Количество NPL снижается у банков Казахстана

Из 14 казахстанских банков, прошедших AQR, только четырем удалось сохранить положительную динамику кредитования по итогам восьми месяцев текущего года. Это не замедлило отразиться на финансовых результатах сектора. Суммарная прибыль БВУ в годовом выражении сократилась на 4%, а высокоприбыльными можно назвать лишь два института.

Согласно опубликованной Нацбанком августовской отчетности банков второго уровня, совокупный ссудный портфель БВУ (включая сделки обратного РЕПО и межбанковские займы) с начала года увеличился на 3%, до 15,18 трлн тенге. В бескризисном 2019 году кредитование росло хоть и не впечатляющими темпами, но значительно быстрее. Если исключить из общей прошлогодней статистики Jýsan Bank, чей ссудник после выкупа плохих займов государством просел сразу на 553 млрд тенге, то за восемь месяцев 2019 года объем выданных банками кредитов вырос на 5,2%.

Совокупные активы сектора с начала года увеличились на 10,3%. Поскольку темпы роста активов более чем втрое превысили темпы роста кредитования, доля ссудного портфеля в активах сократилась с 55% на 1 января до 51,4% на 1 сентября.

Кредиты: динамика

В разрезе отдельных БВУ (если рассматривать только универсальные системно значимые институты) нарастить ссудник с начала года смогли только четыре игрока – Халык (+498 млрд тенге), Сбербанк (+97 млрд), Bank RBK (+75 млрд) и Банк ЦентрКредит (+51 млрд). Причем Халык за один только август вырос на 284 млрд тенге, но половина этого роста (138 млрд тенге) была обеспечена за счет операций обратного РЕПО. Помимо Халыка в августе заметно увеличилось кредитование в Сбербанке (+29 млрд тенге к июлю), Kaspi Bank (+25 млрд) и Bank RBK (+23 млрд).

Положительная августовская динамика не позволила Kaspi покинуть тройку банков, демонстрирующих наибольшее снижение ссудника с начала года, но хотя бы увела его с позиции антилидера (которую Kaspi занимал по итогам июля) на третью строчку с конца. За восемь месяцев текущего года кредитный портфель Kaspi просел на 63 млрд тенге. Две последние строчки в списке аутсайдеров заняли Евразийский банк (–78 млрд тенге с начала года) и АТФ (–70 млрд).

Непосредственно в августе худшую динамику кредитного портфеля в абсолютном выражении показали ForteBank (–39 млрд тенге к июлю), Альфа (–20 млрд), а также вышеупомянутые АТФ и Евразийский (–18 млрд у каждого). Впрочем, в Альфе ссудник сократился исключительно за счет сделок обратного РЕПО, тогда как клиентское кредитование за месяц даже выросло на 5 млрд тенге. В Forte и Евразийском без учета обратного РЕПО портфели за август снизились на 4,5 млрд и 5,7 млрд тенге соответственно. АТФБанк инструмент обратного РЕПО не применял, поэтому его ссудник проседает именно за счет сокращения объемов клиентского кредитования.

Невыживший

В относительном выражении наибольшее снижение портфеля демонстрируют Kassa Nova (–24,8% с начала года), Tengri Bank (–18,2%) и Capital Bank (–17,3%). В истории Tengri августовская отчетность стала последней, поскольку в сентябре регулятор лишил его лицензии за систематическое нарушение пруденциальных нормативов и невыполнение требований по докапитализации. Удельный вес безнадежной просрочки в этом банке взлетел с 6,5% в начале года до 60% на 1 сентября, ее объем – с 6,5 млрд до 48,7 млрд тенге. Финнадзор в своем пресс-релизе от 18 сентября сообщил, что доля невозвратных займов в ссуднике Tengri достигла 83%.

По данным регулятора, основная масса проблемных кредитов Tengri Bank была выдана в период с 2015 по 2017 год лицам, связанным с казахстанскими акционерами. На их долю приходится 58% ссудного портфеля Tengri.

«В соответствии с требованиями действующего законодательства действиям акционеров и менеджмента банка, повлекшим ухудшение его финансового положения, будет дана правовая оценка соответствующими органами», – отмечается в пресс-релизе финнадзора.

