Exxon покупает производителя сланцевой нефти Pioneer

Крупнейшая в США нефтегазовая компания Exxon Mobil достигла соглашения о покупке производителя сланцевой нефти Natural Resources Co. за $59,5 млрд, говорится в сообщении Exxon.

Стороны намерены закрыть сделку до июля 2024 года. Ее общая сумма с учетом чистого долга составит около $64,5 млрд.

Сделка будет оплачена акциями. Акционеры Pioneer за каждую принадлежащую им акцию компании получат по 2,3234 акции Exxon, или по цене закрытия торгов 5 октября $253 за акцию. Таким образом, Pioneer оценен с премией примерно в 18% к рыночной цене, отмечается в пресс-релизе.

Exxon Mobil получила рекордную прибыль в 2022 году и стала искать, как расширить свой сланцевый бизнес. Приобретение Pioneer станет крупнейшей сделкой для Exxon с момента слияния с Mobil в 1999 году.

Pioneer – ведущий оператор на территории Пермского бассейна (район на юго-западе США, где находятся крупнейшие месторождения сланцевой нефти), его покупка сделает Exxon безоговорочным лидером в этом регионе. После завершения сделки на долю компании будет приходиться около 15% всей добычи в Пермском бассейне.

Совместные запасы Exxon и Pioneer в Пермском бассейне составляют около 16 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. В результате поглощения Pioneer добыча Exxon в регионе удвоится, а к 2027 году вырастет еще в 1,5 раза, до 2 млн баррелей в сутки, отмечает компания.

Сделка оказывает давление на конкурента Exxon – Chevron – и может открыть эпоху слияний и поглощений во все еще фрагментированной сланцевой отрасли США, когда крупные публичные компании, располагающие свободными деньгами и поддерживаемые капиталом инвесторов, начнут скупать более слабых конкурентов.

Акции Pioneer выросли на 2% на премаркете в среду. Акции Exxon дешевеют на 2,4%.