Как Галимжан Есенов получил контроль над банком Jusan

На днях раскрылась интрига по поводу того, каким образом власти Казахстана вернули Jusan Bank в национальную юрисдикцию. 14 июля единоличным владельцем банка стал его бывший миноритарий Галимжан Есенов. Для него это второй по счету крупный бизнес-проект на банковском рынке РК, причем первый опыт трудно назвать успешным. Зато теперь, при наличии политической воли, руководство страны может ускорить возврат колоссальных государственных средств, потраченных на создание финансово-технологической империи Jusan.

События вокруг смены собственников Jusan развивались стремительно. 10 июля банк разместил на KASE объявление о проведении 10 августа внеочередного общего собрания акционеров. В анонсе было акцентированно заявлено, что собрание созвано «по требованию крупного акционера» Галимжана Есенова и по им же сформированной повестке. Самым важным пунктом повестки выглядел вопрос о заключении банком допсоглашения к подписанному почти три года назад (ноябрь 2020-го) договору купли-продажи акций АТФБанка. Кроме того, участникам собрания будет предложено проголосовать за досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров банка и избрать новых членов СД.

Через три дня, 13 июля, агентство Bloomberg, сославшись на анонимные источники, сообщило, что Есенов намерен получить полный контроль над Jusan, увеличив свою долю в голосующих акциях банка с текущих 20,1% до «почти 100%». Сумма сделки не называлась. Продавцом активов выступает британская компания Jusan Technologies, которая помимо долевых бумаг банка передаст Есенову около 9% акций «Казахтелекома» и около 15% акций мобильного оператора «Кселл». Издание утверждало, что о сделке будет объявлено «в ближайшее время».

В банке, отвечая на запрос Bloomberg, сообщили, что «конструктивное урегулирование» достигнуто, но при этом не предоставили никаких подробностей. Похожий комментарий, не содержащий конкретных деталей, опубликовал телеграм-канал FINANCE.kz.

Ключевые управленческие и операционные решения, связанные с возвратом активов группы под юрисдикцию Казахстана, будут приняты в ближайшее время, о чем банк проинформирует заинтересованные стороны, заявили в Jusan.

17 июля АО «First Heartland Securities» (FHS, непосредственная материнская компания Jusan Bank, напрямую владеющая 78,7% голосующих акций банка) уведомило биржу о факте смены акционеров. Согласно этой информации, 14 июля британская Jusan Technologies утратила статус крупного участника FHS, а единственным держателем десяти и более процентов акций FHS стал резидент Казахстана Галимжан Есенов. Таким образом, Есенов автоматически обрел полный контроль и над Jusan Bank (20% напрямую и 79% косвенно).

Месть миноритария

Деловые взаимоотношения частного предпринимателя Есенова (№ 18 в рейтинге самых состоятельных бизнесменов Казахстана за 2023 год по версии местного Forbes) с акционерами группы Jusan (которые были всегда представлены юридическими лицами при весьма запутанной схеме конечного владения) были юридически оформлены осенью 2020-го через подписание вышеупомянутого договора купли-продажи АТФБанка. О закрытии самой сделки стороны и регулятор сообщили 30 декабря 2020 года. В рамках сделки Есенов передал в пользу Jusan Bank почти 100%-ный пакет акций АТФ, получив взамен 19,96% простых акций банка-покупателя (в середине 2021-го эта доля возросла до 20,11%). В качестве дочернего банка (пока шла интеграция двух организаций) АТФ просуществовал еще восемь месяцев, после чего в сентябре 2021 года был присоединен к Jusan и как бренд исчез с рынка.

Как только сделка купли-продажи была закрыта, новые владельцы в тот же день полностью сменили состав СД и правления АТФБанка, не оставив никого из старой команды. На вопрос «Курсива», получит ли Есенов (или его доверенное лицо) место в совете директоров Jusan Bank, в банке тогда ответили, что текущий состав СД меняться не будет, а г-н Есенов как крупный участник Jusan Bank может представлять свои интересы через общее собрание акционеров банка. Также, поскольку сделка носила неденежный характер, «Курсив» поинтересовался у Jusan Bank, какова текущая рыночная стоимость полученной Есеновым доли. «По условиям соглашения о приобретении акций мы не можем раскрыть данную информацию», – ответили в Jusan.

