БРК привлечет около 150 млрд тенге через долги и допэмиссию акций

Подконтрольный «Байтереку» Банк развития Казахстана сообщил на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) о намерении привлечь 150 млрд тенге. 50 млрд из этой суммы займут через облигации, а еще 100 млрд привлекут с помощью допэмиссии акций. 

Таким образом, банк планирует выпустить 50 млн облигаций с номиналом в 1 тыс. тенге каждая. Прием заявок начался в 10:00 и закроется в 14:00 по времени Астаны 5 мая. Купонная ставка по облигациям будет определена позже, выплачиваться купон будет дважды в год. Минимальный размер заявки равняется одной облигации. 

Кроме того, банк принял решение о доразмещении 2,5 тыс. акций. Стоимость каждой составит 40 млн тенге, а общая сумма допэмиссии – 100 млрд тенге. «Байтерек», как единственный акционер БРК, реализует право преимущественной покупки ценных бумаг. 

В документации не уточняется, на что именно потратит деньги БРК, однако «Фонд развития промышленности» (ФРП) также заявил на KASE о допэмиссии акций. Фонд выпустит в обращение 25 тыс. ценных бумаг по 2 млн тенге каждая. Общая сумма допэмиссии составит 50 млрд тенге. 

Бумаги, как и в случае с акциями БРК, которые выкупит «Байтерек», приобретет единственный акционер фонда – Банк развития Казахстана.

ФРП в нынешнем виде существует с 2020 года, до этого он назывался «БРК-Лизинг» (создан в 2005 году). Деятельность ФРП направлена на обеспечение доступного кредитования обрабатывающих предприятий и их лизинговое финансирование.

БРК занимается финансированием частных инвестпроектов в несырьевых отраслях, а также государственных инфраструктурных проектов. Его единственным акционером является холдинг «Байтерек», который принадлежит Минэкономики.

Ранее банк выпустил пятилетние облигации общим объемом $500 млн. Привлеченные средства направили на финансирование обратного выкупа (buyback) предыдущего, более выгодного для держателей выпуска.