Китай захватывает казахстанскую зеленую энергетику. Kursiv Research сделал ренкинг крупнейших объектов ВИЭ

Kursiv Research обновил список крупнейших по установленной мощности объектов ВИЭ в Казахстане (от 50 МВт). В прошлом году было запущено 16 новых объектов, суммарная установленная мощность которых составила 495,6 МВт. Шесть из них были включены в наш ренкинг. 

Направленная на развитие зеленой энергетики господдержка отличается от аналогичных политик тем, что она максимально сглаживает нестабильность, присущую рыночной экономике. Это достигается за счет централизованной гарантированной покупки всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). 

Этот механизм заработал в 2014 году, на следующий год после принятия Концепции по переходу РК к зеленой экономике и за три года до проведения специализированной выставки EXPO-2017 в Астане, посвященной теме «Энергия будущего».

В 2018 году механизм гарантированной покупки ВИЭ был изменен: фиксированный тариф заменили аукционные торги, на которых государство выставляет контракты на строительство нового объекта ВИЭ с указанием стартовой цены, типа технологии (ветер, солнце и т. д.), требуемой установленной мощности и расположения объекта. 

Побеждает компания, предложившая самый низкий тариф. По этой таксе государство будет покупать зеленую энергию в следующие 20 лет после ввода объекта ВИЭ в эксплуатацию.  

Срок в 20 лет позволяет инвес­тору четко определить границу окупаемости проекта. Причем каждый год установленный тариф по 20-летнему РРА-контракту индексируется: 70% на инфляцию и 30% – на изменение валютного курса. Гарантируются приоритетная диспетчеризация и обязательная передача электрической энергии от объектов ВИЭ.

В 2023 году настройки аукционных торгов незначительно изменились: государство впервые показало горизонт планируемых аукционов на пять лет вперед. Как пояснили в Минэнерго РК, это позволит инвесторам заблаговременно прорабатывать вопросы финансирования, аренды, проектирования и подключения, что вполне может уменьшить инвестиционную стоимость объектов ВИЭ. Соответственно, инвесторы смогут снижать тариф. 

Нововведение, как оценивают в министерстве, увеличивает предсказуемость в зеленой энергетике. Хотя, в принципе, она и без этого изменения отличается большей стабильностью, чем другие отрасли. 

Ветер раскрутил ВИЭ

Запущенный десять лет назад механизм гарантированного выкупа зеленой генерации наряду с инвестиционными преференциями и финансовой поддержкой со стороны государства и институтов развития, как казахстанских, так и международных, содействовал активному росту ВИЭ. Их доля в общем объеме производства электрической энергии выросла с 0,62% (в 2014 году) до 5,92% (по итогам 2023-го).  

В 2015–2022 годах средняя динамика выработки электроэнергии объектами ВИЭ составила 32,4%. Высокая динамика продолжилась в 2023 году: согласно данным Минэнерго РК, выработка электроэнергии достигла почти 6,7 млрд кВт•ч, прибавив за период 30,6%. 

Зеленая генерация растет преж­де всего за счет увеличения выработки на ветряных электростанциях (ВЭС), которые по этому показателю лидируют уже три года подряд. В 2023-м вет­ряки произвели 3,8 млрд кВт•ч электроэнергии, или на 58,6% больше, чем в предыдущем году. 

В абсолютных значениях дополнительный объем в 1,4 млрд кВт•ч является рекордным для ВЭС и превышает общий прирост на остальных объектах ВИЭ с другим типом энергии в 9 раз. Впервые в прошлом году ветро­электростанции произвели больше, чем остальные объекты ВИЭ, – солнечные электростанции (СЭС), малые гидроэлектростанции (малые ГЭС) и биоэлектростанции (биоЭС) вместе взятые. 

Превосходство ветряков базируется на том, что этот тип энергии интересен как государству, так и бизнесу. Минэнерго РК с 2018 года, размещая контракты на аукционных торгах, отдает предпочтение объектам ВЭС. За последние пять лет был проведен 71 аукцион, где суммарно были выставлены контракты на 3255 МВт, из них на запуск ветряных электростанций – порядка 53%. 