Как сообщили «Курсиву» в пресс-службе Генпрокуратуры, в отношении руководства Tengri Bank начато досудебное расследование по факту присвоения и растраты вверенного чужого имущества (статья 189 УК РК). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность.

В Казахстане есть еще два маленьких банка с сопоставимым с Tengri уровнем безнадежной просрочки – Capital (90,4%) и AsiaCredit (50,8%). Оба принадлежат одному владельцу – предпринимателю Орифджану Шадиеву. В отношении этих организаций регулятор питает надежду, что в течение ближайшего месяца собственник зальет в них ликвидность, необходимую для нормального функционирования.

«У нас есть письменные обязательства акционера этих двух банков о том, что он предоставит финансовую поддержку до 2 ноября на сумму 29,3 млрд тенге», – сообщил первый зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на брифинге 22 сентября.

Проданный

Что касается высоких темпов снижения ссудника в Kassa Nova, то, очевидно, это происходит в связи с переходом банка к новому владельцу. В начале августа компания Freedom Holding Corp. объявила о приобретении Kassa Nova у материнского ForteBank. Сумма сделки, подразумевающей выкуп всех простых и привилегированных акций, составляет примерно $43,4 млн. Стороны планируют закрыть сделку до конца текущего года, после чего банк Kassa Nova станет дочерней организацией АО «Freedom Finance».

Как сообщил 7 августа глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, по условиям сделки ForteBank заберет себе весь кредитный портфель Kassa Nova в объеме 62 млрд тенге (на 1 сентября – уже 58 млрд), а сам Kassa Nova в руках новых акционеров сфокусируется на инвестиционном банкинге.

«Мы считаем, что будем в состоянии построить эффективный цифровой банк с хорошими карточными продуктами и простым доступом к инвестициям, когда люди смогут со своей банковской карты инвестировать на фондовом рынке», – рассказал Турлов.

Кредиты: качество

Совокупный объем NPL 90+ с начала года вырос на 10% (с 1,2 трлн до 1,32 трлн тенге), но последние три месяца этот показатель снижается. Статистика, публикуемая Нацбанком, не позволяет судить, за счет чего происходит это снижение. Возможно, какие-то заемщики вернулись к рабочему графику погашения (хотя продолжающийся кризис не дает оснований считать, что это может быть массовым явлением). Возможно, какие-то долги банки урегулировали или списали. Но возможно и такое, что отдельные БВУ (особенно те, у которых доля плохих займов намного превышает долю NPL) продолжают использовать практику реструктуризации и иного вуалирования дефолтных ссуд.

Наглядным примером такой практики является свежая история с Tengri Bank. Регулятор сам признает, что банк активно выдавал кредиты аффилированным сторонам начиная с 2015 года. Впоследствии эти займы стали проблемными, однако доля NPL, отражаемая Tengri в своей отчетности, была безмятежно низкой вплоть до марта 2020 года (8,07%). Взрывной рост этого показателя (с 17,7 до 35,6% за июнь) рынок смог увидеть лишь в июле, но ценность этой информации была ничтожной, ибо уже с апреля банк находился в частичном дефолте.

Из 14 организаций, включенных в периметр AQR, наибольший рост объемов NPL 90+ с начала года произошел в Jýsan Bank (+49 млрд тенге), Сбербанке (+32 млрд) и Forte (+9 млрд). Сбербанк в августе улучшил качество портфеля, снизив объем безнадежной просрочки на 14 млрд тенге за месяц, а также нарастил провизии на 6 млрд тенге. Еще одним банком, показавшим в августовской отчетности существенное сокращение NPL (на 10 млрд тенге за месяц), стал АТФ. Однако у этого банка одновременно произошло снижение собственного балансового капитала на 12 млрд тенге.

Средства клиентов

Объем вкладов населения в банковской системе в августе почти не изменился (+0,3% к июлю), а за восемь месяцев вырос на 9,2%. Средства на счетах юрлиц растут быстрее – в этом сегменте рост с начала года составил 14,2%. Вряд ли из этой динамики следует, что граждане пострадали от кризиса сильнее, чем бизнес. Возможно, казначеям компаний просто удается выигрывать от волатильности обменного курса, угадывая с моментами конвертаций. Рядовые вкладчики априори не столь искушены в валютных спекуляциях и намного больше подвержены эмоциям, чем профессиональные финансисты, поэтому в их попытках играть на курсе риски фиксации убытков более высоки. Например, в марте, когда тенге обвалился на 17,4%, средства бизнес-клиентов в банках выросли на 11,7%, в то время как деньги на счетах физлиц – всего на 4%.

