Крупнейший медхолдинг ОАЭ решил привлечь почти $1 млрд в ходе IPO

Крупнейший в ОАЭ медицинский холдинг PureHealth Holding объявил сроки приема заявок на участие в IPO и цену предложения. Компания намерена привлечь почти $1 млрд. Рынок IPO на Ближнем Востоке сейчас активен: спрос на IPO дубайского оператора такси оказался в 130 раз больше предложения.

Детали

PureHealth 1 декабря опубликовал проспект к IPO. Компания предложит 1,11 млрд акций — это 10% капитала. Стоимость акции составит 3,26 дирхама ($0,89). В случае продажи всех акций по заявленной цене объем размещения составит 3,62 млрд дирхамов ($985,81 млн). Период приема заявок продлится с 6 по 11 декабря. Ожидаемое начало торгов на бирже в Абу-Даби — 20 декабря.

PureHealth появился в январе 2022 года путем объединения в одну нескольких компаний, включая Abu Dhabi Health Services Co и National Health Insurance Co, отметил Bloomberg. Сейчас PureHealth владеет 25 больницами, более чем 100 клиниками, несколькими диагностическими центрами и аптеками, предлагает медицинские страховки.

Крупнейший медицинский холдинг ОАЭ собрался на IPO в декабре

PureHealth Holding контролируют госфонд Абу-Даби ADQ и конгломерат International Holding Company. Обе структуры возглавляет шейх Тахнун бин Заид Аль-Нахайян — советник по национальной безопасности и брат президента ОАЭ — шейха Мохаммеда бин Заида. PureHealth играл ключевую роль в проведении тестирования на коронавирус в стране, а его IPO готовилось на протяжении нескольких лет, написал Reuters.

Контекст

Рынок IPO на Ближнем Востоке сейчас активен, предложения вызывают большой интерес у инвесторов. Книгу заявок 30 ноября открыла медиагруппа MBC из Саудовской Аравии. Нужное количество заявок она набрала уже за первый час. В случае проведения IPO по верхней границе компания получит оценку стоимости в $2,2 млрд (в пересчете с саудовских риялов). Сбор заявок институциональных инвесторов продлится до 6 декабря.

Спрос на участие в IPO крупнейшего оператора такси Дубая Dubai Taxi в 130 раз превысил предложение: компания получила заявки на сумму около $41 млрд (в дирхамах), а реализовала бумаги лишь на $315 млн. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, а капитализация Dubai Taxi составила 4,6 млрд дирхамов ($1,26 млрд). Торги, как ожидается, начнутся на Дубайской бирже 7 декабря.

Спрос инвесторов на участие в IPO дубайского оператора такси в 130 раз превысил предложение

IPO на Ближнем Востоке помогают высокие цены на нефть, высокий спрос со стороны местных инвесторов и усилия правительств по листингу госкомпаний, писал Bloomberg. Если не считать Dubai Taxi, то в странах Персидского залива в 2023 году в ходе IPO компании привлекли в общей сложности около $8,4 млрд — это больше трети от всех листингов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, показали подсчеты агентства.