Причем по ветроэлектростанциям спрос со стороны бизнеса превысил объем предложения в 4,1 раза, в абсолютных значениях – на 5452 МВт. Для сравнения: спрос по СЭС превысил на 2737 МВт, или в 5,5 раза. За последние пять лет к реализации были отобраны 40 ВЭС на 1535 МВт, или 61% от всех новых объектов ВИЭ. 

После ветряков по объему выработки идут гелиостанции. В 2023 году они произвели электричество почти на 1,9 млрд кВт•ч. На третьем месте малые малые ГЭС, на них было выработано 993,8 млн кВт•ч. На четвертом месте с большим отставанием расположились БиоЭС с выработкой 2,7 млн кВт•ч. 

В обозримом будущем лидерство ветряков станет преобладающим. Государство планирует в 2024–2027 годах выставить на торги 5910 МВт установленной мощности, из которых на долю ветряков приходится 3500 МВТ (или 59%). 

Следующий тип технологии, который государство собирается развивать, – это малые ГЭС. По ним планируется выставить на торги 1970 МВт (или 33%). Но этой технологией, как показывает опыт последних шести лет, бизнес меньше интересуется, чем этого хочет государство. Было выставлено 850 МВт по малым ГЭС, из которых бизнес готов был освоить 588 МВт, но фактически было освоено еще меньше, всего 381 МВт. 

Но, возможно, спрос скорректируют новые правила игры. В июне 2024-го были приняты поправки в законодательство, среди которых наряду с «маломасштабными ВИЭ» встречаются новеллы о малых гидроэлектростанциях. Теперь малым ГЭС суммарной мощностью не более 10 МВт и введенным в эксплуатацию до июля 2023-го разрешена реализация электроэнергии напрямую электроснабжающим организациям без участия единого закупщика. Электроэнергия, выработанная на малых ГЭС, в приоритетном порядке будет выкупаться энергоснабжающими организациями по предельному тарифу, устанавливаемому Минэнерго РК.

Центр и юг  

Kursiv Research обратился в Минэнерго РК с просьбой предоставить данные по запущенным в прошлом году новым объектам ВИЭ, чтобы обновить предыдущий ренкинг крупнейших зеленых проектов страны. В минувшем году, согласно информации профильного ведомства, было запущено 16 новых объектов, суммарная установленная мощность которых составила 495,6 МВт. Для сравнения: в 2022 году было запущено 12 новых объектов суммарной мощностью 385,4 МВт.

Несколько статистических наблюдений из представленной Минэнерго РК информации. Среди новых объектов по типу генерации закономерно лидируют ветряки. Если в 2022 году в эксплуатацию было введено восемь ветряков с общей установленной мощностью 275,5 МВт, то в минувшем году больше – 12 ВЭС с установленной мощностью 437,1 МВт (+58,7%).

Ситуация с солнечными электростанциями другая. В 2022 году было запущено четыре новых объекта, общая установленная мощность которых составила 109,9 МВт. В минувшем году в эксплуатацию было введено всего две гелиостанции суммарной установленной мощностью 54,8 МВт.

Домнирование ветряков определяет расклад по регионам, где больше всего вводятся новые мощности. В 2023 году лидером по вводу в эксплуатацию новых мощностей оказалась Акмолинская область. Там было запущено 239,1 МВт ветряных мощностей (в предыдущем году ни одного проекта). На втором месте Жамбылская область, где дополнительные 100 МВт зеленых мощностей дала новая ветроэлектростанция. Наконец, на третьем месте Туркестанская область – в регионе с наибольшим количеством солнечных дней запущено две гелиостанции общей установленной мощностью 51,5 МВт.  

Ветер с Жанатаса дул

В список крупнейших объектов ВИЭ в РК, установленная мощность которых начинается от 50 МВт, было включено шесть новых проектов, которые были запущены в прошлом году. 

Самый крупный объект был запущен в Сарысуском районе Жамбылской области. Установленная мощность ВЭС «Шокпар» составляет 100 МВт (теперь в Казахстане семь объектов ВИЭ с такой мощностью). Этим объектом управляет компания «Шокпарская Ветровая Электростанция», которая принадлежит нидерландской Central Asia Wind Power B.V. 