Сам Есенов, который из единоличного собственника одного банка превратился в миноритария другого, да еще и без присутствия в СД, сделку официально не комментировал. А в мае 2021 года он продал свой, пожалуй, самый прибыльный бизнес, производителя удобрений «Казфосфат», триумвирату в составе медного олигарха Владимира Кима (получил 80% участия) и двух сыновей экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина (по 10% у каждого). Пиар-кампания по поводу этой сделки не проводилась, и ее условия не озвучивались, но в аудированной отчетности ТОО «KAZ Chemicals» (юрлицо, купившее «Казфосфат») сказано, что для расчета с Есеновым покупатель взял семилетний кредит в Халык Банке на сумму $445 млн по ставке 4,6% годовых. Отсюда можно предположить, что определенный капитал для выкупа активов Jusan у Есенова имелся.

Все вышеупомянутые сделки происходили еще в условиях так называемого «старого» Казахстана (линией водораздела между «старым» и «новым» является январь 2022-го), а не далее как в апреле этого года Есенов сообщил КазТАГу, что не имеет никакого отношения к руководству Jusan Bank.

По его словам, «формально полученные» им акции Jusan были сразу же заблокированы и находятся в залоге у банка, причем банк имеет право списать их в свою пользу в одностороннем порядке. Кроме того, Есенов рассказал, что лишен прав на получение дивидендов, участие в управлении Jusan Bank и назначение своих представителей в СД.

Спустя три дня после публикации КазТАГа материал о Есенове и его взаимоотношениях с Jusan появился на портале Orda.kz (со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции). По сведениям издания, 29 января 2023 года Есенов обратился в Лондонский международный арбитражный суд с требованием обязать соответчиков (Jusan Technologies, Jusan Bank и FHS) «компенсировать весь ущерб, понесенный в результате их противоправных действий, включая утрату стоимости акций АТФБанка». По версии истца, ответчики осуществили «рейдерский захват» и применили «незаконные средства для присвоения активов АТФ, в том числе используя свою тогдашнюю политическую власть и применяя инструментарий казахстанских регуляторных органов как оружие для того, чтобы заставить г-на Есенова согласиться на сделку».

Дивиденды утекли

Возвращение Есенова в информационное поле произошло спустя два месяца после заявления Генпрокуратуры РК о намерении «вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan». 16 февраля 2023 года надзорный орган сообщил о возбуждении по иску прокурора Алматы гражданского дела о признании недействительной сделки между владельцем группы Jusan в лице казахстанского ТОО «Pioneer Capital Invest» (PCI) с одной стороны и британской Jusan Technologies с другой, направленной на передачу контроля и вывод активов группы Jusan в иностранные юрисдикции. По данным прокуратуры, в апреле 2020 года участники PCI провернули непрозрачную схему по передаче имущества казахстанской компании в акционерный капитал Jusan Technologies. Изменение структуры владения активами Jusan привело к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации, констатировали в прокуратуре. В рамках прокурорского иска Бостандыкский райсуд Алматы наложил арест на все голосующие акции Jusan Bank, принадлежащие FHS.

В ответ Jusan Technologies и ее материнская структура Jysan Holding, LLC (еще одна прокладка, зарегистрированная в США) подали иск в федеральный окружной суд штата Невада, обвинив правительство РК в проведении «кампании запугивания с целью захвата контроля над казахстанскими активами на сумму более $1,5 млрд». В числе прочего бенефициары Jusan были возмущены «блокированием дивидендов в размере $387 млн, законно предназначенных для распределения частным банком».

Действительно, в октябре прошлого года конечные владельцы Jusan Bank хотели получить дивиденды «из нераспределенного чистого дохода прошлых лет» в объеме 171 млрд тенге (или порядка $370 млн), но выплаты не состоялись, скорее всего, из-за вмешательства казахстанских властей.

