Kaspi планирует привлечь на рынке $500 млн

Финтех-гигант готовится к первому выпуску пятилетних облигаций / shutterstock, бильд-редактор: Делия Айдаралиева

Kaspi.kz намеревается привлечь на рынке $500 млн в ходе размещения первого выпуска пятилетних облигаций, который состоится уже завтра, 18 марта, пишет Bloomberg. На прошлой неделе агентство уже сообщало о планируемой сделке, но ее объем не раскрывался.

Организаторами размещения выступают Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co.

В январе Kaspi приобрел 65,41% акций турецкого онлайн-ритейлера D-Market Electronic Services & Trading (Hepsiburada). Стоимость сделки составила $1,127 млрд. Из них $600 млн были выплачены наличными в день ее закрытия, а $526,9 млн компания обязалась выплатить наличными не позднее, чем через шесть месяцев после заключения сделки. Обе компании сохранят отличные друг от друга бренды и операционные структуры.

Аналитик JPMorgan Реджинальд Смит охарактеризовал эту сделку как «смелый шаг», который открывает Kaspi путь в высшую лигу мирового финтеха.

Кроме того, Kaspi ведет переговоры о покупке турецкого подразделения Rabobank Group — Rabobank AS. Обсуждение сделки продолжается и окончательное решение по ней требует одобрения турецких регуляторов. Никакой информации о стоимости возможной покупки турецкого банка пока нет. Неконсолидированные активы турецкого подразделения Rabobank на декабрь 2024 года составляли $52 млн.

В 2024 году Kaspi вышел на американский рынок, разместив акции на бирже США на $1 млрд по цене $92 за штуку.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что по итогам 2024 года Kaspi.kz нарастил чистую прибыль на 25%, до 1,1 трлн тенге. Выручка увеличилась на треть, до 2,5 трлн тенге.

Акционерами Kaspi.kz, по данным KASE на 1 января 2025 года, являются Baring funds (23,51% ценных бумаг), глава и сооснователь финтех-компании Михаил Ломтадзе (21,53%) и Вячеслав Ким – 20,39%.