Африканская Jumia планирует IPO в США

Крупнейшая в Африке площадка для электронной коммерции, компания Jumia, подала документы в Комиссию США по ценным бумагам и биржам для организации первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По данным расположенной в нигерийской столице Лагос Jumia, она станет первой африканской технологической компанией, зарегистрированной на бирже. При этом в планах Jumia однажды стать африканским аналогом китайского гиганта интернет-торговли Alibaba. Во время последнего этапа финансирования в 2016 году, когда компания Goldman Sachs Group Inc. приобрела долю в Jumia, компания была оценена почти в $1,2 млрд, благодаря чему получила статус первого на континенте технологического «единорога», что на лексиконе инвесторов из Кремниевой долины означает стартап стоимостью более $1 млрд.

Также Jumia привлекла около $770 млн от инвесторов, среди которых французский производитель спиртных напитков Pernod Ricard, телекоммуникационная компания Orange SA, южноафриканская фирма MTN Group Inc. и немецкая компания Rocket Internet SE.

С самого момента своего основания в 2012 году Jumia быстро росла, продавая в 14 странах все, начиная от компьютеров Apple и смартфонов Huawei до подгузников Pampers и кроссовок Nike. Кроме того, на площадке можно забронировать номера в отелях, покупать авиабилеты, размещать онлайн-объявления и заказывать доставку еды. Всего на Jumia сегодня работают 81 тыс. активных продавцов.

Несмотря на проблемы с интернетом и жесткие банковские условия кредитования для поставщиков и потребителей, стартап смог построить с нуля свою экономическую инфраструктуру, включая собственную платежную платформу JumiaPay, на которую, по данным компании, в 2018 году пришлось более половины всех транзакций в Нигерии и Египте. Компания также принимает оплату при доставке товара.

Чтобы привлечь клиентов, которые относятся к заказам в интернете с подозрением, Jumia провела ряд масштабных маркетинговых кампаний с участием ведущих поп-звезд континента, а также организовала акцию «Черная пятница», за участие в которой покупатели могли выиграть живого козла.

«Основная цель IPO для нас – это привлечь капитал. Мы планируем продолжать вкладывать средства в наш текущий бизнес, делать площадку более удобной для потребителей и продавцов, привлекать больше партнеров в сфере логистики и воплощать в жизнь нашу стратегию», — рассказал в интервью The Wall Street Journal Саша Пойноннек, соучредитель и исполнительный директор компании Jumia.

При этом в компании отказались сообщать подробности о масштабе или сроках IPO.

Работая на одном из самых быстрорастущих потребительских рынков в мире с населением более миллиарда человек, Jumia приняла решение провести листинг своих акций в Нью-Йорке, поскольку здесь торгуются бумаги таких гигантов как Alibaba и Amazon, и где инвесторы уже знакомы с технологическими компании в целом и электронными торговыми площадками в частности.

По данным компании Rocket Internet, владеющей 28% акций Jumia, в 2017 году выручка компании выросла на 11% до €93,8 млн ($105,5 млн). При этом компания сообщила о скоректированном размере убытков до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации в размере €120,1 млн. Для сравнения – годом ранее убыток составил €91,3 млн.

По данным Rocket Internet в первой половине 2018 года у Jumia было 2,8 миллиона активных пользователей, что на 79% больше, чем годом ранее. Также в первом полугодии прошлого года Jumia на 67% увеличила стоимость товаров, продаваемых на ее сайте до €315 млн.

Как рассказал Саша Пойноннек, компания продолжит развиваться на существующих рынках, включая Нигерию, ЮАР, Гану, Кению и Египет.

«В настоящее время мы работаем в том регионе, который наиболее интересен для нас на сегодняшний день», — заявил он.

Александра Векслер, The Wall Street Journal