Банковский сектор РК: первоквартальная дедолларизация

Совокупные активы банковского сектора по итогам 1 квартала 2016 года достигли 23,94 трлн тенге. За три месяца они увеличились на 0,67%. Однако их объем по сравнению с рекордным значением в январе, в феврале и в марте начали снижаться.

Эксперты, опрошенные «Къ», причиной этому видят укрепление национальной валюты. В феврале и марте 2016 года снижение курса USD привело к уменьшению активов банковского сектора в целом, так как доля валютных средств клиентов остается все еще значительной – 70%, это уровень долларизации депозитов по состоянию на 1 февраля 2016 года согласно данным S&P, прокомментировали данный факт в «Bank RBK». Динамика учетного курса USD в первом квартале выглядела следующим образом: на 01.02.16 – 360,45 тенге, на 01.03.16 – 347,96 тенге, на 01.04.16 – 342,49 тенге.

Аналогичного мнения придерживаются и в «АТФБанк»: «На активы банковского сектора существенное влияние оказывает динамика курса тенге к доллару США, которая после пиковых уровней в конце января 2016 года показывает последовательное укрепление национальной валюты, вызывая снижение объемов валютных активов и обязательств».

Так, тройка самых крупных банков РК с начала года осталась неизменной. Список по прежнему возглавляет «Казкоммерцбанк» с активами в размере 5,12 трлн тенге, что за квартал увеличились на 69,59 млрд тенге. Доля банка в секторе выросла до 21,24%. На втором месте расположился «Народный Банк Казахстана», активы которого составляют 4,01 трлн тенге. За анализируемый период активы банка сократились на 44,95 млрд тенге, а доля в секторе составила 16,74%. «Цеснабанк» замыкает тройку лидеров с объемом активов в 2,01 трлн тенге. К тому же, банк нарастил активы на 69,58 млрд тенге и еще больше увеличил разрыв с ближайшим конкурентом.

Лидером среди тех банков, которым удалось нарастить объем своих активов, стал «АТФБанк». Активы банка в абсолютном значении выросли на 94,18 млрд тенге и достигли 1,30 трлн тенге. По комментарию представителей банка, основным драйвером роста активов стало увеличение вкладов юридических лиц и соответствующий рост ликвидных средств. Активы «Ситибанк Казахстан» выросли на 78,04 млрд тенге – до 517,33 млрд тенге. «Bank RBK» занимает третью строчку по объему роста активов. Так, они выросли на 77,49 млрд тенге – до 954,34 млрд тенге.

За три месяца 2016 года банкам удалось заработать 95,89 млрд тенге, что на 25,63% больше по сравнению с первым кварталом 2015 года (76,33 млрд тенге). Наибольшую прибыльность за 1 квартал текущего года показал «Казкоммерцбанк». Чистая прибыль банка составила 31,66 млрд тенге, что вдвое превышает результаты ближайшего конкурента. Прибыль «Народного Банка Казахстана» сложилась в размере 15,09 млрд тенге. Тройку лидеров по генерированию прибыли замыкает «Ситибанк Казахстан», которому за 1 квартал удалось заработать 7,98 млрд тенге.

Средняя эффективность использования активов банковского сектора РК по итогам 1 квартала составила 1,6%. Наибольшую эффективность с коэффициентом 9,3% показал «АЛЬФА-БАНК». Несмотря на то, что средний объем активов банка составил 318,32 млрд тенге (16 место по величине), банк заработал 7,43 млрд тенге – это пятый результат по сектору. Второе место по качеству управления своими активами показал «Банк Хоум Кредит», с коэффициентом ROA в 7,7%. Средний объем активов банка обозначился в размере 114,68 млрд тенге, в то время когда прибыль составила 2,20 млрд тенге. По комментарию Жужанны Хевеши, директора департамента рисков и члена Правления Банка Хоум Кредит, увеличение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнуто благодаря улучшению качества кредитного портфеля. Так, убытки от обесценения активов меньше в 2,6 раза и составили 1,546 млрд тенге. Третью строчку замыкает RBS (Kazakhstan), с ROA в 7,5%. Со средним объемом активов за анализируемый период в 37,70 млрд тенге (30 по величине), банк сумел заработать 702,29 млн тенге.

Также за квартал вырос общий объем ссудного портфеля, который равняется 15,62 трлн тенге. С начала года абсолютный прирост составил 65,54 млрд тенге.

