Британец стал совладельцем казахстанской нефтяной компании

Британская EMOV Caspian Holdings Limited, контролируемая Джереми Хаком, с 10 февраля стала обладать 18,88% нефтяной компании Nostrum Oil & Gas PLC, уведомила последняя.

В свою очередь, доля Dehus Dolmen Nominees Limited (Гернси) уменьшилась до 1,8% с 16,16% ранее. Изменения в составе акционеров произошли после завершения реструктуризации облигаций на $725 млн с купоном 8% годовых и погашением в июле 2022 года и облигаций на $400 млн с купоном 7% годовых и погашением в феврале 2025 года.

Кроме того, в компании 14 февраля обновился совет директоров, который возглавил независимый директор Стивен Уайт, сменивший на этом посту Атула Гупту. Из состава СД также вышли Кристофер Кодрингтон, Мартин Кокер и Каат Ван Геке. На их место были назначены независимые директоры Крис Кокс, Кристофер Хопкинсон и Фиона Паулус.

Стивен Уайт занимал должности председателя совета директоров и неисполнительного директора в международных энергетических компаниях, входящих в индекс FTSE и торгующихся на Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи (AIM), с опытом работы непосредственно в Казахстане. Ранее Стивен Уайт занимал пост председателя совета директоров Genel Energy и Sound Energy и неисполнительного директора Echo Energy и компании «КазМунайГаз». В ходе реструктуризации Nostrum Oil & Gas PLC Стивен Уайт был назначен наблюдателем за деятельностью совета директоров компании от имени держателей облигаций. Он также занимает должность независимого неисполнительного директора Beacon Energy.

Крис Кокс проработал в международной отрасли добычи и переработки нефти и газа более 40 лет и занимал различные руководящие посты в таких компаниях, как BG Group, Amerada Hess и Chevron. В числе последних — должность главного исполнительного директора Spirit Energy и управляющего директора Centrica Plc. Он также имеет опыт консультирования, в том числе в роли неисполнительного председателя Kellas Midstream с 2015 по 2020 год. В настоящее время Крис — член совета директоров и временный главный исполнительный директор Capricorn Energy plc.

Кристофер Хопкинсон имеет 35-летний опыт работы в международной нефтегазовой и энергетической отраслях. Он начал карьеру в Shell International. Далее занимал различные технические и руководящие должности в «ЮКОС» и «ЛУКОЙЛ Оверсиз», затем перешел в Imperial Energy Group, где выступал в роли главного исполнительного директора до ее приобретения компанией ONGC в 2009 году. После окончания работы в Imperial Energy Group Кристофер занимал посты вице-президента по Западно-Сибирскому дивизиону в ТНК-BP, старшего вице-президента по региону Северная Африка в BG Group, главного исполнительного директора International Petroleum Limited и главного операционного директора «КазМунайГаза». В настоящее время Кристофер Хопкинсон занимает должность неисполнительного председателя совета директоров Enwell Energy и временно исполняет обязанности исполнительного председателя совета директоров IGas Energy. Также он является основателем Astra Resources Management и Antelopus Energy.

Фиона Паулус имеет 37-летний опыт работы в инвестиционно-банковской сфере. Она занимала различные руководящие должности в крупных международных инвестиционных банках, в числе которых руководитель международного инвестиционно-банковского подразделения в CIBC, руководитель фондов прямых инвестиций и инфраструктурных фондов по региону EMEA в Royal Bank of Scotland, глава международного подразделения по энергетическим и природным ресурсам в ABN AMRO Bank, а также ряд руководящих постов в Societe Generale, J.P. Morgan и Citigroup в Великобритании, Европе, Австралии и Латинской Америке. В настоящий момент Фиона является старшим советником по горнодобывающей отрасли в Gleacher Shacklock LLP и неисполнительным директором в Interpipe Group и JSW Steel Limited.

Ранее Nostrum Oil & Gas PLC объявила о завершении реструктуризации, в результате которой держатели облигаций получат 88,89% простых акций компании. В ходе реструктуризации состоится обмен части сформировавшейся ранее задолженности по облигациям группы на выпуск пропорционального объема новых облигаций на $250 млн и $300 млн соответственно.

Кроме того, пройдет конвертация оставшейся задолженности по облигациям на новые простые акции, в результате чего держателям долговых бумаг будет принадлежать 88,89% увеличенного акционерного капитала. Реструктуризация также привела к сокращению количества выпущенных обыкновенных акций с 1,7 млрд до 169,4 млн, то есть каждые 10 акций прежних акционеров консолидируются в одну.

Согласно годовому отчету за 2021 год, Nostrum добывала 17 тыс. баррелей нефтяного эквивалента ежесуточно в 2021 году и 22,3 тыс. баррелей в сутки в 2020 году. Выручка компании составила $195,3 млн и $175,9 млн соответственно. Компания располагает введенным в эксплуатацию газоперерабатывающим комплексом мощностью 4,2 млрд кубометров в год. Входящая в группу компания «Жаикмунай» обладает лицензией на Чинаревское месторождение, которое разрабатывается по соглашению о разделе продукции. Доказанные и вероятные запасы месторождения составляли на конец 2021 года 34,3 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Компания поставляла весь сухой газ в компанию «КазТрансГаз», в то время как весь сжиженный углеводородный газ (СУГ) экспортировался в черноморские порты России, Украину и Таджикистан. Не менее 15% добытой нефти компания по контракту должна продавать на внутренний рынок, где цены значительно ниже экспортных.

На 30 июня 2022 года компания имела облигаций, выпущенных в 2017 году с погашением в 2022 году, на $724,4 млн, облигаций, выпущенных в 2018 году с погашением в 2025 году, на $395,7 млн, а также $223,6 млн начисленных по ним процентов.

На 1 октября 2022 года уставный капитал составлял $1,543 млрд, собственный капитал – минус $884,5 млн. Совокупные активы – $602,6 млн, совокупные обязательства – $1,487 млрд, объем продаж – $138 млн, чистый убыток – $60,9 млн, балансовая стоимость простой акции – минус 4,76.
На 1 января 2023 года крупными акционерами Nostrum являлись ICU Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) – 23,83%, Tengri Partners (Казахстан) – 20,34%, Dehus Dolmen Nominees Limited (Гернси) – 16,25%, FRASELI Investments S.a.r.l. (Люксембург) – 8,56%.