В августе сменился лидер по росту привлечения денег физлиц с начала года. Им стал Kaspi, клиенты которого в августе пополнили свои счета на нетто-основе на 42 млрд тенге. В Халыке, наоборот, в августе произошел отток средств населения на сумму 53 млрд. В результате Халык уступил лидерство по динамике привлечения и по состоянию на 1 сентября отстает от Kaspi на 94 млрд тенге. Впрочем, по объему денег физлиц на счетах отрыв Халыка от Kaspi продолжает оставаться огромным – 3,4 трлн тенге против 1,85 трлн.

Три банка из числа тех, что прошли AQR, фиксируют нетто-оттоки депозитов населения. В Forte объем средств физлиц с начала года снизился на 31,5 млрд тенге, в ВТБ – на 2,5 млрд, в Нурбанке – на 1,5 млрд.

Что касается привлечения денег юрлиц, то здесь в августе отличился Jýsan, отчитавшийся о месячном притоке в размере 204 млрд тенге, или на 67% к июлю. Чтобы понять масштаб этой суммы, можно сказать, что она эквивалентна половине всех бизнес-вкладов, хранящихся в Евразийском банке (407 млрд тенге на 1 сентября), немного уступает объему бизнес-вкладов в Bank RBK (226 млрд) и превосходит средства юрлиц в Нурбанке (175 млрд) и ВТБ (148 млрд). В начале года бизнес-клиенты держали на счетах Jýsan 230 млрд тенге, и это был лишь десятый показатель на рынке. За прошедшие восемь месяцев, и прежде всего благодаря августовскому притоку, Jýsan поднялся на шестое место по объему средств юрлиц и стал лидером по динамике привлечения, опередив Сбербанк и Forte и вытеснив из тройки лучших Альфу.

Бизнес-клиенты российских «дочек», наоборот, деньги в августе забирали. В Сбербанке средства юрлиц за месяц сократились на 56 млрд тенге, в Альфе – на 50 млрд. Но по итогам восьми месяцев эти банки остаются в существенном плюсе. Сбербанк с начала года нарастил объем денег юрлиц на 171 млрд тенге, Альфа – на 75 млрд.

Отток бизнес-вкладчиков наблюдается в двух банках из периметра AQR. В АТФБанке средства юрлиц с начала года уменьшились на 35 млрд тенге, в Хоум Кредите – на 32 млрд.

Прибыль

Совокупная прибыль БВУ по итогам восьми месяцев составила 512 млрд тенге против прошлогодних 365 млрд. Однако если очистить этот показатель от финансовых результатов Jýsan Bank (который на 1 сентября 2019 года отчитался об убытке в размере 161 млрд тенге, а в текущем году заработал 6,7 млрд прибыли), то получится, что чистый доход сектора в годовом выражении уменьшился на 4%.

Из банков, прошедших AQR, только шести удалось заработать свыше 10 млрд тенге, и только половине из них удалось превзойти прошлогодние показатели. У Kaspi прибыль в годовом выражении выросла на 39 млрд тенге, у Forte – на 15 млрд, у Альфы – на 10 млрд. Халык заработал больше всех, но его прибыль снизилась на 26 млрд тенге. По 10 млрд тенге проиграли своим прошлогодним результатам Сбербанк и Хоум Кредит.

Остальные восемь игроков и раньше не блистали высокими доходами, поэтому сравнивать их текущие заработки с прошлогодними не имеет смысла. Нурбанк по состоянию на 1 сентября терпит убытки в размере 40 млрд тенге. АТФ показывает символическую прибыль в размере 1,5 млрд. Пять банков (БЦК, Jýsan, Евразийский, RBK и ВТБ) зарабатывают удивительно одинаково, уложившись в узкий коридор от 4 до 6,7 млрд. Прибыль Алтын Банка составила 9,9 млрд тенге.