Argus ожидает роста спроса на минераловозы в Казахстане

Спрос на вагоны для перевозки удобрений в Казахстане будет увеличиваться в 2023–2024 годах из-за ввода новых мощностей и роста экспорта, говорится в поступившем «Курсиву» обзоре ценового агентства Argus. 

По словам опрошенных агентством участников рынка, реализуемый «Казфосфатом» проект по расширению мощностей завода удобрений в Таразе до 1 млн тонн в год может уже в 2023 году привести к увеличению производства до 800 тыс. тонн. В результате «Казфосфату» дополнительно потребуется около 650 вагонов в месяц для транспортировки удобрений отечественным потребителям и за рубеж.

Со своей стороны «Еврохим-Каратау» (входит в российский «Еврохим») строит и к 2025 году планирует запустить в Жамбылской области завод фосфорных и комплексных удобрений такой же мощности (1 млн тонн в год). Завод будет получать хлористый калий из России и отгружать конечную продукцию на внутренний рынок, а также в Центральную и Юго-Восточную Азию, Китай и на Ближний Восток.

Для отгрузки удобрений казахстанские производители используют собственный вагонный парк («Казфосфат»), привлекают в пользование вагоны государственного «Казтемиртранса», крупнейшего оператора грузового парка в Казахстане, либо частных компаний. В последние годы растет спрос на транспортировку удобрений в полувагонах из-за их дешевизны по сравнению с закрытыми вагонами. На этом фоне «Казтемиртранс» зимой во время транспортировки угля чувствовал дефицит полувагонов, рассказал собеседник Argus в отрасли.

Также участники рынка отмечают увеличение в 2023 году сроков отгрузки удобрений на внутренний рынок по сравнению с началом 2022 года по меньшей мере вдвое, иногда – вчетверо, говорится в обзоре.

Железнодорожный экспорт удобрений из Казахстана вырос в I квартале 2023 года на 10% в основном за счет отгрузок «Казфосфатом» аммофоса в Узбекистан и Россию, благодаря стабильному спросу. Кроме того, казахстанские экспортеры планируют наращивать отгрузку удобрений через порты стран Балтии. На текущий год запланированы отгрузки удобрений в Афганистан, сельхозпроизводители которого традиционно закупают удобрения летом и осенью.

Собеседники Argus на рынке ожидают, что импорт аммиачной селитры и других удобрений из России в Казахстан также будет расти, несмотря на действующие в РФ вывозные квоты.

За счет более короткого транспортного плеча российские удобрения обходятся покупателям на севере Казахстана дешевле отгрузок из Актау, где находится завод «Казазота», отмечает агентство. В зимнее время предприятия на севере и в центральных районах Казахстана предпочитают закупать российскую селитру, поскольку казахстанский продукт при транспортировке из Актау теряет свои свойства из-за резких перепадов температуры воздуха, говорится в обзоре.

Выпуск азотных минудобрений в Казахстане в 2022 году снизился на 1,7% (до 437,7 тыс. тонн), фосфорных – на 29,4% (до 138,1 тыс. тонн). Экспорт азотных удобрений упал втрое (до 51,8 тыс. тонн) при росте продаж на внутреннем рынке на 6,3% (до 766,8 тыс. тонн с учетом импорта). Внутренний рынок фосфорных удобрений в Казахстане почти полностью принадлежит отечественным производителям, согласно официальной статистике, за рубеж они почти не вывозятся.

Весной 2023 года Казахстан запретил перекупщикам экспортировать аммиачную селитру и аммофос, чтобы воспрепятствовать их вывозу из страны. Этот запрет правительство объясняло тем, что государство субсидирует фермерам 50% стоимости этих удобрений, а перекупщики пользовались этим и вывозили дешевые удобрения за рубеж.