Рост показателя в секторе, в основном, обусловлен увеличением ссудного портфеля «Казкоммерцбанк» на 50,54 млрд тенге, с 3,97 трлн тенге в начале года до 4,02 трлн тенге по итогам первого квартала. Заметно нарастить ссудный портфель удалось и Altyn Bank, с 83,87 млрд тенге до 122,41 млрд тенге, абсолютный прирост – 38,54 млрд тенге. Qazaq Banki увеличил объем выданных кредитов на 38,17 млрд тенге до 270,80 млрд тенге.

Из-за ухудшения финансового состояния физических и юридических лиц, после ослабление национальной валюты, банкам все тяжелее удерживать допустимый уровень NPL, установленный регулятором. Так, токсичные кредиты «НБ Пакистана» в Казахстане, достигли 33,13%, что ухудшились с 27,5% в начале года. Доля токсичных кредитов в «Банк ВТБ» достигли 16,51%. В банке прокомментировали, что на ситуацию повлияли макроэкономические показатели, снижение потребительского спроса и темпов деловой активности. Также в тройку лидеров с долей просроченных кредитов вошел «Казинвестбанк», с долей токсичных кредитов в 13,68%. Стоит отметить, что на начало анализируемого периода доля токсичных кредитов занимала 11,79% от всех, выданных банком, кредитов.

Среди тех банков, у которых в 1 квартале наблюдается снижение объема проблемных кредитов, отметился «Банк ЦентрКредит». За анализируемый период банк сократил объем токсичных кредитов на 45,01 млрд тенге, до 94,97 млрд тенге. Напомним, что на начало года уровень NPL в банке составлял 14,22% от всех кредитов. По итогам 1 квартала их доля снизилась до 10,24%. Согласно данным пресс-службы банка, в настоящее время «Банк ЦентрКредит» проводит активную работу по снижению объемов проблемных займов. Банком проводятся реструктуризация и рефинансирование займов, которые проводятся как по программам самого банка, так и по «Государственной программе рефинансирования ипотечных жилищных/ипотечных займов». Также пользуются методом досудебного, судебного взыскания и списывания безнадежных задолженностей, но озвучить фактические цифры банк отказался, ссылаясь на конфиденциальность.

На втором месте по снижению объемов токсичных кредитов расположился AsiaCredit Bank. Объем NPL в 1 квартале 2016 года сократился на 9,47 млрд тенге до 11,2 млрд тенге. О сокращении размеров проблемных кредитов прокомментировали в пресс-службе банка: «Инструменты, используемые БВУ при работе с проблемным портфелем, достаточно стандартные – это отсрочки, реструктуризации задолженности, реализация и принятие на баланс залогового имущества. Выбор конкретных инструментов воздействия определяется множеством факторов, среди которых на первом месте стоит готовность заемщика к дальнейшему обслуживанию займа, т. е. стратегия работы с проблемным займом во многом определяется конструктивностью позиции заемщика. В последнее время среди крупных заемщиков таковых становится все больше, и нам удалось существенно улучшить показатели проблемности портфеля. Вполне возможно, что улучшение финансового состояния заемщиков, выражающееся в возобновлении текущих платежей и частичных погашений по займам, связано со стабилизацией/укреплением курса национальной валюты и конвертацией имевшихся валютных накоплений клиентов в тенговые остатки».

Объем проблемных кредитов в «Банк Хоум Кредит» сократился на 1,34 млрд тенге – до 8,33 млрд тенге. Так, их доля от всех выданных банком кредитов составила 8,83%, в то время, когда на начало года они занимали долю в 9,25%. По словам Жужанны Хевеши, последние улучшения в качестве портфеля достигнуты, в основном, за счет продолжительной оптимизации стратегии принятия решения по кредитованию, благодаря чему одобрения стали даже более точными в принятии решения в предоставлении займа, а процессы взыскания безнадежных долгов, особенно в судебном порядке, стали более эффективными. К тому же, в банке считают, что в текущей экономически непростой ситуации, более четко просматривается тенденция увеличения ответственности за принятие решения о кредитовании на стороне клиента. Люди становятся более финансово грамотными и ответственными и, как следствие, более осторожными в решении взять кредит и дисциплинированно его выплачивать, что также оказывает положительное влияние на снижение объемов проблемных кредитов.

По итогам 1 квартала 2016 года совокупный объем вкладов физических лиц в банках страны составил 6,94 трлн тенге, что на 0,82% больше по сравнению с началом текущего года. При этом рост наблюдается у 16 банков из функционирующих 35, у остальных 19 банков было снижение вкладов населения.

