Интерес населения к кредитам может оказаться бомбой замедленного действия

Потребительское кредитование продолжает расти из года в год. Средний кредит на одного казахстанца составляет порядка 350 тыс. тенге. Участники финрынка рассказали, чем обусловлен рост потребкредитов и почему положительная динамика по этому виду займов может привести к негативным последствиям.

Как сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), за период январь – июль 2018 года совокупный портфель потребительских ссуд увеличился на 4,7% (+138,3 млрд тенге), до 3,1 трлн тенге, что составляет 23,6% от совокупных кредитов. «Рост потребительского кредитования, на наш взгляд, может быть обусловлен умеренной долговой нагрузкой розничного сегмента, наблюдавшимся ранее длительным снижением реальных доходов населения и соответствующим отложенным потребительским спросом», – прокомментировали ситуацию в АФК.

По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в первом полугодии прошлого года на рынке розничных кредитов было выдано 23,7 тыс. займов на сумму 165,4 млрд тенге, в 2018 году за тот же период было выдано 33,1 тыс. кредитов на 240,1 млрд тенге.

При этом объем просроченной задолженности по потребкредитам банков на начало августа составлял 228 млрд тенге, или 7,4%, что «не вызывает серьезных опасений относительно роста просроченных займов сектора», отметили в АФК. По данным Нацбанка, общий объем неработающих займов (NPL 90+) в банковской системе составляет 1,2 трлн тенге (около 9%). Всего уровень просроченных кредитов – 15,9%, что немного ниже показателя прошлого года, добавили в ПКБ.

Банковский взгляд

По данным ПКБ, в основном казахстанцы берут небольшие кредиты (около 350 тыс. тенге) на приобретение бытовых товаров. Притом что в среднем на одного казахстанца приходится 1,6 кредита, размер кредита (с учетом ипотеки) – 547 тыс. тенге. Пользователями кредитов являются преимущественно молодые женщины в возрасте 30–35 лет. В региональном разрезе наиболее активны Алматы, Туркестанская, Алматинская, Карагандинская области, Астана и Восточно-Казахстанская область. К слову, в АФК подчеркнули, что в текущем году динамика по реальным денежным доходам населения положительная, что при сохранении данной тенденции будет иметь положительный эффект с точки зрения обслуживания займов. Сами банки в своих риск-моделях тоже уверены и какого-то негативного развития событий в связи с ростом потребкредитования не ждут.

В Банке Хоум Кредит, который активно занимается выдачей потребзаймов, портфель по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 60%, а объем выданных кредитов за эти шесть месяцев подрос на 57% к аналогичному периоду прошлого года. При этом доля NPL 90 + дней составляет 3,55% от всего ссудного портфеля банка.

«В ближайшее время по-прежнему ожидаются двузначные темпы роста рынка потребительского кредитования. На это влияет как рост покупательской активности населения, так и инфляция», – отметили в пресс-службе банка.

По словам председателя правления АО Kaspi Bank Михаила Ломтадзе, в Казахстане задолженность на одного человека гораздо ниже, чем в Турции, Польше, России, не говоря уже о Европе. Он добавил, что достаточно много кредитов погашается досрочно, и с точки зрения любой мировой практики управление рисками в банке, в котором потребкредитование – одно из основных направлений деятельности, является топовым.

Смутное будущее

Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев также подтверждает, что потребительское кредитование растет, однако не видит в этом положительных сторон. По его мнению, когда происходит падение реальных доходов, у людей не хватает денег на какие-то товары и услуги. Понятно, что с финансовой точки зрения потребителю более выгодна покупка за счет собственных средств, без дополнительных процентов по кредиту. «Поэтому я не усматриваю в этом позитивной тенденции. Наоборот, мне кажется, это свидетельство того, что население беднеет», – считает эксперт.

Еще один отрицательный фактор – это то, что экономика не растет инклюзивно. «Растет добыча нефти, за счет чего мы показываем рост ВВП», – пояснил он. Активность малого и среднего бизнеса при этом падает. Впоследствии это грозит снижением количества рабочих мест, в результате чего население может в дальнейшем терять доходы, не исключил спикер.

К слову, в будущем ожидаются пересмотр размера минимальной заработной платы, повышение доходов госслужащих. «Но очень многие эти вещи съедаются инфляцией, драйвером которой является волатильность курса. Не просто девальвация, а волатильность», – резюмировал спикер. Он заключил, что в текущей ситуации царят «полная непредсказуемость, пессимизм, отсутствие деловой уверенности и высокие девальвационные ожидания». То есть не исключено, что при негативном развитии экономического сценария банковскую систему может ждать резкий рост просроченных платежей.

Поддержание баланса и пересмотр условий

Но в АФК все же не дают плачевных прогнозов для банковской системы. «Уровень рисков в потребкредитовании, на наш взгляд, является умеренным. Хотим отметить, что потребительский портфель показывает умеренный рост – за последние три года увеличение на 12%. Указанную динамику сложно оценивать как сверхдинамичную», – считают в ассоциации.

Там предполагают, что в дальнейшем требования к заемщикам могут стать более жесткими. «С учетом расширения надзорных полномочий финансового регулятора (мотивированного суждения в рамках риск-ориентированного надзора) логично ожидать пересмотра требований к заемщикам и некоторого ужесточения кредитной политики БВУ», – отметили специалисты АФК.

Наряду с ужесточением требований конкуренция за качественных заемщиков и относительно стабильная ситуация в экономике (умеренный рост ВВП, выравнивание платежного баланса, позитивная динамика реальных денежных доходов) должны положительно отразиться на качестве ссудного портфеля.

«Мы не ожидаем взрывного роста потребительского портфеля и тем более доли просрочек за оставшиеся 3,5 месяца до конца года на фоне сохраняющегося повышенного кредитного риска, расширения надзорных полномочий. Мы не исключаем того, что потребительское кредитование может расти быстрее корпоративного, однако текущая ситуация, на наш взгляд, не является экстраординарной», – прокомментировали в АФК.

Что касается лимитов по доле потребкредитов в портфеле банка, то прямого ограничения по розничному кредитованию нет. Кроме того, некоторые банки специализируются на розничном сегменте, куда, собственно, и входит потребкредитование. Требования к банкам по достаточности собственного капитала подразумевают взвешивание активов (ссудного портфеля) по степени риска.