БРК выкупит остаток выпуска еврооблигаций. Он собирается заменить старые бумаги новыми с лучшими условиями
Банк развития Казахстана (БРК) вновь объявил о выкупе своих долларовых трехлетних облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025 году. Организация планирует приобрести собственные бумаги на $335,7 млн, которые остались после первого выкупа облигаций в начале апреля. Об этом БРК уведомил Казахстанскую фондовую биржу (KASE).
Речь идет о выпуске 1 тыс. бумаг от мая 2022 года на общую сумму в $500 млн. Второго апреля БРК уже объявлял о его выкупе, но тогда удалось приобрести лишь облигации на сумму в $164,3 млн тенге. Нынешнее предложение будет действовать до 13 ноября 2024 года. БРК заплатит премию за участие в размере $30 за каждую 1 тыс. основной суммы облигаций.
«Держатели должны подать действительную заявку и не должны отзывать свои облигации до 17:00 по времени Нью-Йорка 28 октября 2024 года. Держатели, которые в установленном порядке предложат свои облигации после истечения указанной даты, но не позднее 13 ноября, будут иметь право на получение только вознаграждения за предложение облигаций в размере $970», – уточнили в банке.
Аналогичные условия по выплате премии в $30 были предложены и в апреле. Кроме того, в том месяце БРК заявлял о выкупе другого выпуска облигаций. Он был номинирован в тенге, объем размещения составил 62,5 млрд тенге. Бумаги были выпущены в 2020 году сроком на 5 лет. Ставка вознаграждения составила 10,75% годовых. Сейчас в обращении находятся облигации на 41,9 млрд тенге.
В тендерном предложении от 15 октября уточняется, что БРК предлагает выкупить старые бумаги в сочетании с предложением новых еврооблигаций. Если процесс пройдет успешно, то БРК выкупит на полученные от размещения деньги старый выпуск от мая 2022 года. В начале апреля БРК пояснял «Курсиву», что собирается заместить старые выпуски облигаций новыми на улучшенных условиях.
Последний новый выпуск трехлетних долларовых облигаций был размещен в середине апреля по ставке 5,5% годовых на общую сумму в $500 млн. Тогда же БРК разместил еще один выпуск в тенге на 100 млрд. Бумаги представляют собой ESG-облигации, направленные на финансирование проектов в области экологии. Halyk Finance, который выступил андеррайтером, назвал окончательную доходность к погашению еврооблигаций: в тенге – 13,25%, в долларах – 5,6%. БРК заявлял, что еврооблигации вызвали интерес у инвесторов США, Великобритании, стран Европы, Казахстана, Ближнего Востока и Северной Африки. Всего у банка 40 выпусков бондов.
БРК не раз критиковал руководство страны за то, что он выдает кредиты лишь некоторым предпринимателям. Например, в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев назвал БРК «личным банком для узкого круга лиц» и предупредил, что власти «знают всех поименно». В сентябре 2024 года глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов (ранее премьер Казахстана) заявил, что БРК «превратился в личный банк для 10 крупных бизнесменов». «Курсив» писал, каким компаниям организация чаще всего предоставляла финансирование и кто ими владеет.
