Как обрабатывающая промышленность Казахстана прошла кризис

Обрабатывающая промышленность оказалась одним из нескольких секторов экономики РК, которые прошли коронакризис не только без спада, но и наращивая объемы производства. Одного секрета успеха у отрасли нет. Благоприятный результат – итог сложения нескольких факторов, в числе которых эффект от многочисленных мер государственной поддержки, рост внутреннего спроса и закрытые границы.  

Выше только телеком 

По итогам января – октября 2021 года объем производства в обрабатывающей промышленности (ОП) в годовом выражении вырос на 5,3%. Для уходящего года такие темпы роста нельзя назвать очень высокими: в энергетическом секторе (электро-, тепло- и газоснабжение) рост на 6,2%, в торговле – 9,5%, связи – 12,9%. Однако в большинстве секторов экономики рост происходит с низкой базы 2020 года: например, в торговле в январе – октябре 2020-го фиксировался спад на 9,4%, энергетика росла на 0,9%, а обрабатывающая промышленность сохраняла динамику роста в 3,2%, замедлившись после весеннего локдауна.

 Устойчивый рост ОП обеспечили стабильные объемы производства в ключевой отрасли сектора – металлургической, на которую приходится 45% всего выпуска в секторе: рост по итогам 2020 года составил 2,6%, но к октябрю 2021-го металлурги сократили выпуск на 1,0%.  

Умеренный рост выпуска на длинном отрезке демонстрирует пищевая промышленность (14% производства в ОП), к декабрю 2020-го выросшая на 4,0%, а к октябрю 2021 года демонстрирующая рост на 3,6%.  

Две отрасли-лидера – фармацевтическая промышленность и автомобилестроение. На росте спроса, вызванного пандемией, фармкомпании за 2020 год нарастили производство на 47,0%, а в уходящем году – еще на 33,6%. Автозаводы в два пандемийных года увеличили выпуск соответственно на 52,5 и 23,4%.

Уверенные показатели ОП позволили отрасли к 2021 году (по итогам девяти месяцев) укрепить позиции в структуре промышленности и экономики в целом. Вес сектора к аналогичному периоду 2019 года вырос с 37,9 до 45,7% в структуре промпроизводства и с 11,6 до 13,3% – в ВВП.  

Хорошее состояние предприятий обрабатывающей промышленности подтверждают и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий сектора.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам (БНС АСПР) РК, во II квартале 2020 года рентабельность (по продажам) крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности составила 32,7%, в III квартале – 25,3%, но уже ко II кварталу 2021 года уровень прибыльности достиг 34,0% при среднем по экономике показателе в 33,1%.  

Доля предприятий обрабатывающего сектора, получивших прибыль, во II квартале 2020 года  составляла 75,2% (при средних по экономике 67,6%), год спустя – 74,2% (средний по экономике показатель – 68,8%). Лишь одна из четырех компаний, работающих в ОП, убыточна.  

Еще один показатель, отражающий состояние спроса, – соотношение объема производства и отгрузок, который также отслеживает БНС АСПР РК. Даже по итогам 2020 года наблюдалось превышение объема отгрузок над объемом производства по продукции обрабатывающей промышленности, причем как по потребительским (мебель, легковые автомобили, ряд продовольственных продуктов), так и по промышленным продуктам (строительные материалы, трансформаторы и другое электрооборудование). В первые девять месяцев 2021 года казахстанский экспорт растет на 20,6%.

Внешний спрос на обработанную продукцию также был высоким, несмотря на глобальный спад деловой активности. По итогам 2020 года на фоне сокращения совокупного экспорта РК на 19% на 5% выросли поставки химической и связанных с ней видов продукции (группы 
ТН ВЭД 28–40) и на 15% – продукции машиностроения (группы 84–92).  

Важнейшим фактором роста производства в казахстанской ОП был возросший спрос как со стороны потребителей внутри страны, так и импортеров.  

Деньги по всем каналам 

Потенциал для роста отраслей обрабатывающей промышленности был заложен устойчивыми инвестициями в основной капитал, сделанный в предыдущие периоды. Капвложения предприятий ОП выросли на 4,4% в 2020-м на 78,6% – за январь – октябрь 2021 года. Это лучшая динамика роста среди ключевых секторов экономики. Для сравнения: в среднем по стране в 2020 году инвестиции в основной капитал упали на 3,9%, а в этом году растут на 2,5%. 

Отрасли ОП, где рост наиболее динамичный, – химическая промышленность, фармацевтика, производство строительных материалов (в 2–6 раз). Спустя три года после завершения проектов модернизации нефтеперерабатывающих заводов вновь вернулись к росту инвестиций в нефтеперерабатывающий сектор. Спад фиксируется лишь в автопроме, где в минувшем году была запущена одна крупная мощность (автозавод Hyundai в Алматы) и закрыта другая (завод «Азия-Авто» в Усть-Каменогорске).