Реализация проекта «Шокпар» стала возможной благодаря финансированию сразу нескольких международных институтов развития и финансовых организаций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ноябре 2022 года опубликовал резюме проекта, в котором приводится стоимость ветро­электростанции. Она составила $135,6 млн. 

В сентябре 2023-го на сайте ЕБРР был опубликован пресс-релиз о том, что институт развития открыл кредитную линию до $39 млн для строительства ВЭС «Шокпар». Этот проект также профинансировали Азиатский банк инфраструктурных инвес­тиций ($36 млн), Зеленый климатический фонд (до $10 млн) и Фонд чистых технологий (до $5,7 млн). 

Добавим, что в резюме проекта учредителями операционной компании Central Asia Wind Power B.V. указаны китайская госкомпания China Power International Holding Ltd. и инвесткомпания Visor International DMCC, которая «является частным инвестиционным холдингом, основанным группой казахстанских инвестиционных банкиров».

ВЭС «Шокпар» не единственный совместный проект казахстанских бизнесменов из группы Visor, с одной стороны, и с другой – китайских госкомпаний и институтов развития. 

Территория ВЭС «Шокпар» граничит с ВЭС «Жанатас» – другим крупным проектом мощностью 100 МВт, который был запущен четыре года назад. Их роднит не только общая граница и учредители, но и структура финансирования. 

Kursiv Research в материале, посвященном крупным зеленым проектам по итогам 2020-го, писал о ВЭС «Жанатас» следующее: «Финансировать проект стоимостью $140 млн взялась группа институциональных инвесторов. ЕБРР выделил кредит до 10,8 млрд тенге ($25 млн). Одновременно для компании «Жанатасская ветровая электростанция» были выделены заемные средства от Зеленого климатического фонда ($23 млн), также участвовали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Торгово-промышленный банк Китая, которые предоставили кредит в размере до $34 млн и 5,8 млрд тенге ($14 млн) соответственно. Сама «Жанатасская ветровая электростанция» является совместной компанией: China Power International Holding Ltd. принадлежит 80%, а Visor Investment Cooperatief U.A. владеет 20%». 

Вездесущий Ян 

По информации Минэнерго РК, в прошлом году в Акмолинской области было запущено сразу три крупных ветроэлектростанци по 50 МВт каждая: «Борей Энерго-1», «Борей Энерго-2» и Energo Trust. 

Все три ВЭС располагаются недалеко друг от друга, вблизи поселков Булаксай и Сарыоба, примерно в 30 км от Астаны. Более того, они вместе с такими ветроэлектростанциями, как «Софиевская», «Аралык» и Jasyl Jel Energy, образуют крупный ветропарк установленной мощностью 220 МВт с 44 турбинами. 

Они функционируют как единый большой проект, который, как указано в документах ЕБРР, разделен на несколько компаний, каждая из которых занимается отдельным подпроектом.

В информации Минэнерго РК проект «Борей Энерго» разделен на две фазы по 50 МВт каждая («Борей Энерго-1» и «Борей Энерго-2»). Поэтому Kursiv Research внес их в ренкинг как отдельные проекты. Хотя ЕБРР, который профинансировал строительство этих ветроэлектростанций, в резюме проекта рассматривает их без этого разделения. Соответственно, в документе указана полная установленная мощность на 100 МВт и приведена общая стоимость проекта в $140,2 млн. Из этой суммы международный институт развития предоставил $45,6 млн. 

Установленная мощность ВЭС Energo Trust, еще одного запущенного в прошлом году подпроекта, составляет 50 МВт. В опубликованном в декабре 2023-го резюме проекта ЕБРР стоимость этой ВЭС оценивается в $66,5 млн. Причем ЕБРР совместно с другими организациями (наименования не указаны) предоставил $22 млн заемных средств. 

Повторимся, шесть ВЭС («Софиевская», «Аралык», Jasyl Jel Energy, Борей Энерго-1», «Борей Энерго-2» и Energo Trust) образуют единый вет­ропарк суммарной установленной мощностью 220 МВт. 

