Какие регионы и страны сокращают импорт из Казахстана

Опубликовано
Главный аналитик Kursiv Research
Фото: shutterstock

Kursiv Research на регулярной основе отслеживает казахстанский экспорт по ключевым для Казахстана направлениям. Это ЕС-27, Китай, страны ЕАЭС и Центральной Азии. 

Из них наименее сложная ситуация с Евросоюзом, поскольку по этому направлению мы в основном поставляем энергетическое сырье. В 1П2025 казахстанский экспорт в ЕС сократился на $1,3 млрд (до $17,3 млрд), или на 6,9% в годовом исчислении. Из всей суммы на долю сырой нефти приходится 91,1%. Хотя Евросоюз в отчетном периоде и увеличил импорт черного золота из Казахстана в натуральном выражении на 817,5 тыс. тонн (до 28,5 млн тонн, или на 3,0%). 

Казахстанский экспорт в Поднебесную сократился на $713,7 млн (до $6,6 млрд), или на 9,8%. По шести из десяти крупнейших товаров РК в китайском направлении отмечается положительная динамика. Это уран (до $731,8 млн; +9,1%), природный газ (до $350,4 млн; +28,2%), ТВЭЛы (до $279,4 млн; +103,3%), необработанный цинк (до $246,5 млн; +87,5%), прочие корма (до $237,5 млн; +168,5%), а также руды и концентраты цинка (до $122,2 млн; +47,8%). 

Дополнительной выручки по ним в размере $583,8 млн не хватило, чтобы компенсировать потери по поставкам нефти (–$480 млн) и катодной меди (–$464,2 млн). Помимо этого, упала выручка еще по двум другим товарам из топ-10: рудам и концентратам меди (на $73,9 млн), высокоуглеродистому феррохрому (на $82,9 млн).

Таблица. Топ-10 направлений экспорта РК в 1П2025
Источник: расчеты Kursiv Research, данные БНС АСПР РК
Торговый партнер Объем поставок ($ млн)Прирост к 1К2024 ($ млн)Темп прироста к 1К2024Доля в общем итоге
1ЕС-2717 253–1 279–7%47%
2Китай6 567–714–10%18%
3Россия3 680–928–20%10%
4Турция1 6631349%5%
5Узбекистан1 56028522%4%
6Кыргызстан75919134%2%
7США566–322–36%2%
8Таджикистан5266614%1%
9Швейцария458–149–25%1%
10Южная Корея437–500–53%1%
 Всего 36 82039 646–7% 

Казахстанский экспорт в страны ЕАЭС падал в предыдущие два года и продолжил снижение в 1П2025. Поставки в Россию сократились на $928,3 млн (до $3,7 млрд), Беларусь – на $3,6 млн (до $84,0 млн), Армению – на $3,6 млн (до $14,2 млн). Одновременно с этим Кыргызстан увеличил импорт из Казахстана на $191,3 млн (до $759,2 млн). В результате этого совокупный показатель уменьшился на $744,2 млн (до $4,5 млрд), или на 14,1% год к году.

Россия, на которую приходится 81% экспорта РК в страны ЕАЭС, сократила импорт из Казахстана по двум товарам из топ-10 по этому направлению. Основные потери зафиксированы по экспорту урана, выручка по которому сократилась на $569,1 млн (до $304,3 млн; –65,2%). Снизился экспорт железных руд и концентратов: агломерированных – на $31,4 млн (до $96,1 млн; –24,6%), неагломерированных – на $13,6 млн (до $65,4 млн; –17,2%).

Наоборот, выросла, хотя и незначительно, выручка по отгрузкам семи товаров из топ-10. Это оксид алюминия (до $182,3 млн; +9,4%), горячекатаный плоский прокат толщиной более 10 мм (до $174,8 млн; +5,3%), оцинкованный плоский прокат (до $134,0 млн; +1,0%), холоднокатаный плоский прокат толщиной 3 мм и более (до $115,8 млн; +12,8%), необработанное золото (до $109,7 млн; +46,2%), горячекатаный плоский прокат толщиной 3 мм и более (до $73,5 млн; +5,3%) и уголь (до $62,8 млн; +42,6%). 

В предстоящие месяцы есть риск сокращения поставок стальной продукции в Россию. По оценке «Северстали», на внутреннем рынке РК по итогам 1П2025 спрос на сталь сократился на 14–15%. Заметнее всего падение спроса в машиностроении и энергетике – 25%, в строительстве, на которое приходится около 70% потребления стали, снижение спроса составило 13%. Компания прогнозирует, что при текущей ключевой ставке во 2П2025 спрос снизится на 10–12%. Всемирная ассоциация стали (WSA) в последнем отчете за январь – май отметила сокращение выплавки стали в России на 5,2%, до 29,2 млн тонн.

Дополнительным фактором давления на российский рынок стали оказался рост импорта, отмечают в «Северстали». Поставки растут не только из Китая (примерно половина китайского импорта приходится на нержавеющую сталь и изделия из нее, которые не производятся в России), но и в большей степени из Казахстана, заявил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. В этих условиях компания не исключает потенциальную возможность расследования в рамках ЕАЭС с целью регулирования поставок на российский рынок импортной стали.

Экспорт Казахстана в страны Центральной Азии вырос на $549,7 млн (почти до $3,0 млрд), или на 22,5%. Все четыре страны ЦА нарастили импорт из Казахстана, из них наибольший прирост зафиксирован в узбекском направлении. Поставки туда возросли на $284,9 млн (до $1,6 млрд), или на 22,3%. 

Увеличились поставки девяти из десяти наиболее востребованных в Узбекистане казахстанских товаров. С нулевых значений выросли поставки легированной стали в первичных формах (до $58,1 млн) и легких дистиллятов, то есть бензина (до $38,4 млн). По трем позициям зафиксирован трехзначный темп прироста. Это прутки с выемками и выступами (до $67,3 млн; +258,6%), мясные отрубы КРС (до $35,4 млн; +230,0%) и нерафинированное подсолнечное масло (до $110,1 млн; +131,8%). Двузначная динамика отмечается в поставках рафинированного подсолнечного масла (до $42,3 млн; +88,9%), сахара (+до $46,7 млн; 55,8%) и пшеницы мягких сортов (до $295,2 млн; +16,0%). Умеренно прирос экспорт сладких газированных и негазированных напитков (до $36,7 млн; +8,2%). Из топ-10 уменьшился лишь экспорт пшеничной муки (до $56,4 млн; –16,8%). 

Ранее Kursiv Research писал о том, что Казахстан потерял $2,8 млрд экспортной выручки из-за подешевевшей нефти.

Читайте также