Микрозаймы станут доступнее в Казахстане для сельчан

Локальные тренды

В 2025 году трендами рынка МФО в Казахстане станут цифровизация, повышение прозрачности, улучшение клиентского опыта, развитие гибких финансовых продуктов. В числе основных векторов, по которым будет развиваться сектор микрофинансирования, — диджитализация всех процессов в МФО (от заявки до выдачи) и использование новых технологий искусственного интеллекта в аналитике больших данных. Мы уже это наблюдаем в новых подходах к оценке кредитоспособности заемщиков. Кроме того, МФО будут искать новые форматы возможного привлечения клиентов, например, через партнерство с мобильными операторами и другими нетипичными партнерами.

Предполагается, что будут появляться программы, поддерживающие ESG повестку. Тренд не новый, но его актуальность сохраняется. Кроме того, стоит ожидать повышения уровня конкуренции, ужесточения регулирования, направленного на борьбу с закредитованностью населения, и появления продуктов исламского банкинга, развития социального микрофинансирования, включающего работу в сельской местности. Микрозаймы станут доступнее для сельчан за счет подключения агентской сети для работы в регионах, где доступ к интернету ограничен. Возможно, будет упрощено оформление заявок через мобильное приложение, что особенно важно для клиентов из сельской местности.

Как показывают данные нашего сервиса, доля пользователей из сельских регионов выросла до 20% от общего числа клиентов. Среднее время обработки заявки сокращено до 15 минут, что особенно важно для региональных клиентов.

Соотношение онлайн и оффлайн-займов

Несмотря на прогнозы о преобладании онлайн-платформ для выдачи микрозаймов в Казахстане, соотношение онлайн и оффлайн займов не изменится. Доступность микрозаймов будет расти, но эффект будет неравномерным, и соотношение онлайн-оффлайн может остаться стабильным в ближайшие годы. При этом вырастет количество пользователей, которые будут использовать мобильные приложения для оформления займов. Это устойчивый тренд. По нашим оценкам, рост составит около 20%. Сегодня более 75 заявок всех наших партнеров обрабатываются онлайн через платформу Moneypanda и мобильное приложение. Количество пользователей, которые возвращаются за повторной услугой, увеличилось за 2024 год на 30%.

Риски для рынка микрофинансирования

В числе основных рисков для финансового сектора экономисты называют снижение уровня доходов населения. Обычно оно приводит к росту спроса на микрозаймы, так как людям не хватает денег для покрытия срочных финансовых потребностей. Мы наблюдаем рост заявок на небольшие суммы, которые обычно идут на закрытие ежедневных нужд. Вопрос в том, как будет меняться политика МФО в части оценки риска. Мы на это не влияем, и, судя по той информации, что есть у нас, скоринг будет ужесточаться.

МФО станут ближе к предпринимателям

Микрофинансовые организации, которые специализировались на потребительских займах, начнут массово менять ориентацию в сторону выдачи микрокредитов на предпринимательские цели.

Большинство пользователей обращаются за микрозаймами для решения бытовых и повседневных нужд: покрытия коммунальных расходов, покупки техники, лечения или образования. Как показывает статистика сервиса, 80% заявок оформляются на потребительские цели, 15% – на предпринимательские проекты (микробизнес), остальные 5% – прочие цели, например, экстренные траты. Это подтверждает, что потребительские займы остаются драйвером спроса в Казахстане. Люди чаще решают текущие финансовые проблемы, чем берут кредиты для бизнеса.