Обрабатывающая промышленность лидировала и по динамике ссудного портфеля сектора в коммерческих банках: по итогам 2020-го он вырос на 6,6%, а в первые 10 месяцев 2021-го – на 26,2%. В среднем по стране кредитный портфель вырос на 19,1%, в секторе связи – на 22,8%, в торговле – на 12,3%.  

Внутри сектора активнее наращивали обязательства химическая и фармацевтическая промышленность (в статистике Национального банка РК проходит одной группой; +428,4%), автопром – на 66,8%, нефтепереработка – 30,6%, пищевая промышленность – на 10,3%.

Важным фактором инвестиционной и производственной активности сектора были государственные программы. Обрабатывающая промышленность и большая часть ее отраслей с начала 2000-х неизменно входят в списки приоритетных секторов экономики, на которые распространяется действие норм государственной поддержки. Наиболее ценный инструмент с точки зрения бизнеса – субсидирование ставки. Этот инструмент применялся в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» (ДКБ; с 2020-го действует программа ДКБ-2025), по которой субсидируются ставки по кредитам на инвестиционные проекты и оборотный капитал ряда несырь­евых компаний, преимущественно из обрабатывающего сектора. 

Предприятия ОП получают займы под крупные проекты от Банка развития Казахстана (БРК), который финансировал упомянутую выше модернизацию НПЗ, строительство автозавода в Алматы и проекты автопрома на костанайской площадке. Из крупных инвестиций 2020–2021 годов – QazCarbon (обогащение угля до концентрата; заем в 39 млрд тенге при стоимости проекта в 51 млрд), RGProcessing (первичная переработка золотосодержащей руды; заем в $300 млн при стоимости проекта в $425 млн). Алматинский автозавод (Hyundai Trans Kazakhstan) БРК поддержал не только займом на строительство предприятия, но также предэкспортным финансированием – по 17 млрд тенге каждый проект.  

В конце 2018 года правительство РК запустило еще один механизм поддержки несырьевого сектора – программу «Экономика простых вещей» (ЭПВ; механизм предоставления долгосрочной тенговой ликвидности для решения задач доступного кредитования). По ЭПВ также субсидировалась ставка; с учетом субсидии в 2021 году эта ставка (6%) оказалась ниже уровня потребительской инфляции. Объектами программы помимо сельского хозяйства вновь стали отрасли обрабатывающей промышленности – пищепром, легпром, производство стройматериалов, электроника. В минувшем сентябре Министерство национальной экономики РК отчиталось о 58 одобренных и профинансированных проектах ЭПВ, 12 из которых (21%) относились к обрабатывающей промышленности, 41 проект (71%) – к сельскому хозяйству, остальные пять (18%) – 
к сфере услуг.  

В интересах автомобилестроителей также действует программа субсидирования приобретения авто казахстанской сборки, по которой в последние несколько лет было выдано зай­мов в общей сложности на 96 млрд тенге (на конец сентября 2021 года). Для сравнения: весь объем производства в автопроме РК за 2020 год – 613 млрд.  

ФНБ «Самрук-Казына» в период 2020 года отобрал 25 проектов и заключил 54 договора по программе импортозамещения, в рамках которой фонд предлагал поставщику долгосрочный офтейк-контракт. Главным объектом программы стали обрабатывающие производства.  

Спрос не падает, поддержка продолжается 

Анализ факторов, влияющих на выпуск в обрабатывающей промышленности, позволяет производителям оптимистично смотреть в будущее. Мировые цены на металлы даже после коррекции осенью 2021 года находятся на высоком уровне, и это обещает стабильные объемы спроса на продукцию отечественных металлургов. Восстановление деловой активности в экономике раскачивает спрос на нефтепродукты, а высокие темпы роста строительного сектора – на стройматериалы.  

В сентябре этого года президент Касым-Жомарт Токаев объявил о продлении программы ЭПВ на 2022 год с сохранением объемов финансирования. В конце ноября 2021 года был опубликован проект постановления правительства, регламентирующий правила ЭПВ: если в кризисный год конечную ставку субсидировали до 6%, то теперь этот уровень подняли до 8%. Однако это по-прежнему ниже текущего уровня инфляции.  

Важный фактор роста выпуска в ОП – закрытые границы. Казахстанские власти часто прибегают к ограничениям на экспорт сырья (будь то сельскохозяйственное сырье или лом черных металлов), что является дополнительным стимулом выпуска внутри страны. В этом году к ограничениям, вводимым властями РК, добавились барьеры, которые устанавливают торговые партнеры. С весны до осени 2021 года казахстанский бизнес сообщал о проблемах с пропуском отечественного сельхозсырья на китайский рынок; санитарные ограничения в КНР создают пробки и сейчас. Перебои с выпуском компонентов электроники в Китае и других странах Юго-Восточной Азии уже создали проблемы для импортеров электроники. Это будет дополнительно стимулировать инвесторов локализовывать цепочки добавленной стоимости в Казахстане.