«Самрук-Казына» опубликовала меморандум об облигационной программе среднесрочных нот объемом $1,5 млрд. Займы могут быть привлечены на биржах Лондона, Гонконга и Казахстана.
Фонд выпустил меморандум о подготовке облигационной программы на общую сумму $1,5 млрд. В рамках программы запланирован международный мультилистинг – облигации могут выпускаться сразу на нескольких площадках, включая Лондонскую биржу (LSE), Гонконгскую биржу (HKEX), а также казахстанские биржи KASE и AIX.
Точная дата выпуска облигаций в рамках программы неизвестна. Они могут выпускаться сериями, каждая из которых может состоять из одного или нескольких траншей. Общая сумма программы составляет $1,5 млрд, однако лимит впоследствии может быть увеличен.
Доходность и срок обращения облигаций будут согласовываться для каждого конкретного транша. Ставка может быть фиксированной, плавающей или нулевой. Минимальный номинал облигаций составит 100 евро ($200 для инвесторов из США). Организаторами выпусков могут выступать международные банки Citigroup Global Markets Limited, Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited и Standard Chartered Bank.
При выпуске облигаций за рубежом эмитент обязан предложить не менее 30% каждого выпуска через казахстанские биржи KASE или AIX. При этом с 21 октября вступает в силу правило, согласно которому компании не обязаны размещать облигации в Казахстане, если размещение за рубежом проводится на более выгодных для эмитента условиях либо на KASE и AIX отсутствует спрос.
При этом сами выпуски еще не до конца согласованы. «Самрук-Казына» подала заявки на Лондонскую и Гонконгскую биржи для допуска к торгам в рамках программы в течение 12 месяцев.
В качестве целей займов указаны финансирование и кредитование портфельных компаний, реализация стратегических проектов и рефинансирование задолженности. Фонд использует заемные средства для предоставления внутригрупповых займов, финансирования текущей деятельности и инвестиционных программ своих дочерних и зависимых предприятий в сферах нефтегаза, транспорта, энергетики, горнодобывающей промышленности и телекоммуникаций.
Ранее сообщалось, что Банк развития Казахстана заключил предварительное соглашение о займе до 2 млрд юаней (около $300 млн). Средства пойдут на кредитование проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана.
