель под ненадежные займы. 

Какие прогнозы? 

Нюансов для развития рынка автокредитования много. Однако я считаю, что 2024-й год не будет прорывным в части роста. 

Рынок должен «остыть» и понять себя, цены на авто, которые у нас сейчас очень волатильные, должны успокоиться. В лучшем случае, показатели этого года будут на уровне 2023 года. Повторюсь, это в лучшем случае. 

Но тем не менее в ближайшие три года мы намерены вырасти с 25 000 активных клиентов до 150 000 – то есть в шесть раз. Мы в это верим. Потому что сейчас, хотя и медленными темпами, идет снижение базовой ставки. И эта тенденция будет сохраняться во всем мире. Соответственно, будет удешевление кредитных ресурсов для всех игроков финансового рынка. В этой ситуации мы будем видеть расширение воронки продаж. Если в этом году показатели сохранятся на прежних уровнях, то со следующего года будет определенное увеличение кредитного портфеля. 

Даже тот факт, что у нас обновляется автопарк страны напрямую влияет на наш средний чек автозалогов. Раньше он был на уровне 1,5 млн тенге, в прошлом году – 2,8 млн, а сейчас – в среднем 5-6 млн. Понятно, что люди не берут эти деньги на покупку хлеба или других товаров первой необходимости. Но когда ты можешь решить финансовые проблемы в бизнесе (кассовый разрыв и т.д.) за полчаса, путем получения кредита под залог авто, то наш продукт в этой ситуации выглядит очень интересным для представителей малого и среднего бизнеса. Потенциал к росту, с учетом удешевления фондирования, есть как у автокредита, так и автозалога.