У казахстанских банков вырос объем просрочки по кредитам

Казахстанские банки ухудшили качество кредитного портфеля (рост доли проблемных займов на 0,1 п.п.) и нарастили объем займов с просрочкой в среднем на 4,8%. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился на 5,9 п.п. На ситуацию обратили внимание аналитики Halyk Finance.

За январь-май по сравнению с первыми четырьмя месяцами доля неработающих займов (NPL 90+) увеличилась с 3,1% до 3,2%, с просрочкой более 30 дней – с 4,1% до 4,3%. Объем проблемных кредитов в денежном выражении вырос по сравнению с апрелем на 4,3%, до 1 трлн тенге. Портфель ссуд с просрочкой свыше 30 дней увеличился на 5,3%, до 1,33 трлн тенге. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 183,7% до 177,8%.

Самая высокая доля неработающих кредитов среди банков первого эшелона (наиболее крупные по финпоказателям) наблюдается у Jusan Bank (8,3%), Евразийского банка (6,6%), Bereke Bank (5,9%), Kaspi Bank (5%) и ForteBank (4,1%). Сумма выданных ими займов NPL 90+ составила 603 млрд тенге, или 60,3% от общего объема проблемных ссуд.

Среди кредитных организаций второго эшелона значительная доля займов с просрочкой более 90 дней была у ВТБ (9,8%), Нурбанка (7,6%), Home Credit Bank (5,1%) и исламского Заман Банка (3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил 65 млрд тенге, или 6,5% от суммы всех неработающих кредитов сектора. 

При этом общая стоимость кредитного риска (отношение общей суммы сформированных резервов к кредитному портфелю) снизилась в январе-мае по сравнению с январем-апрелем с 6,1% до 6%. Значительнее всего показатель сократился у Bereke Bank – с 14,1% до 12,8%, затем следует Jusan Bank – с 18,6% до 18,2% и Банк ЦентрКредит (БЦК) – с 4,5% до 4,4%. Сильнее всего стоимость кредитного риска выросла у Евразийского банка – с 12,8% до 13,5% и ForteBank – с 5,8% до 6,1%. У Kaspi Bank, Halyk Bank, Банка RBK, Отбасы банка и Ситибанка она не изменилась.

В то же время совокупный кредитный портфель казахстанских банков вырос на 1,1% по сравнению с апрелем и на 4,7% с начала года, до 31,12 трлн тенге. Физлицам выдали больше займов на 1,3%, юрлицам – на 0,7%. Объем кредитования в тенге увеличился на 1,1%, на такое же значение выросло кредитование в иностранной валюте.

Доля займов юрлицам в общем портфеле банков сократилась и составила с 42,5% до 42,4% (в начале года показатель находился на уровне 44%). Средневзвешенные ставки по выданным кредитам повысились с 18,6% в апреле до 18,7% в мае. Для юрлиц значение выросло с 17,5% до 18,2%, для физлиц – снизилось с 19,8% до 19,3%.

Портфель депозитов показал рост на 0,5% по сравнению со снижением в апреле и к началу года, до 34,45 трлн тенге. При этом вклады физлиц увеличились на 1,5%, до 19,18 трлн тенге, юрлиц – снизились на 0,7%, до 15,37 трлн тенге.

Ранее Нацбанк сообщал, что совокупная прибыль казахстанских банков за пять месяцев по сравнению с январем-апрелем выросла на 25,5%, до 975,4 млрд тенге. Год к году показатель увеличился на 11,1% (877,7 млрд тенге в январе-мае 2023-го). Совокупные активы банков за январь-май увеличились на 1,6%, до 53,26 трлн тенге, обязательства достигли 45,87 трлн тенге, совокупный собственный капитал вырос на 0,05%, до 7,38 трлн тенге.

Всемирный банк в свежем обзоре заявил, что казахстанские банки «уже давно имеют одни из самых высоких показателей прибыльности среди аналогичных стран, богатых ресурсами». По данным ВБ, рентабельность капитала кредитных организаций достигла многолетнего максимума в 34,8% в апреле. Это было обусловлено высокими реальными кредитными ставками и ростом чистой процентной маржи (разница между средней процентной ставкой по кредитам и обязательствам).