Самолеты в Казахстане, такси в Дубае и белье от Кардашьян: главное на рынке IPO к началу декабря

Крупнейшая авиакомпания Казахстана готовится к IPO. О выходе на фондовый рынок подумывают популярный у трейдеров интернет-форум, король fast-fashion из Азии и бренд белья от Ким Кардашьян. Тем временем недавние размещения на Ближнем Востоке и Индии оказались переподписаны в десятки раз. Рассказываем главное, что произошло в мире IPO к этому понедельнику.

Что стало известно о готовящихся размещениях

• Крупнейший авиаперевозчик Казахстана Air Astana привлекает инвестконсультантов для IPO, сообщил Bloomberg. Размещение может пройти в I квартале 2024-го на биржах в Казахстане и Великобритании.
• Азиатский fast-fashion ретейлер Shein подал конфиденциальную заявку на IPO в США. Детали размещения пока не известны, но источники Reuters и WSJ утверждают, что торги акциями могут начаться в 2024 году.
• Конфиденциальную заявку на IPO в США подала также сеть ресторанов быстрого питания Panera Brands, написала FT со ссылкой на источники. Акции Panera торговались 25 лет – до 2017 года, когда ее выкупила люксембургская инвестгруппа JAB.
• Интернет-форум Reddit обсуждает с потенциальными инвесторами проведение IPO в I квартале 2024-го, рассказали источники Bloomberg. По данным агентства, возможность выйти на фондовый рынок в следующем году также рассматривают облачный стартап Rubrik с инвестициями Microsoft и бренд белья Skims, созданный Ким Кардашьян.
• Владелец популярного бренда кроссовок Golden Goose выбрал Bank of America, JPMorgan и Mediobanca координаторами листинга в Милане, сообщила FT. Одно из самых ожидаемых IPO в Европе может пройти в первой половине 2024 года, компанию могут оценить примерно в 3 млрд евро, говорят источники FT.
• Китайская компания Xtalpi подала заявку на IPO в Гонконге, пока не раскрыв деталей. Стартап использует искусственный интеллект для поиска химических веществ, которые можно применить в новых лекарствах. В ходе последнего инвестраунда в 2021 году компанию оценили в $380 млн.
• Европейский финтех-сервис PayU запланировал IPO своей индийской «дочки» до конца следующего года: оно может стать одним из крупнейших в финтех-отрасли Индии за последние годы.
• Владелец авиакомпании AirAsia, холдинг Capital A, сообщил, что изучает возможность IPO филиппинской «дочки» AirAsia Philippines в ближнесрочной перспективе.
• Bloomberg выяснил, что конфиденциальную заявку на IPO еще год назад подали HPS Investment Partners – это бывшее подразделение JPMorgan Chase. В Индии финтех One Mobikwik Systems выбрал банки для организации IPO в Мумбаи, сообщило агентство. Оценку более чем в $30 млрд рассчитывает получить грузоперевозчик Lineage Logistics, утверждают источники агентства.
• В России Совкомбанк нацелился на оценку в 200–219 млрд рублей ($2,24–2,46 млрд) в результате IPO, которое пройдет в декабре на Московской бирже. Банк надеется привлечь 10 млрд рублей.

Как дела у решившихся на IPO в конце года

• В 130 раз была переподписана книга заявок на IPO крупнейшего оператора такси Дубая Dubai Taxi. Он получил заявки на $41 млрд, тогда как к покупке были предложены акции лишь на $315 млн. Рыночная капитализация компании по итогам листинга составила 4,6 млрд дирхамов ($1,26 млрд). Торги начнутся 7 декабря.
• Акции индийской инжиниринговой компании Tata Technologies подорожали на 163% в первый день торгов. Капитализация увеличилась до $6,5 млрд. Количество заявок на IPO превысило предложение в 70 раз.
• IPO другой индийской инжиниринговой компании Arrowhead Seperation Engineering было переподписано в 95 раз. У поставщика переработанных товаров Rockingdeals Circular спрос на акции превысил предложение почти в 144 раза.
• Саудовская медиагруппа MBC начала сбор заявок на IPO, который продлится до 6 декабря. Нужное число заявок набралось меньше чем за час. В случае проведения IPO по верхней границе компания получит оценку стоимости в $2,22 млрд (в пересчете с риялов).
• Переподписанным почти в 100 раз стало IPO производителя красителей Deepak Chemtex: сбор заявок закрылся 1 декабря, начало торгов ожидается 11 декабря.
• Ведущий инвестиционный банк Марокко CFG Bank получил разрешение властей на IPO на фондовой бирже Касабланки. Банк рассчитывает привлечь $59,5 млн, сбор заявок на участие продлится до 7 декабря.

Кто отложил IPO

• В ОАЭ продавец оборудования для майнинга криптовалюты Phoenix Group перенес начало торгов на бирже Абу-Даби с 4 на 5 декабря. Решение приняли после того, как власти объявили выходные со 2 по 4 декабря по случаю Национального дня ОАЭ.
• Китайский производитель электромобилей Zeekr приостановил подготовку к IPO, которое могло стать первым крупным листингом компании из Китая в США за два года, узнал Reuters. Компания заявила, что «продолжает подготовительную работу». Акции владеющего брендом китайского автоконцерна Geely на фоне этих новостей подешевели до минимума больше чем за год.
• В Мексике отложили потенциально крупнейшее IPO c 2018 года – компании Fibra Next, подразделения траста Fibra Uno, инвестирующего в недвижимость. По информации источников Bloomberg, причиной стали проблемы с налоговыми документами.
• На прошлой неделе должно было начаться роуд-шоу американской компании UL Solutions, которая занимается тестированием продукции на безопасность. Но она отложила планы IPO на следующий год, говорят источники WSJ. По их сведениям, компания рассчитывала привлечь чуть меньше $1 млрд.

Другие важные новости из мира IPO

• Цена акций немецкого бренда обуви Birkenstock поднялась до уровня IPO впервые с начала торгов. Сервис доставки продуктов Instacart остался единственным из четырех последних заметных IPO в США, чьи акции остаются ниже цены первичного предложения. Birkenstock и платформа для маркетологов Klaviyo подорожали, а производитель процессоров Arm сразу торговался дороже.
• Консалтинговая компания из Милана Pambianco Strategie di Impresa поставила продавца нижнего белья Calzedonia Group на первое место в своем списке компаний с наибольшим потенциалом для IPO. На втором месте оказался Armani.