«Казахстанские коммунальные системы» успешно разместили облигации на AIX

Группа компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) успешно разместила дебютные трехлетние облигации на сумму 17 млрд тенге на бирже Astana International Exchange (AIX). Облигации (тикер KKS.0328, ISIN KZX000003975) с полугодовым купоном 19% годовых вызвали повышенный интерес со стороны институциональных и частных инвесторов, что подтвердило финансовую устойчивость и рыночное доверие к компании. Андеррайтинг и финансовое сопровождение размещения облигаций осуществил АО «BCC Invest», подтвердив высокий уровень организации сделки.

Первоначально ККС планировала привлечь 15 млрд тенге, однако спрос превысил 110% от заявленного объема, что позволило увеличить размещение до 17 млрд тенге.
Структура инвесторов выпуска:
✔ 60% банки второго уровня;
✔ 27% институциональные инвесторы;
✔ 13% брокеры, дилеры и частные инвесторы.

Осенью 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ККС долгосрочный кредитный рейтинг «BB-» с прогнозом «Стабильный», что подтвердило надежность компании для инвесторов.

«Высокий спрос на облигации ККС подтверждает стабильность финансовой модели, устойчивое развитие компании и высокий уровень доверия со стороны инвесторов. Привлеченные средства позволят усилить позиции на рынке, реализовать стратегически важные проекты и повысить операционную эффективность. Эти инвестиции станут драйвером долгосрочного роста и внесут значимый вклад в развитие отрасли», — отметил Советник генерального директора ККС Жармухамед Аппаз.

В ближайшем будущем группа компаний ККС, после успешного размещения тенговых облигаций, планирует выпуск облигаций, номинированных в долларах США. Этот шаг позволит компании укрепить позиции на рынке капитала и привлечь более широкий круг инвесторов.

ККС – вертикально интегрированная энергокомпания полного цикла, осуществляющая генерацию, передачу и распределение электроэнергии, объединяющая 8 крупных энергетических предприятий и более 8 700 сотрудников. Компания представлена в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях, а также в г. Шымкент. ККС входит в Казахстанскую электроэнергетическую ассоциацию, «KAZENERGY» и Национальную палату предпринимателей «Атамекен», что подтверждает ее значимость в развитии энергетической отрасли страны.