Что такое трейдинг и как на нем зарабатывать

В Казахстане растет число розничных инвесторов, и, по данным Казахстанской фондовой биржи, первые шаги они начинают с покупки одной-двух бумаг. Тем временем в мировом масштабе начинающие трейдеры, напротив, пытаются получить быстрый доход, активно торгуя на рынке. «Курсив» рассказывает, что такое трейдинг и как на нем зарабатывают.

Трейдинг – это покупка и продажа финансовых активов для получения прибыли. По сути, трейдеры зарабатывают на разнице между ценой покупки и продажи. В отличие от инвесторов они не стремятся создавать долгосрочный портфель вложений, а получают небольшую прибыль с каждой сделки.

Что такое Long и Short позиции

Трейдеры зарабатывают на фондовом рынке, открывая «короткие» и «длинные» позиции.

Самая популярная и, вероятно, самая понятная торговая сделка – это «длинная» (long) позиция. В этом случае трейдер покупает ценные бумаги и выжидает, когда они подорожают. После этого закрывает сделку и фиксирует прибыль.

На практике это выглядит просто: купив 20 акций Meta, вы имеете «длинную» позицию на эти бумаги и ждете, когда они вырастут.

Более рискованный вариант сделки – это «короткая» позиция (short). В таком случае трейдер занимает акции у брокера и продает их на рынке. А потом ждет, когда эти бумаги подешевеют, покупает их и возвращает брокеру. Однако такие сделки рассчитаны на недлительное время владения бумагами, потому что расходы за пользование заемными акциями могут съесть большую часть прибыли.

На практике это выглядит так: инвестор продает 20 акций Meta, которые ему одолжил брокер. А потом ждет, когда их цена упадет, покупает на рынке и возвращает брокеру. Разницу между ценой продажи и покупки трейдер оставляет себе, оплатив комиссии брокера.

Виды торговли

Как правило, у трейдеров есть своя стратегия и стиль торговли. Если исходить из продолжительности торговли, то ключевых видов трейдинга три: скальпинг, дей трейтинг, swing-трейдинг.

Самая краткосрочная и рискованная стратегия – скальпинг. В этом случае трейдер зарабатывает на спреде (разница между ценой покупки и продажи), совершая при этом огромное количество сделок в течение дня. Он может владеть акциями всего пару секунд или минут для того, чтобы зафиксировать прибыль или убыток и выйти из акций. До конца дня он закрывает все позиции. Для скальпинга нужен большой капитал, чтобы комиссия не «съела» прибыль. Трейдер должен быть внимательным и учитывать размер комиссии.

Еще одна краткосрочная стратегия – дей трейдинг (внутридневная торговля). Она предполагает, что все сделки проходят в течение одного торгового дня. Дейтрейдеры также зарабатывают на кратковременных изменениях цен, но число сделок ниже, чем при скальпинге. К концу дня они также закрывают все свои позиции. Доходы, полученные в результате дей трейдинга, трейдеры, как правило, перекладывают в свои долгосрочные портфели, а также используют для swing-торговли.

Внутридневная торговля и скальпинг требуют большой дисциплины и постоянного поиска новых бумаг для замены закрытых позиций. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает, что риски в этих видах торговли значительно выше, чем при долгосрочных стратегиях инвестирования. В течение дня может произойти многое, что может привести к волатильности рынка и стать проблемой даже для самого опытного дневного трейдера. Особенно это важно для тех, кто использует кредитное плечо или, проще говоря, заемные средства.

Среднесрочная торговля – swing-трейдинг предполагает, что трейдер покупает акции и удерживает их в своем портфеле от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от предыдущих двух стилей торгов swing-трейдинг не такой изнурительный, но требует тщательного выбора точек входа и выхода из акций, чтобы не уйти в минус.

Существует также позиционная торговля, при которой трейдер открывает позицию и держит ее до тех пор, пока не зафиксирует прибыль. Такие трейдеры ближе к инвесторам, поскольку уделяют внимание долгосрочному изменению цен, нежели краткосрочным колебаниям. Торгуют трейдеры и на новостях, ожидая, что они могут повлиять на стоимость бумаг.

Эксперты советуют перед тем, как попробовать свои силы в трейдинге, создать свой торговый план, где будет четко определен набор правил для принятия решений по сделке. В эту настольную книгу рекомендуется включать сигналы для входа и выхода из акций, сумму, которую готовы рисковать в каждой отдельной сделке, доход по сделке и т. д. Этот документ позволит сохранять трезвое отношение к ситуации, как бы рынок не рос или не падал.

Не стоит забывать и о таких понятиях, как стоп-лосс (указание брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня потери цены) и тейк-профит (указание для фиксирования прибыли, когда цена достигает определенного уровня).

Но перед тем, как приступить к торговле на бирже, эксперты рекомендуют новичкам пройти обучение, освоив технический и фундаментальный анализ. И для того, чтобы профессионально анализировать графики акций, определять точки входа и причины для выхода из позиции, а также грамотно управлять риском и торговым капиталом, лучше пройти обучение у профессионального наставника.

Freedom Academy предлагает поэтапную систему обучения от начинающего инвестора до успешного практикующего трейдера: https://ffin-edu.com/course.