Хотелось бы написать – своевременного вмешательства, однако ранее бенефициары Jusan уже успели выкачать из банка колоссальные ресурсы: в 2020 и 2021 годах Jusan четырежды раскошеливался на дивиденды на общую сумму, эквивалентную примерно $540 млн. Подробно о том, сколько средств государство потратило на спасение АТФ и Цесны, правопреемником которых является Jusan, и сколько дивидендов на фоне этой господдержки распределил Jusan своим акционерам, можно посмотреть здесь, перейдя по ссылке.

Возможно, присутствие в составе акционеров Jusan «бесправного» миноритария Есенова позволило сторонам (правительству РК и бенефициарам Jusan) найти способ очень быстрого урегулирования взаимных претензий. Уже 13 июня Минюст РК отрапортовал о том, что группа Jusan, включающая одноименный банк и «ряд других крупных активов в телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях», возвращена в домашнюю юрисдикцию. «Группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем правительства и других государственных структур. Ранее полученная банком госпомощь будет возвращена досрочно. Реализация поручений главы государства о возврате выведенных активов будет продолжена», – заявили в Минюсте. Теперь, после того как стал известен новый владелец группы, интрига сохраняется в том, сколько денег заплачено за эту сделку, были ли это исключительно собственные средства Есенова, а также кто конкретно (имена и фамилии) стал получателем этих средств, то есть выступил продавцом актива.

Чемпионы по пряткам

Имена конечных собственников Jusan невозможно узнать даже из аудированных отчетов. У истоков империи стоял маленький First Heartland Bank, возникший на отечественном банковском рынке в 2018 году. Согласно аудиту, он (через прокладку в лице FHS) принадлежал автономной организации образования «Назарбаев Университет» (НУ). В финансовых кругах тогда говорили, что банк курирует Карим Масимов. Обсуждать, в чьих интересах осуществлялось это «кураторство» – собственных или некоего старшего партнера, в те времена было не принято.

В начале 2019-го FHS покупает у семьи Джаксыбековых едва не обанкротившийся Цеснабанк и переименовывает его в First Heartland Jýsan Bank (от литеры «ý» в названии позднее отказались). В сентябре 2019-го First Heartland Bank присоединяют к Jusan Bank. Контроль над объединенной структурой переходит от НУ к частному фонду «Назарбаев Фонд» (как поясняется в аудите, это «некоммерческая организация, созданная исключительно для обеспечения финансовой деятельности НУ и НИШ»).

Из аудита за 2020 год выясняется, что у FHS появилась материнская компания в лице Jusan Technologies Ltd, а «правом голоса по акциям» этой компании пользуется ТОО «Pioneer Capital Invest» (PCI) – то самое, что, по версии Генпрокуратуры, перевело активы группы Jusan из казахстанской юрисдикции в иностранную. Учредителями PCI на конец 2020-го были «Назарбаев Фонд» (с долей 67,5%), а также два корпоративных фонда: Фонд социального развития и Фонд развития. Руководил компанией, по данным сервиса Kompra.kz, бывший вице-премьер и бывший помощник первого президента РК Ербол Орынбаев, сменивший политическую карьеру на кресло председателя совета директоров FHS.

В 2021 году контроль над банком перешел к прописанной в США некоммерческой организации NU Generation Foundation, Inc. В октябре 2022-го фирменное наименование конечного бенефициара банка было изменено на New Generation Foundation, Inc. При этом заявление от «Назарбаев Фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту «противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств» поступило в Генпрокуратуру лишь 3 февраля 2023 года.

В сентябре 2021 года Jusan Bank продал PCI российский Квант Мобайл Банк (доставшийся в наследство от Цеснабанка) за 14 млрд тенге, зафиксировав убыток от этой сделки в размере 10 млрд тенге. И в этом же месяце PCI приобрела (только уже у несвязанной стороны) еще один актив в России, купив Азиатско-Тихоокеанский Банк за 82 млрд тенге. Источники финансирования этих сделок неизвестны, зато известно, что в мае 2021-го Jusan Bank выплатил 70 млрд тенге дивидендов. В прошлом году два купленных PCI российских банка были объединены, и вполне вероятно, что этот консолидированный актив не войдет в периметр сделки по «репатриации» группы Jusan.