Операционную работу ведут пять компаний, учредителями которых выступают две компании с китайскими корнями – Sao Simao Investment Limited и CPIH Netherlands. Согласно информации ЕБРР, конечным бенефициаром «Борей Энерго» и Energo Trust является китайская государственная энергетическая компания China Power International Holding Ltd. Помимо денег китайская сторона обес­печивает нас технологиями: к примеру, на проектах «Борей Энерго» и Energo Trust установлены ветротурбины китайского бренда Windey. 

И последнее, что объединяет все шесть ветроэлектростанций и отчасти отражает вклад китайских партнеров в развитие зеленой энергетики в Казахстане: все пять операционных компаний возглавляет некто Ян Фугань. Полный тезка числится руководителем двух других операционных компаний – Central Asia Wind Power B.V. (ВЭС «Шокпар») и Hydrophilus Holding B.V. (ВЭС «Жанатас»). 

В прошлом году в Жетысуской области была запущена ВЭС Eco Watt AKA (50 МВт) – еще один проект, реализованный благодаря китайскому участию. Учредителями операционной компании указаны уже упоминавшиеся Sao Simao Investment Limited и CPIH Netherlands. Объект стоимостью 23,5 млрд тенге, как сообщает областной акимат, позволил соз­дать в Алакольском районе 105 рабочих мест. 

Но зеленая энергетика страны расширяется не только благодаря китайским инвестициями и технологиям. В минувшем году в Отрарском районе Туркестанской области была запущена СЭС Arm Wind установленной мощностью 50 МВт. Конечным бенефициаром проекта стоимостью 12,5 млрд тенге является итальянская нефтяная компания Eni, которая участвует в разработке двух мегапроектов страны, Карачаганака (29,25%) и Кашагана (16,8%). Это третий по счету зеленый проект в Казахстане, реализованный нефтяной компанией Eni. В 2020–2021 годах в Актюбинской области были запущены гелиостанции «Бадамша-1» и «Бадамша-2» суммарной установленной мощностью 96 МВт. 

Немного французского  

По итогам минувшего года доля ВИЭ в общем объеме производства электрической энергии достигла 5,92%. Тем самым зеленая энергетика подошла к выполнению индикатора, который был заложен в Концепции по переходу РК к зеленой экономике – 6% к 2025 году. 

Ожидается, что по итогам текущего года установленная мощность объектов ВИЭ должна увеличиться на 81,9 МВт. Уже запущены три зеленых проекта суммарной мощностью 34,95 МВт. На подходе пять проектов мощностью 46,9 МВт. При сохранении текущего уровня «грязной» генерации задача по достижению 6% доли ВИЭ будет выполнена.

Следующая контрольная точка запланирована на 2030 год, по итогам которого доля возобновляемых и альтернативных источников энергии должна достигнуть 15% по сценарию «Базовый», который подразумевает рост угольной генерации. Сценарий «Углеродная нейтральность к 2060 году» построен на предположении, что угольная генерация не будет расти, соответственно, доля возобновляемых и альтернативных источников к обозначенному году достигнет 44%. 

Какие проекты помогут нарастить долю зеленой энергетики? В ноябре 2022 года было подписано Специальное соглашение между правительствами Казахстана и Франции, предполагающее запуск крупного объекта ВИЭ в РК. Речь шла о строительстве ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии. Партнерами от французской стороны стали Total Eren («дочка» французской нефтегазовой компании Total – с мая 2021 года TotalEnergies, – участвующая в разработке мес­торождения Кашаган), от нашей стороны – «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз». 

Последняя новость об этом проекте вышла в июне прошлого года. Сообщалось, что был подписан договор покупки электроэнергии между Расчетно-финансовым центром по ВИЭ и проектной компанией Total Eren. В марте 2024-го стало известно о том, что китайская компания State Power Investment Corporation рассматривает возможность реализации нескольких проектов ВЭС в Жамбылской и Павлодарской областях суммарной мощностью 1 ГВт.  

Дополнительная мощность в 2 ГВт – это примерно 70% от общего объема всех объектов ВИЭ, которые были введены к сегодняшнему дню.