Казахстан установил рекорд, разместив облигации на $2,5 млрд

Минфин Казахстана сообщил об успешном выпуске еврооблигаций на $2,5 млрд. Установлен рекорд, облигации 24 июня размещены по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Минфин также рефинансировал ранее выпущенные еврооблигации.

Так, 7-летний выпуск на $1,35 млрд размещен с купонной ставкой 5%, а 12-летний выпуск на $1,15 млрд – с купонной ставкой 5,5%. В Минфине объяснили, что данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга, и сильным внешним резервам страны.

«Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)», – говорится в сообщении Минфина РК.

Перед размещением Минфин провел роудшоу в Лондоне при участии 180 инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Ранее глава Минфина Мади Такиев рассказал, что Казахстан планирует занять $2,5 млрд.