Банк развития Казахстана разместит облигации в Вене и на KASE

Банк развития Казахстана разместит еврооблигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и австрийской бирже Vienna Stock Exchange. Объем займа будет определен по результатам сбора заявок, указано в анонсе на KASE.

Еврооблигации размещаются сроком на 3 года. Купон по ним будет определен по результатам сбора заявок от инвесторов, но в качестве ориентира индикативной доходности к погашению указано 17% годовых. Минимальный объем заявки на покупку облигаций – 100 млн тенге или большая сумма, кратная 500 тыс. тенге.

Валютой выпуска облигаций указаны тенге, но фактически расчеты с инвесторами (а также выплаты купона и основного долга) будут произведены в долларах. При первичном размещении расчеты будут производиться по курсу 518,5 тенге за доллар.

Одновременно с новым размещением Банк развития Казахстана (БРК) проводит доразмещение по выпущенным на биржу Vienna MTF и KASE 7 апреля еврооблигациям. В ходе их первичного размещения БРК привлек $500 млн c доходностью 5,7%. Объем доразмещения также будет определен по результатам сбора заявок, минимальный объем заявки – $200 тыс.

Ранее «Курсив» писал, что за последний год БРК взял множество займов в различных международных финансовых организациях. До осени 2024 года он занимал преимущественно у китайских банков, но позже сместил акцент в сторону европейских кредиторов. В марте 2025 года БРК занял 200 млн евро у Европейского инвестиционного банка (EIB). Также в марте с испанской финансово-кредитной группой Banco Santander было заключено соглашение о привлечении до 400 млн евро.

В мае Банк развития Казахстана сообщал о намерении привлечь 150 млрд тенге. 50 млрд из этой суммы займут через облигации, а еще 100 млрд привлекут с помощью допэмиссии акций.