Банки выдали на четверть больше кредитов из-за роста зарплат и улучшения финансовой деятельности предприятий

В первом полугодии 2024 года банки выдали населению и бизнесу новых кредитов на сумму 16,4 трлн тенге – это на 3,2 трлн тенге, или на 25%, больше аналогичного периода прошлого года, следует из обзора Ассоциации финансистов Казахстана. 

Двузначный рост выдачи зафиксирован как по розничным кредитам (+28,8%), так и корпоративным (+19,8%). При этом половина от 16,4 трлн тенге была выдана бизнесу, а половина – населению. 

АФК называет несколько причин роста выдачи кредитов. Для розничного кредитования это: 

• рост заработных плат населения (+12,1%); 
• приток новых клиентов (178 тыс. человек за первое полугодие 2024 года);
• усиление конкуренции между банками через проведение маркетинговых акций; 
• широкая популярность рассрочек. 

Банки стали больше выдавать кредитов бизнесу из-за: 

• улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятий (объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг вырос на 7,5%, доходы – на 3% за первый квартал 2024 года); 
• смягчения ценовых и неценовых условий по займам; 
• низкого проникновения кредитования (согласно опросу Нацбанка, у 55% предприятий отсутствует долг перед банками); 
• регуляторных мер по стимулированию кредитования бизнеса; 
• увеличения количества зарегистрированных юрлиц в стране (+6,7 тыс. за первое полугодие 2024 года).

На фоне снижения базовой ставки постепенно улучшаются условия по кредитам бизнесу (на 130 б.п. среднему бизнесу и на 180 б.п. – крупному). Согласно опросу Нацбанка, бизнес также отмечает некоторое улучшение неценовых условий (размера и сроков кредита, требований к финсостоянию и обеспечению).

В розничном же сегменте наблюдается высокая волатильность средневзвешенных ставок из-за проведения маркетинговых акций по выдаче беспроцентных рассрочек.

«Тем не менее на фоне общего снижения ставок в системе доходность активов и стоимость фондирования прекратили рост, наблюдаемый с 2022 года, и может снизиться во втором полугодии», – полагают в АФК. 

В итоге общий рост бизнеса, стабильные качество портфеля и процентная маржа (6,4%) способствовали увеличению прибыли банковского сектора (+9,9%), что, в свою очередь, благотворно сказалось на уровне капитализации (+9,2%), отметили в АФК. 

Как считают в Ассоциации, банковское кредитование в первом полугодии поддержало деловую активность в Казахстане и помогло увеличить потребительский и инвестиционный спрос в экономике на фоне значительного снижения темпа роста ВВП (до 3,3% с 5,3% за шесть месяцев 2023 года) из-за замедления в горнодобывающем секторе и торговле.