Больше остальных увеличить вклады удалось «Народному Банку Казахстана» на 47,58 млрд тенге – до 1,47 трлн тенге. «Цеснабанк» с начала года дополнительно привлек 32,14 млрд тенге у населения и увеличил вклады до 537,27 млрд тенге. На 21,74 млрд тенге выросли вклады физлиц в «Жилстройсбербанке Казахстана». По комментариям представителей банка рост вкладов с 299,34 млрд тенге на начало года до 321,09 млрд тенге по итогам 1 квартала 2016 года обусловлен несколькими факторами. Во-первых, увеличением спроса на продукты банка и ростом клиентской базы. Так, за 1 квартал 2016 года было привлечено 45449 новых клиентов. Во-вторых, сохранением клиентской базы ввиду планируемой выплаты компенсации по вкладам в жилищные строительные сбережения, в связи с переходом к режиму свободно плавающего обменного курса. Выплата компенсации осуществляется за счет бюджетных средств – 36,9 млрд тенге и собственных средств банка – 24 млрд тенге. В-третьих, поступлением ежегодной премии государства согласно Закону РК о жилищных строительных сбережениях.

Уменьшение вкладов физических лиц в абсолютном значении наблюдается у «Банка ЦентрКредит» – на 34,70 млрд тенге, до 512,21 млрд тенге. По сообщению самого банка, с 2015 года «Банк ЦентрКредит» начал проводить политику по увеличению вкладов физических и юридических лиц в тенге. Таким образом, с начала 2016 года банк увеличил депозиты физических лиц в тенге на 28%. При этом, у банка действительно произошел отток вкладов физических лиц в долларах США. Это объясняется как проводимой конвертацией вкладов физических лиц из валюты в тенге, так и переходом в другие банки, предлагающие более высокие ставки по вкладам в валюте. Снижение вкладов в валюте является для банка предсказуемым и намеренным, в связи с продолжающейся политикой банка по дедолларизации структуры пассивов.

На втором месте расположился KASPI BANK с сокращением вкладов на 28,09 млрд тенге – до 620,81 млрд тенге. По сообщению пресс-службы банка, в связи с уменьшением Казахстанским фондом гарантирования депозитов ставок по валютным депозитам до 2%, вкладчики с депозитами более $5 млн предпочли инвестировать свои средства в другие инструменты с более высокой доходностью. Тройку замыкает «Казкоммерцбанк», снижение составило 25,19 млрд тенге.

По сравнению с вкладами физических лиц, вклады юридических лиц росли более высокими темпами. Так, за квартал они увеличились с 8,72 трлн тенге в начале года на 3,71% – до 9,04 трлн тенге.

Тройка банков, наибольше увеличивших вклады юридических лиц за анализируемый период, представлена «АТФБанком», «Казкоммерцбанком» и «Цеснабанком». Вклады юридических лиц в названных банках увеличились на 130,33 млрд тенге, 102,98 млрд тенге и 99,16 млрд тенге соответственно. По словам представителей «АТФБанка», увеличение вкладов юридических лиц в банке произошло за счет сегмента крупных корпоративных клиентов.

Наибольший отток вкладов юридических лиц зафиксирован в «Народном Банке Казахстана». Вклады юридических лиц в банке сократились на 79,05 млрд тенге, но тем не менее он остался вторым по данному параметру среди банков, с размером вкладов в 1,21 трлн тенге.

Снижение вкладов юрлиц в 61,72 млрд тенге наблюдается у «Сбербанка». Как сообщили в пресс-службе ДБ АО «Сбербанк», снижение привлеченных средств юридических лиц обусловлено плановым закрытием вкладов крупных корпоративных клиентов в иностранной валюте. При этом ликвидная позиция Сбербанка в иностранной валюте сохраняется на достаточно высоком уровне. В 1 квартале 2016 Сбербанк снизил ставки вознаграждения по привлеченным средствам юридических лиц в иностранной валюте для снижения зависимости банка от валютных вкладов и поддержания курса на дедолларизацию экономики Казахстана.

«Объемы привлеченных средств в иностранной валюте напрямую зависят от кредитования. Целевыми клиентами с точки зрения кредитования юридических лиц в иностранной валюте являются клиенты с экспортной выручкой, размеры которой падают в связи с низкими ценами на основные экспортируемые товары. Соответственно большой потребности в кредитовании и привлечении средств в иностранной валюте у банка нет», добавили представители банка.

В «Казинвестбанке» сокращение объемов вкладов юридических лиц составило 30,0 млрд тенге. Вклады юридических лиц в банке в начале года равнялись 117,13 млрд тенге, а по итогам 1 квартала обозначились в размере 87,14 млрд тенге.