Откат акций бигтеха, в BofA верят в продолжение «бычьего» тренда, рост биткоина

Глава ФРС Джером Пауэлл вчера предупредил о дальнейшем росте ставок, что вызвало распродажи акций в США, в том числе в секторе бигтеха, который последнее время демонстрировал впечатляющий рост. В Евросоюзе также планируется продолжение цикла повышения ставок, поскольку экономика еврозоны столкнулась с «инфляционной спиралью». Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 21 июня.

Акции бигтеха откатились

После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла рынки в США упали, сообщает Bloomberg. Глава Федрезерва заявил в Конгрессе, что для борьбы с инфляцией потребуются более высокие учетные ставки. Это стало неприятным событием для инвесторов, поскольку они надеялись, что ФРС близка к окончанию цикла ужесточения монетарной политики.

Аналитики давно с весны 2023 года указывали на беспечность и необоснованный оптимизм инвесторов. Июньский пресс-релиз ФРС по ставке содержал указание на два возможных повышения до конца 2023 года.

Акции Nvidia вчера упали на 2,1%, Microsoft потеряли более 1%, Apple – 0,2%. На заявление Пауэлла отреагировали и облигации: доходность двухлетних казначейских бумаг, считающихся наиболее чувствительными к процентным ставкам, выросла до 4,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась на два базисных пункта, до 3,74%.

Уолл-стрит уделяет пристальное внимание доходности 10-летних облигаций — падение их цены рассматривается как признак доверия инвесторов к экономике. Ставка по этим бумагам в марте 2023 года достигла самой резкой инверсии с 1980-х годов по отношению к двухлетним облигациям.

Прибыль и заработная плата стимулируют внутреннюю инфляцию в ЕС

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что росту цен в ЕС способствуют корпоративные прибыли и более высокие зарплаты работникам, пишет Bloomberg. «Если заработная плата будет расти быстрее, чем мы думали, а рост производительности не восстановится, то существует риск того, что это может превратиться в такую вот спираль: «заработная плата-цена», — заявила Шнабель.

«Мы должны замедлить экономическую активность, чтобы снизить инфляцию», — также заявил президент ЦБ Германии Йоахим Нагель. Инвесторы пытаются оценить, насколько еще чиновники будут повышать процентные ставки в ЕС. Трейдеры денежного рынка впервые с марта оценивают возможность увеличения ставки до 4%. Ранее говорили о 3,5%.

BofA: возможен рост S&P 500 из-за страха упущенной выгоды

Главный технический стратег по акциям Bank of America Стивен Саттмайер считает, что индекс широкого рынка S&P 500 может вырасти до 4580 пунктов на фоне так называемого страха упущенной выгоды инвесторами (FOMO), пишет CNBC. «Мы рассматриваем прорыв выше 4200 пунктов индекса S&P 500 как ралли страха упущенной выгоды. Чистая длинная позиция управляющих активами во фьючерсах E-mini S&P 500 показывает резкий рост в последние недели, что говорит о том, что FOMO настигает управляющих институциональными активами», — сказал Саттмайер.

Вывод стратега также основан на ценовом паттерне «чашка с ручкой», который сигнализирует о продолжении «бычьего» тренда. «Чашка с ручкой» — это фигура на графике. Полукруг, напоминающий чашу, возникает в результате локальной коррекции и последующего возвращения к тренду (это «ручка»). Поэтому стратег уверен, что рынок еще вырастет.

Это один из редких оптимистичных прогнозов на Уолл-стрит. Большинство аналитиков ожидает коррекции на фондовом рынке в связи с возможной рецессией экономики США и падении прибыли компаний.

NVIDIA может стать самой дорогой компанией в мире

Американский производитель чипов NVIDIA в течение ближайших нескольких лет может стать самой дорогой в мире публичной компанией, сообщает Market Watch со ссылкой на американскую консалтинговую компанию Evercore. Сейчас NVIDIA занимает шестое место в рейтинге самых крупных по капитализации компаний с оценкой в $1,082 трлн, первое место принадлежит Apple с рыночной стоимостью $2,91 трлн.

Аналитики пояснили, что технологии искусственного интеллекта распространяются по всему миру, а NVIDIA будет главным бенефициаром этого процесса в связи с ростом спроса на чипы. Однако в Evercore подчеркнули, что практический потенциал ИИ в полной мере еще предстоит узнать.

Биткоин подорожал до $30 тысяч

Стоимость биткоина впервые с середины апреля достигла $30 тыс., пишет Bloomberg со ссылкой на данные торгов. Затем монета чуть откатилась, однако по данным Binance, биткоин за сутки подорожал более чем на 10%.

Причина такого ралли – создание BlackRock ETF (торгуемого на бирже фонда) на биткоин. Такой же фонд создает и компания WisdomTree Inc. По мнению аналитиков, эти новости способствуют росту на криптовалютном рынке. «Объявление крупными организациями о подаче заявок на биткоин-ETF определенно вернуло бычий настрой на криптовалютные рынки», — сказал CNBC глава отдела международных рынков CoinDCX Виджай Айяр.

Коротко

Fitch понизило прогноз Brent на 2023 год. Цена нефти этой марки составит $80 за баррель против мартовского прогноза в $85. На 2024 год прогноз был сохранен на уровне в $75 за баррель.
Акции Overseas Shipholding выросли до 6-летнего максимума после удвоения программы обратного выкупа до $20 млн.

Минэкономики ФРГ заявило, что в новом пакете антироссийских санкций к запрету на поставки нефти из РФ присоединятся Германия и Польша.