Рост кредитования в Казахстане поддерживается за счет спроса в регионах

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные меры, в подавляющем большинстве регионов Казахстана кредитование с начала года увеличивается двузначными темпами. Однако в целом по республике кредиты банков экономике за восемь месяцев выросли лишь на 2,4%. Скромность общестрановой динамики объясняется резким снижением объемов кредитования в Алматы.

По состоянию на 1 сентября объем кредитов, выданных казахстанскими банками экономике, составил 14,19 трлн тенге, увеличившись на 2,4% с начала года (здесь и далее – данные из Статистического бюллетеня Нацбанка). Для сравнения: за последние пять лет (с 2015-го по 2019-й) кредиты ежегодно росли в среднем на 2,9%. Показатель невысокий, поэтому даже в текущем, кризисном, году ссудник банков растет быстрее среднего значения за предыдущую пятилетку. При сохранении набранных темпов рост по итогам года составит 3,6%.

Изучение динамики кредитования в территориальном разрезе показывает, что в 13 из 17 регионов РК кредиты с начала года увеличивались двузначными темпами. Самый высокий рост (+35% за восемь месяцев) демонстрирует Туркестанская область, образованная в 2018 году вместо Южно-Казахстанской с исключением из нее Шымкента. Более чем на 20% увеличилась долговая нагрузка перед банками в СКО и Кызылординской области. Все три перечисленных региона характеризуются низкой стартовой базой: их доля в совокупном ссудном портфеле БВУ не превышает 2%.

При этом в стране есть только два региона, на которые приходится более 5% банковских кредитов, – это бывшая и нынешняя столицы. Из-за такой высокой концентрации, как бы ни пытались драйвить регионы, страновая динамика кредитования критично зависит от состояния заемщиков в Алматы и Нур-Султане.

В последнюю пятилетку кредитование в двух крупнейших городах РК фактически стагнировало. В Алматы средний годовой рост за пять лет составил 0,5%, в Нур-Султане – 1%. В результате доля этих мегаполисов в совокупном ссудном портфеле БВУ за рассматриваемый период сократилась на 6 п. п. (до 51%) и на 1 п. п. (до 12,3%) соответственно. Что касается текущего года, то в Нур-Султане за прошедшие восемь месяцев кредиты выросли на 4%, и доля столицы немного восстановилась (до 12,5%). А вот в Алматы на фоне пандемии произошел существенный спад.

Объем кредитов, выданных банками в южной столице, сократился с 7,1 трлн тенге на 1 января до 6,7 трлн на 1 сентября, или на 5,4%. В итоге доля Алматы в совокупном ссуднике просела еще на 4 п. п. (всего за восемь месяцев!) и составила 47%. При этом по остальным регионам эта утраченная Алматы доля распределилась относительно равномерно. Меньше всего увеличились доли Жамбылской и Акмолинской областей (+0,14 п. п. с начала года), больше всего – Шымкента и Карагандинской области (+0,48 и +0,39 п. п. соответственно).

Падение кредитования в Алматы затронуло главным образом потребительские займы, но провал в этом сегменте оказался очень глубоким – банки потеряли ровно треть местного рынка. Объем потребкредитов в Алматы за восемь месяцев снизился с 1,58 трлн до 1,06 трлн тенге, или на 33%. По остальным видам займов кредитование в городе выросло на 134 млрд тенге, или на 2,4%, с начала года. Например, объем ипотечных кредитов увеличился с 429 млрд до 484 млрд тенге (+12,8%), а объем кредитов малому бизнесу – с 1,17 трлн до 1,31 трлн тенге (+12,4%).

На что занимаем

Говоря о том, что в настоящее время рост кредитования в стране поддерживается за счет увеличения спроса на заемные ресурсы в регионах, необходимо разобраться с качеством этого спроса. В Казахстане есть шесть областей, где удельный вес потребкредитов в долговой нагрузке региона превышает 50%. В Туркестанской области этот показатель (отношение объема потребительских займов к объему всех кредитов, выданных банками в регионе) на 1 сентября составил 96%, в Алматинской области – 67%, в Жамбылской и Кызылординской – 58%, в Мангистауской – 55%, в Шымкенте – 51%.

В целом по стране доля потребкредитов в совокупном ссудном портфеле БВУ за последнюю пятилетку выросла с 21,2% (на конец 2014-го) до 30,4% (на конец 2019-го). По итогам восьми месяцев текущего года этот показатель немного снизился – до 29,5%, но произошло это исключительно за счет Алматы. В остальных регионах займы на потребительские цели продолжили расти темпами не ниже двузначных – от 13,6% в Атырауской области до 37% в Туркестанской. Во всех этих регионах, за исключением Алматинской области, темпы роста за восемь месяцев уже превысили среднегодовые темпы роста за последние пять лет.

В некоторых областях рост можно назвать скачкообразным. Например, в СКО объем потребкредитов с начала года увеличился на 24% против 6,4% среднего роста за предыдущую пятилетку, в Костанайской области – на 29% против 10,7%, в Павлодарской – на 22% против 8,2%. С другой стороны, жители трех этих северных регионов продолжают оставаться наименее закредитованными в стране (если не считать две столицы, в которых доля потребзаймов находится ниже среднего уровня по Казахстану). В СКО удельный вес потребкредитов в долговой нагрузке региона перед банками составляет 35%, в Костанайской области – 36%, в Павлодарской – 38%.

Разумеется, повышение доли потребительского кредитования влечет за собой снижение удельного веса других видов займов, в том числе ссуд, выдаваемых банками на бизнес-цели. Например, доля кредитов, предназначенных для приобретения оборотных средств, за последнюю пятилетку упала с 26,7 до 21,2% и продолжила сокращаться в текущем году, составив 20% по итогам августа. Доля займов на приобретение основных фондов снизилась с 9,2% на конец 2014-го до 7,6% на конец 2019-го, займов на новое строительство и реконструкцию – с 8,2 до 3,7% соответственно. При этом за счет реализации госпрограмм растет удельный вес еще одного продукта для физлиц – жилищного кредитования. За предыдущую пятилетку доля займов населению на строительство и покупку жилья увеличилась с 8,2 до 13,6% и, продолжив рост, достигла 15,1% на 1 сентября текущего года.

В целом за последние пять лет отчетливо прослеживается тенденция опережающих темпов роста кредитования населения по сравнению с динамикой финансирования бизнеса. Объем кредитов, выданных банками небанковским юридическим лицам, за период с 2015 по 2019 год снизился с 8,1 трлн до 7,2 трлн тенге (–11%), в то время как кредиты физическим лицам выросли с 4,0 трлн до 6,7 трлн тенге (+66%). Соответственно, доля займов юрлицам в совокупном ссуднике БВУ сократилась за пятилетку с 67 до 52%, а доля физлиц увеличилась с 33 до 48%. В текущем году эта тенденция сохраняется. За восемь месяцев население «отъело» у юрлиц еще 0,6 п. п. кредитного пирога, в результате соотношение удельного веса первых и вторых в общем объеме выданных банками кредитов на 1 сентября составило 48,65 на 51,35%.