Хорошо забытое старое

Будет ли Галимжан Есенов наделен всей полнотой управленческой власти в качестве единоличного собственника Jusan – пока это вопрос без ответа. Его бэкграунд на банковском поприще нельзя назвать блестящим. Полную историю АТФБанка можно посмотреть здесь, перейдя по ссылке.

Есенов купил его в 2013 году примерно за $400 млн, но банк никогда не приносил высокой прибыли, зато успешно раздавал плохие кредиты. В 2017-м АТФ стал участником программы повышения финустойчивости (вместе с Bank RBK, Евразийским, Цеснабанком и БЦК) и получил от Нацбанка льготный заем в 100 млрд тенге, обязавшись довести качество портфеля до приемлемого уровня. Однако по итогам проведенной в 2019 году процедуры AQR ему вновь понадобилась господдержка для реализации необходимых мер по улучшению качества активов. Доля дефолтных займов (отнесенных к Стадии 3 по МСФО) в ссуднике АТФ составляла 32,6%, и по итогам AQR банк попал в тройку аутсайдеров по данному показателю. Худшее качество продемонстрировали только Нурбанк (36,5%) и Jusan (55,1%). Но Jusan, в отличие от АТФ, располагал даже избыточным объемом провизий, поэтому его коэффициент достаточности капитала (k1) находился на уровне 17,8%, тогда как у АТФ он составлял лишь 5,2%, не достигая даже регуляторного минимума в 7,5%.

Есенов был женат на дочери влиятельного чиновника Ахметжана Есимова, входившего в ближний круг первого президента. С декабря 2017-го по март 2021-го Есимов возглавлял ФНБ «Самрук-Казына», и некоторые портфельные компании госфонда охотно размещали в АТФБанке свободную ликвидность. Например, на конец 2019 года «КазМунайГаз» держал на текущих и сберегательных счетах АТФБанка 23,6 млрд тенге, «Казахтелеком» – 11,8 млрд, KEGOC – 11,5 млрд, хотя международный рейтинг банка находился на очень скромном уровне «B–», сигнализирующем о высоких рисках для кредиторов. В том же 2019 году бывший председатель правления и действующий член совета директоров АТФБанка Энтони Эспина был параллельно избран членом СД «КазМунайГаза», причем не как независимый директор, а как представитель интересов акционера – фонда «Самрук-Казына». С учетом размещения средств «КазМунайГаза» в АТФБанке совмещение должностей Эспиной выглядело как прямой конфликт интересов.

31 мая этого года мажилисмены Ермурат Бапи и Ерлан Абдиев адресовали депутатский запрос генеральному прокурору РК Берику Асылову (документ размещен на официальном сайте нижней палаты парламента). В нем авторы просят Генпрокуратуру начать работу по возврату государству незаконно приобретенных активов, не дожидаясь вступления в силу соответствующего закона. В частности, депутаты предложили провести проверку в отношении Галимжана Есенова. По их информации, власти Швейцарии обнаружили у него на счету «огромную сумму денег». После того как владелец счета не смог доказать, что деньги принадлежат ему, пишут депутаты, швейцарские следователи обратились за помощью в Генпрокуратуру РК (тогда ее возглавлял Гизат Нурдаулетов. – «Курсив»), попросив поделиться сведениями о финансовой деятельности Есенова, на что в прокуратуре ответили, что Есенов «белее молока, чище воды» и никаких дел против него не возбуждалось. Хотя на самом деле, утверждают мажилисмены, дело возбуждали, но затем прекратили по приказу Елбасы. «Поскольку президент страны доверил вам руководство кампанией по возвращению украденных активов, готовы ли вы вновь открыть это закрытое дело?» – поинтересовались парламентарии.

Помимо Есенова депутаты попросили проверить на предмет незаконного обогащения дочь экс-главы «КазТрансГаза» Кайрата Шарипбаева (которая, по их данным, экспортировала казахстанский газ через компанию Tethys и выводила деньги через компанию APL Construction) и внука первого президента Нурали Алиева (за покупку у КТЖ компании «Транстелеком» по чрезвычайно низкой цене). На момент сдачи номера в печать ответ Генпрокуратуры на этот запрос на сайте мажилиса отсутствовал.